Configurare indicatori KPI del contratto di servizio personalizzati

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La tabella Case supporta misurazioni comuni del contratto di servizio, ad esempio la prima risposta e la risoluzione. È anche possibile abilitare una tabella di Microsoft Dataverse personalizzata per i contratti di servizio e definire indicatori di prestazioni chiave del contratto di servizio (KPI) per i risultati specifici di tale tabella.

Ecco alcuni esempi:

  • Il contatto iniziale di lead misura il tempo fino a quando un venditore contatta un nuovo lead.
  • L'invio dell'ordine di lavoro misura l'ora fino a quando non viene pianificato un ordine di lavoro.
  • La chiusura delle opportunità misura il tempo fino alla chiusura di un'opportunità.

Ogni misurazione richiede un campo di riferimento KPI SLA nella tabella di destinazione. Il campo correla il record a un'istanza dell'indicatore KPI del contratto di servizio, che archivia lo stato dell'indicatore KPI e le informazioni sulla tempistica.

Abilitare una tabella personalizzata per i contratti di servizio

Per abilitare una tabella personalizzata, è necessario il ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o Personalizzatore di sistema o autorizzazioni equivalenti.

  1. Accedere a Power Apps e quindi selezionare l'ambiente.
  2. Passare a Soluzioni>predefinite.
  3. In Oggetti selezionare Tabella e quindi aprire la tabella personalizzata.
  4. In Proprietà tabella, seleziona Proprietà.
  5. Espandi Opzioni avanzate. In Rendere questa tabella un'opzione quando, selezionare Configurazione degli accordi sul livello di servizio.
  6. Seleziona Salva.

Crea una colonna di ricerca KPI SLA

Creare una colonna di ricerca per ogni indicatore KPI che la tabella deve visualizzare e tenere traccia.

  1. Nella pagina della tabella personalizzata, vai a Schema>.
  2. Selezionare Nuova colonna e quindi immettere un nome visualizzato che descrive l'indicatore KPI.
  3. Per Tipo di dati, seleziona Ricerca.
  4. Per Tabella correlata, seleziona Istanza KPI del contratto di servizio.
  5. Seleziona Salva.
  6. Nella pagina della tabella, selezionare Avanzate>.
  7. Tornare a Soluzioni e quindi selezionare Pubblica tutte le personalizzazioni.

Schermata di una colonna di ricerca KPI SLA personalizzata relativa alla tabella Istanza KPI SLA.

Dopo aver pubblicato la colonna, crea un record KPI SLA nel Centro di amministrazione di Copilot Service. Selezionare la tabella personalizzata per Nome entità e la nuova colonna di ricerca per campo KPI. Imposta Valido da, salva l'SLA KPI, configura eventuali condizioni di pausa e attivalo.

Schermata di un nuovo KPI SLA con un campo KPI personalizzato selezionato.

Aggiungi il controllo Timer SLA

Dopo aver configurato il KPI di SLA, l'SLA e gli elementi dell'SLA, aggiungere una griglia secondaria SLA Timer nel modulo principale della tabella. Configura la griglia secondaria in modo che usi Istanze KPI Contratto di servizio (Tema) e la visualizzazione appropriata delle istanze KPI del contratto di servizio. Aggiungi il componente Timer SLA, quindi salva e pubblica il modulo.

Il controllo visualizza lo stato e il tempo rimanente per gli indicatori KPI del contratto di servizio applicabili. Personalizzare la visualizzazione quando i rappresentanti dovrebbero visualizzare solo gli indicatori KPI selezionati. Se non si applica alcun contratto di servizio a un record, il controllo visualizza nessun contratto di servizio applicabile.

Per ulteriori informazioni, vedere Abilitare tabelle personalizzate per gli accordi sul livello del servizio e Aggiungere un controllo del timer per le tabelle abilitate per SLA.