プロジェクトとは、アンケート、満足度メトリック、電子メール テンプレート、Power Automate フロー、レポートで構成されるコンテナを意味します。 プロジェクトを作成することにより、アンケートを作成、配布、分析できます。 すぐに使用できるテンプレートを使用してプロジェクトを作成するか、空のテンプレートを使用してプロジェクトを最初から作成することができます。
Dynamics 365 Customer Voiceはすぐに使えるアンケート フィードバック プロジェクトのテンプレートを提供します。 各プロジェクト テンプレートには、アンケートの質問、事前設定された満足度メトリック、電子メール テンプレート、Dynamics 365 ビジネス アプリケーション向けの Power Automate フローが含まれています。 使用可能なプロジェクトテンプレートは以下の通りです。
定期的な顧客フィードバック: このテンプレートは、Forrester Researchの顧客エクスペリエンスのベスト プラクティスに基づいており、定期的に 顧客センチメント を収集するための質問が含まれています。 また、事前設定された電子メールのテンプレートと次の満足度メトリックが含まれます:
顧客センチメント: 顧客センチメントを識別するのに役立つセンチメント指標。
顧客満足度: 顧客満足度のレベルを測定するのに役立つ 満足度指標。
注文の配送: このテンプレートには、注文の配送後にタイムリーなフィードバックを収集するための質問が含まれています。 これは、事前に構成されたメールのテンプレートと次の満足度メトリックで構成されています :
顧客満足度: 顧客満足度のレベルを測定するのに役立つ 満足度指標。
ネット プロモーター スコア: 顧客ロイヤルティを測定するのに役立つNPSメトリック。
製品センチメント: 顧客センチメントを識別するのに役立つセンチメント指標。
Dynamics 365 で注文が完了したときにアンケートを送信する Power Automate フローは、このテンプレートからプロジェクトを作成すると、自動的に作成されます。 Dynamics 365で注文が履行されるとアンケートが顧客に送信され、返答は注文と顧客のレコードに自動的に統合されます。 フローを見るには、flow.microsoft.comに移動し、左側のペインで自分のフローを選択します。 フローは非アクティブ状態で作成されます。 フローを使用するには、フローを有効化する必要があります。 また、Power Automate で要望通りにカスタマイズを行い、フローを有効化してから使い始めることもできます。
サービス訪問: このテンプレートには、 Dynamics 365 Field Service アプリケーションでスケジュールされた顧客訪問後にタイムリーなフィードバックを収集するための質問が含まれています。 フィードバックは、Dynamics 365 の顧客訪問記録と自動的に統合されるため、傾向や特定のフォローアップ アクションなどの分析情報を得て、顧客の問題にタイムリーに対処することができます。 また、事前設定された電子メールのテンプレートと次の満足度メトリックが含まれます:
顧客満足度: 顧客満足度のレベルを測定するのに役立つ 満足度指標。
顧客センチメント: 顧客センチメントを識別するのに役立つセンチメント指標。
サポート : このテンプレートには、Dynamics 365 のケース管理プロセスの顧客満足度を測定するための、すぐに使用できるエンドツーエンドのソリューションを提供する質問が含まれています。 これは、事前に構成されたメールのテンプレートと次の満足度メトリックで構成されています :
顧客センチメント: 顧客センチメント を識別するのに役立つ感情指標。
顧客満足度: 顧客満足度のレベルを測定するのに役立つ 満足度指標。
このテンプレートからプロジェクトを作成すると、Dynamics 365 でケースが解決したときにアンケートを送信する Power Automate フローが自動的に作成されます。 アンケートは、Dynamics 365 でケースが解決されたときに顧客に送信されます。 フローを見るには、flow.microsoft.comに移動し、左側のペインで自分のフローを選択します。 フローは非アクティブ状態で作成されます。 フローを使用するには、フローを有効化する必要があります。 また、Power Automate で要望通りにカスタマイズを行い、フローを有効化してから使い始めることもできます。
Dynamics 365 Customer Voice には、アンケートを一から作成し、要件に合わせて設定できるブランクテンプレートも用意されています。 このテンプレートには、事前構成されたアンケートの質問、ワークフロー、または満足度の指標は含まれていません。
重要
プロジェクト、メール テンプレート、満足度指標は、主に Microsoft Dataverse を基盤としています。 Dataverse 環境のデータを別の環境で更新すると、Customer Voice プロジェクトと更新された環境の調査が中断されます。
テンプレートからのプロジェクトの作成
テンプレートからプロジェクトを作成すると、カスタマイズをほぼ行わずに、すぐに作業を開始できます。 テンプレートには、業界のベスト プラクティスに基づいたアンケートの質問が含まれており、主題分野の専門家によってキュレーションされています。
Dynamics 365 Customer Voice にサインインします。
すべてのプロジェクトタブで、新しいプロジェクトを選択します。
プロジェクト テンプレートページには、利用可能なプロジェクト テンプレートが表示されます。
プロジェクト テンプレートでアンケートの質問を表示するには、テンプレートにカーソルを合わせて、プレビュー
を選択します。必要なプロジェクト テンプレートを選択し、次へを選択します。
調査の場所ページで、プロジェクトを作成する環境を選択します。 すべての環境を表示するには、すべての環境を表示するを選択します。
すべての環境ウィンドウで、必要な環境を選択してから、選択して閉じるを選択します。
調査の場所 ページで、作成する を選択します。
プロジェクトは、アンケートの質問、満足度のメトリック、Power Automate のフローを用いて作成されます。 ニーズに合わせてアンケートをさらに設定する、またはそのまま送信することができます。
空白のテンプレートからプロジェクトを作成する
空白のテンプレートからプロジェクトを作成することで、アンケートの質問の選択、満足度メトリックの作成、メール テンプレートの作成、Power Automate のフローの作成などを自由に行うことができます。
Dynamics 365 Customer Voice にサインインします。
すべてのプロジェクトタブで、新しいプロジェクトを選択します。
プロジェクトの テンプレートページで、 空白 を選択します。
次へ を選択します。
調査の場所ページで、プロジェクトを作成する環境を選択します。 すべての環境を表示するには、すべての環境を表示するを選択します。
すべての環境ウィンドウで、必要な環境を選択してから、選択して閉じるを選択します。
調査の場所 ページで、作成する を選択します。
プロジェクトは空の調査を用いて作成されます。 質問を追加して、好きなようにカスタマイズできます。