エクスペリエンス プロファイルにユーザーを追加する

適用対象: Dynamics 365 Contact Center—埋め込み、Dynamics 365 Contact Center—スタンドアロン、Dynamics 365 Customer Service

組織に多数のユーザーが存在する場合、ユーザーをエクスペリエンス プロファイルに追加すると、時間がかかる場合があります。 管理者は、ユーザーをエクスペリエンス プロファイルに効果的に割り当て、ロールに基づいて対象となるアプリ エクスペリエンスを提供できます。

ユーザーを検索する

ユーザーをエクスペリエンス プロファイルに割り当てる前に、ユーザーを検索して、ユーザーが既にプロファイルに関連付けられているかどうかを確認できます。

1. エクスペリエンス プロファイルで、[ユーザー別に検索] を選択します。 [ ユーザーによるエクスペリエンス プロファイルの検索 ] ウィンドウが表示されます。
2. [ ユーザー ] フィールドに、ユーザーの名前を入力します。 検索条件に一致するユーザーがアプリケーションに表示されます。
3. 一覧から必要なユーザーを選択するか、[ 詳細検索 ] を選択して高度な検索を実行します。
4. アプリケーションには、選択したユーザーが関連付けられているエクスペリエンス プロファイルと、次のいずれかの割り当て方法が表示されます。
   • 既定: ユーザーは、初期設定エクスペリエンス プロファイルまたはカスタム既定プロファイルに割り当てられます。
   • ロールベース: ユーザーには、セキュリティ ロールに基づいてプロファイルが割り当てられます。
   • 直接: ユーザーはプロファイルに直接割り当てられます。
     エクスペリエンス プロファイルを選択して、プロファイルの詳細を表示することもできます。

カスタム エクスペリエンス プロファイルを既定として設定する

カスタム エクスペリエンス プロファイルを既定のプロファイルとして設定できます。 既定のプロファイルを設定すると、プロファイルで構成されているすべてのオプション (特定のセッション テンプレート、会話チャネル、生産性ツールなど) をすべてのユーザーが使用できます。

たとえば、ナレッジ検索とスクリプト機能を有効にして、新しいエクスペリエンス プロファイルである Contoso 代表プロファイルを作成しました。 Contoso の代表プロファイルを既定のプロファイルとして設定すると、組織内のすべてのユーザーが生産性ウィンドウでナレッジ検索とスクリプトにアクセスできます。

また、別のエクスペリエンス プロファイルである Datum Representative プロファイルがあり、特定のユーザーである Angel Chiu もあります。 このプロファイルではスマート アシスト機能のみが有効化されます。

このシナリオでは、Contoso の代表プロファイルは Angel Chiu には適用されません。ユーザーは生産性ウィンドウのスマート アシスト機能にのみアクセスできます。

エクスペリエンス プロファイルを既定のプロファイルとして設定するには、次の手順に従います。

1. Copilot Service admin center の Support experience で Workspaces を選択します。
2. エクスペリエンス プロファイルで、カスタム エクスペリエンス プロファイルを選択し、[既定として設定] を選択します。

既定プロファイルに切り替える

複数のプロファイルを既定プロファイルとして設定できません。 既定のプロファイルを変更する必要がある場合は、[ 既定の削除] を使用して既定の状態を削除し、別のプロファイルを既定として設定します。

セキュリティ ロールをエクスペリエンス プロファイルにマップする

ロールと特権が異なる複数のユーザー グループがある場合は、エクスペリエンス プロファイルをセキュリティ ロールに割り当てて、グループごとにカスタマイズされたアプリ エクスペリエンスを提供できます。 アプリケーションは、指定されたセキュリティ ロールを持つすべてのユーザーにエクスペリエンス プロファイルを割り当てます。 ただし、 チーム メンバーシップ に基づくエクスペリエンス プロファイルの割り当ては許可されません。

ユーザーが複数のセキュリティ ロールを持っている場合、アプリケーションはより高いランクのプロファイルをユーザーにリンクします。

たとえば、顧客サービス担当者とオムニチャネル エージェントの両方のロールが組織に存在し、ユーザーが割り当てられているとします。 次の表は、エクスペリエンス プロファイルと対応するロールのマッピングをまとめたものです。

顧客サービス担当者ロールを持つすべてのサービス担当者は、Contoso の担当者プロファイルで有効になっているオプションを取得します。 Omnichannel エージェント ロールを持つユーザーには、Datum の代表プロファイルに設定されているオプションが表示されます。

ユーザーの John Doe には、顧客サービス担当者とオムニチャネル エージェントの役割が両方とも割り当てられています。 プロファイルのランクが高いほど、アプリケーションは Contoso の代表プロファイルを John Doe に割り当てます。

セキュリティ ロールとランクをエクスペリエンス プロファイルに追加するには、次の手順に従います。

1. Copilot Service admin center の Support experience で Workspaces を選択します。
2. エクスペリエンス プロファイルで、カスタム エクスペリエンス プロファイルを選択し、[ランクとロールの設定] を選択します。 標準プロファイルにはセキュリティ ロールとランクを設定できません。

カスタム プロファイルを既定として設定すると、次の変更が行われます:

• 標準プロファイルにはセキュリティ ロールとランクを設定できません。
• 既定のプロファイルにセキュリティ ロールを割り当てることはできなくなりました。
• 既存のセキュリティ ロールは削除されます。

1. プロファイルのランクとロールの割り当て で、次の詳細を指定します。
   • Rank: 複数のロールがユーザーに割り当てられているときにユーザーにマップする必要があるカスタム エクスペリエンス プロファイルを決定するために使用されます。
   • ロール: カスタム エクスペリエンス プロファイルをマップできるユーザー ロール。

プロファイルに割り当てたランクとロールを削除する

必要なエクスペリエンス プロファイルを選択し、[ ランクとロールの削除 ] を選択して、プロファイルに割り当てられているランクとロールを削除します。 このオプションを選択すると、プロファイルにマップされているすべてのロールが削除されます。

エクスペリエンス プロファイルに割り当てられたユーザーを管理する

アプリケーションを使用すると、既定のエクスペリエンス プロファイルを設定し、プロファイルにセキュリティ ロールを割り当てることができます。 ただし、プロファイルにセキュリティ ロールが割り当てられている場合、既定のエクスペリエンス プロファイルは、特定のセキュリティ ロールを持つユーザーには適用されません。

たとえば、次の表に示すように、エクスペリエンス プロファイルとマップされたユーザーを設定します。

アプリケーションがエクスペリエンス プロファイルを割り当てる方法を次に示します。

• オムニチャネル スーパーバイザー ロールを持つユーザーには、Contoso スーパーバイザー プロファイルが割り当てられます。
• オムニチャネル エージェント ロールを持つユーザーには、Datum 担当者プロファイルが割り当てられます。
• オムニチャネル スーパーバイザーとオムニチャネル エージェント ロールを両方とも持つユーザーには、Contoso スーパーバイザー プロファイルが割り当てられます。
• ユーザー Kendall Collins には、Datum 代表プロファイルが割り当てられます。
• ユーザー「Gabriel Diaz」と「Kayla Lewis」には Datum スーパーバイザー プロファイルが割り当てられます。
• 残りのすべてのユーザーには、Contoso の代表プロファイルが割り当てられます。

FAQ

エクスペリエンス プロファイルへのユーザーの追加の詳細については、エクスペリエンス プロファイルへのユーザーの追加に関する FAQ を参照してください

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