Dynamics 365 Field Serviceの「はじめ」ページでフロントラインワーカーを設定しましょう。 フロントラインワーカーとは、主に現場勤務にシフトされ、業務のためにDynamics 365 Field Serviceモバイルアプリを使用している組織内の人々のことです。
一つのフォームでは、ユーザーを予約可能なリソースとして作成し、スキル、地域、タイムゾーン、セキュリティ役割、フィールドセキュリティプロファイル、モバイルオフラインプロファイルを割り当てることができます。 新しく作成した従業員にはモバイルアプリのダウンロードリンクを添えたメールを送ることも可能です。
ヒント
試用版をお持ちの場合は、予約可能なリソースの設定に記載の手順に従って、現場担当者とその他の予約可能なリソースを設定してください。
前提条件
- 組織の管理者は、Microsoft 365管理者アカウントを持っている必要があります。
- 各現場担当者は、Microsoft 365 管理センター で割り当てられた ライセンスを持っている必要があります。 ライセンスの割り当て方法について。
フロントライン ワーカーの設定
Field Service で、サービス エリアに変更し、開始する に移動します。
ユーザーの設定 セクションで、設定 を選択します。
クイックセットアップ:フロントラインワーカーズフォームに、以下の詳細を入力してください:
- ユーザー: 現場担当者として作成するユーザーを選択します。 複数のユーザーを選択すると、次のセクションで定義されているように、すべてのユーザーに同じプロパティが割り当てられます。
- 特性: 現場担当者向けに スキルと資格 を選択します。
- テリトリー: 現場担当者が所属する テリトリー を選択します。
- タイムゾーン: 現場担当者のデフォルトのタイムゾーンを選択します。
- セキュリティ ロール: 現場担当者の セキュリティ ロール を選択します。 カスタム セキュリティ ロールを含む複数のセキュリティ ロールをこのフィールドに追加できます。
- フィールド セキュリティ プロファイル: 現場担当者の アクセスを制御する列レベルのセキュリティ プロファイル を選択します。 カスタム フィールド セキュリティ プロファイルを含む複数のフィールド セキュリティ プロファイルをこのフィールドに追加できます。
- モバイル オフライン プロファイル: 現場担当者の 既定のモバイル オフライン プロファイル を設定します。 公開されたモバイル オフライン プロファイルのみがリストに表示されます。
チェックボックスを選択して、新しく作成した現場担当者にモバイル アプリをダウンロードするためのリンクが記載されたメールを送信します。 現場作業担当者にメールを送信できない場合は、管理者にメールアドレスを承認してもらう必要があちます。詳細については、メールアドレスの追加と承認をご参照ください。
保存して閉じる を選択して、現場担当者を予約可能なリソースとして作成します。
個々の現場担当者の詳細を表示および更新する
最前線の従業員は 予約可能なリソース テーブルに保存されます。 各リソースの詳細を表示および更新できます。
フィールド サービスで、[リソース] 領域に移動し、[リソース>リソース] に移動します。
必要に応じてリソースのプロパティを表示または更新します。 詳細については、「 予約可能なリソースを設定する」を参照してください。