ビジネスユーザーは、ビジネス 文書管理 (BDM)ワークスペースを使い、各国や地域、企業固有の法的要件に従ってアウトバウンド文書のフォーマットを設定します。 ビジネス文書管理は電子報告(ER)フレームワークの上に構築されており、ビジネスユーザーはMicrosoft 365 Apps for businessや適切なMicrosoft 365デスクトップアプリケーションを使ってビジネスドキュメントのテンプレートを編集できます。 ドキュメントの編集には、ビジネス ドキュメント デザインの変更や、ソース コードの変更や新しいデプロイを伴わない追加データ用のプレースホルダーの追加が含まれる場合があります。 ビジネスドキュメントテンプレートの更新には、ERフレームワークの事前知識は必要ありません。
ERフレームワークは、あらかじめ定義されたテンプレートを用いてExcelおよびWord形式のアウトバウンド文書を生成します。 テンプレートには、構成されたデータフローに従って必要なデータが設定されますが、必要なドキュメントは生成されます。 特定の発信ドキュメントを生成するために、ER ソリューションの一部として、構成された各形式を公開できます。 このプロセスは、異なるアウトバウンド文書を生成するためのテンプレートを含むERフォーマット構成で表現されます。
Note
ビジネス文書管理 は、注文書や請求書などのビジネス文書を作成するためのテンプレートを修正することを可能にします。 テンプレートを修正して新しいバージョンを公開すると、システムはそのバージョンを使って必要なビジネス文書を生成します。 ビジネス ドキュメント管理を使用して、既に生成されたビジネス ドキュメントを変更することはできません。
サポートされているデプロイ
現在、 ビジネスドキュメント管理 ワークスペースはクラウド展開のみに実装されています。 この機能がオンプレミスの展開に不可欠な場合は、 Ideas サイトでフィードバックを提供してください。
サポートされたMicrosoft 365およびOfficeアプリケーション
Microsoft Officeデスクトップアプリケーションを使ってExcelやWord形式のテンプレート編集にビジネス文書管理を利用するには、Microsoft Office 2010以降をインストールし、編集時にファイルをホストするためのSharePoint統合の設定が必要です。 このサポートは、クラウドとオンプレミスのデプロイで利用できます。
ExcelやWord形式のテンプレート編集にビジネス文書管理を利用するには、Microsoft 365(WordまたはExcel for the web)でテンプレートを編集するには、Microsoft 365 Office for the webのサブスクリプションと設定済みのサブスクリプションが必要です編集時にファイルをホストするためのSharePoint連携。
その他のリソース
OPENXML 形式でレポートを生成する ER コンフィギュレーションを設計する (2016 年 11 月)
Word 形式でレポートを生成するための ER コンフィギュレーションのデザイン