Customer Insights - Journeysやその他の Dataverse ベースのアプリケーションで計算された指標を使用する

Dynamics 365 Customer Insights を使用すると、顧客のジャーニーにおける統合プロファイルを活用し、顧客向けに高度にパーソナライズされた体験を作成できます。 カスタマー メジャー を使用してこれらのエクスペリエンスをさらに強化し、ロイヤルティ ポイント、有効期間価値、およびその他の計算されたメジャーに基づいて、体験を調整したり、パーソナライズされたオファーを提供したり、コンテンツを提供したりできます。 さらに、Microsoft Dataverseの上に構築されたPower Appsで簡単な指標を使用できます。

制限事項

• 計算メジャーの最大 1,000 万行。 1,000万行を超える場合は、測定基準を複数の部分に分割します。

計算メジャー テーブルを作成する

システムがテーブルとして Dataverse に格納するメジャーを作成するには、次の前提条件を満たしていることを確認します。

• 測定には1つのディメンションのみを使用します。 ディメンションは Customer テーブルの CustomerInsights.CustomerId です。
• メジャーと計算の両方にわかりやすい名前を付けます。 Customer Insights - JourneysまたはPower Appsで構築されたアプリでテーブルを簡単に識別するのに役立ちます。

1. [独自のメジャーを作成 する] オプションを使用して新しいメジャー を 作成します。

2. メジャーの種類 を 顧客 と テーブルに設定します。 ビジネス指標では、Dataverse テーブルはサポートされていません。

3. 計測を実行し、更新が完了するまで待ちます。

   状態を確認するには、設定>システムに移動し、メジャーおよびDataverse内のメジャーセクションを確認してください。 顧客の数と指標が集計されるデータサイズによっては、プロセスに数分かかることがあります。

システムは、Customer テーブル内の顧客プロファイルに関連する Dataverse テーブルに測定値を書き込みます。 Customer Insights - Journeysでの顧客体験のオーケストレーションまたはパーソナル化、またはPower Appsのフォームまたはビューに対して、新しく作成されたメジャー テーブルを使用できるようになりました。

メジャー テーブルに対する Dataverse ロールの権限

計算メジャーが作成され、Dataverse テーブルに書き込まれると、システムはそのテーブルの読み取り特権を次のセキュリティ ロールに自動的に追加します。

カスタマーインサイトデータリードアクセスの役割は、指標の仮想エンティティテーブルへのアクセスを提供します。 パーソナライズシナリオやテスト送信を含むCustomer Insights - Data指標をDynamics 365 Customer Insights - Journeysで使用するには、ユーザーにCustomer Insights Data Read Accessの役割を割り当ててください。 この役割により、旅のオーケストレーションやパーソナライズに必要な測定データへのアクセスが可能になります。

サンプル事例

次のリストには、1 次元の顧客メジャーに関するインスピレーションと、それを顧客体験で使用する方法が含まれています。

• 分岐条件として、体験 での生涯支出などの指標を測定する顧客メジャーを使用します。 たとえば、有効期間の支出が 500 ドルを超える場合は、顧客を階層 1 のサポートに直接ルーティングします。
• 生涯の支出に基づいて電子メール コンテンツをカスタマイズします。 たとえば、支払った金額に基づいて割引プランを電子メールで送信します。
• 有効期間の支出に基づいて、Customer Insights - Journeysの連絡先のセグメントを作成します。
• Power Apps のフォーム でメジャーを使用します。 たとえば、顧客の詳細を検索するときに顧客の有効期間の支出を確認できるように、カスタマー サポート チームのページを作成します。