Riepilogo

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L'Agente di vendita in Microsoft Copilot connette le esperienze di Microsoft 365 ai dati di Dynamics 365 Remote Assist o di Salesforce CRM. Gli amministratori distribuiscono e gestiscono l'agente di vendita , configurano la connessione CRM e controllano quali funzionalità e venditori di dati possono usare.

È ora possibile:

  • Descrivere in che modo Sales Agent connette client, servizi Microsoft, dati CRM e servizi di intelligenza artificiale.
  • Distribuire l'agente di vendita in Outlook e Teams e assegnare i ruoli e i criteri necessari.
  • Personalizzare i tipi di record, le visualizzazioni, i campi e le azioni CRM disponibili per i venditori.
  • Configura Copilot IA, Sales Chat, informazioni dettagliate sulle riunioni, accesso agli agenti e banner con azioni.
  • Estendi Sales Agent con gli strumenti e le conoscenze di un agente dichiarativo.

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