お客様の同意を得る

Dynamics 365 Customer Insights は、統合顧客プロファイルの一部として顧客の嗜好をインポートして保存することで、顧客の要望を尊重するのに役立ちます。

同意データを顧客プロフィールと別に保存する場合は、 同意データを新しいデータソースとして追加してください。 同意データを含むデータソースをデータ統合プロセスに追加します。 同意データと顧客プロファイルをうまく統合すると、同意情報を含む統一された顧客プロファイルが作成されます。 すでに同意情報が含まれている顧客プロファイルについては、同意データを使用するセクション直接進んでください。

前提条件

同意データを他の顧客プロファイルと統合するには、ソースデータに以下の情報を含める必要があります。

• Customer Insights - Data のユーザー プロファイルに同意情報を一致させるためのキー。 たとえば、電子メールアドレスや電話番号などです。
• 顧客の同意のステータスを決定するための同意値です。

同意データを単一のテーブルから統一することも可能です。各テーブルが顧客を1行で表現している限りです。

例 1 - 同意データを 1 つのテーブルに格納する

例 2 - 別のテーブルの同意データ

同意データをインポートして統合する

他のデータソースを Customer Insights - Data に取り込むのと同じ方法で、同意データをインポートします。 サポートされているデータソースとそれらをインポートする方法の詳細については、データソースの概要を参照してください。

データソースの統合の詳細については、データ統合の概要を参照してください。

同意データを使用する

同意データが統合顧客プロファイルの一部になると、Customer Insights - Data で使用できるようになります。 たとえば、顧客のプライバシーやデータ保護に関する設定を尊重するためのルールを持つセグメントを作成します。 同意の設定をサポートするルールは、プロファイルの属性に基づいてセグメントからユーザーを除外するために使用されます。 コンタクトに同意していない顧客プロファイルを除外するルールをセグメントに追加します。

例 1 では、セグメントに次のルール Newsletter consent value=Trueを含めることができます。 この設定により、ニュースレターを送信するための連絡先の設定を尊重するセグメントとなります。

セグメントの構築について詳しくは、セグメントの作成を参照してください。

セグメントを作成したら、多くのエクスポート オプションのいずれかを使用して、他のアプリケーションでセグメントを使用することができます。