財務と運用アプリでアーカイブ データを設定および管理する

この記事では、財務および運用アプリでアーカイブ データを設定および管理する方法について説明します。

必要な特権

以下次の権限が必要です:

  • Power Platform の場合:

    • Power Platform 管理センターのシステム管理者とシステム カスタマイザーの役割。

      これらの特権があることを確認するには、次の手順に従います。

      1. Power Platform 管理センターで、環境に移動します。
      2. 関連する環境を選択します。
      3. アクセス セクションでユーザーを選択します。
      4. ユーザーのインストール>ロールを選択します。 必要な権限を確認してください。

  • fnance アプリと Operations アプリの場合:

    • 財務アプリと運用アプリの システム管理者 ロール。

      これらの特権があることを確認するには、次の手順に従います。

      1. Dynamics 365 の財務および運用アプリで、[ システム管理] に移動します。
      2. ユーザー>ユーザー を選択します。
      3. ユーザーのインストール>ロールを選択します。 必要なアクセス許可を確認してください。

  • Microsoft Dynamics ライフサイクル サービスの場合:

    • 環境を作成する組織の管理者ロール。 さらに、ライフサイクル サービスの [プロジェクト セキュリティ ロール] フィールドで、プロジェクト所有者または環境マネージャー ロールをユーザーに割り当てます。

環境を準備する

データをアーカイブするための環境を準備するには、次の手順に従います。

  1. 実稼働インスタンスに合わせて、PROD データを使用してサンドボックス インスタンスを更新します。
  2. サンドボックス インスタンスが、少なくとも Dynamics 365 finance and operations アプリ バージョン 10.0.48 を実行しているか、以前のリリースの最小アプリケーション ビルド バージョンを満たしていることを確認します。
Release Availability
10.0.45/プラットフォーム更新プログラム 69 10.0.2345.220 以降
10.0.46/プラットフォーム更新プログラム 70 10.0.2428.162 以降
10.0.47/プラットフォーム更新プログラム 71 10.0.2527.94 以降

  1. ライセンス コンフィギュレーションでSQL 行のバージョン変更追跡が有効であることを確認します。 有効になっていない場合は、次の手順に従います。

    1. Microsoft Dynamics ライフサイクル サービスで、環境を選択し、Maintain>Enable Maintenance Mode に移動します。
    2. Finance アプリと Operations アプリにサインインし、 システム管理者>Setup>License 構成に移動します。 SQL 行のバージョン変更追跡チェックボックスを選択し、保存を選択します。
    3. Lifecycle Services で環境を選択し、保守>保守モードの無効化 を選択します。

Note

Microsoft Power Platform 環境がサンドボックス インスタンス用に設定されていない場合は、Lifecycle Services でセットアップを完了します。

Dataverse の長期リテンション期間を使用してデータをアーカイブするように財務アプリと運用アプリを設定する

データをアーカイブするには、次の手順に従って、Dataverse アーカイブ アドインをインストールできます。

  1. Power Platform 管理センターで、Environments に移動し、環境を選択して、Dynamics 365 apps を選択します。 Power Platform 環境がマネージド環境であることを確認します。
  2. ステータスが 更新可能 の場合は、財務と運用仮想エンティティ アプリを更新します。
  3. Dynamics 365財務および運用プラットフォーム ツールアプリが選択した環境の Power Platform 管理センターにインストールされていない場合は、インストールします。
  4. Power Platform 管理センターから Dataverse の長期リテンションを使用した Dynamics 365 Archive をインストールします。
  5. アプリが既にインストールされている場合は、最新の更新プログラムをインストールします。

Dataverse の長期保有を使用して財務および運用データのアーカイブを有効にする

  1. 財務と運用アプリで、機能管理 にアクセスします。
  2. アーカイブサービス全体を統合するために、Dataverse 長期保存機能付きアーカイブを選択します。 この機能により、Dataverse 長期リテンション期間を使用してアーカイブするためにサポートされているすべての Finance 機能シナリオが可能になります。

これで、Dataverse 長期保存でのアーカイブ ワークスペースは、財務と運用アプリの ワークスペース リストで使用できるようになります。

アーカイブ ジョブのスケジュール

Note

アーカイブ ジョブをスケジュールする前に、アーカイブ テーブル スキーマ スクリプトの検証を実行して、アーカイブ テーブルのカスタム フィールドを確認します。 カスタム フィールドが見つかった場合は、アーカイブのカスタマイズの手順に従ってそれらのフィールドをデータ アーカイブに含める必要があります。

  • 新しい長期保持ジョブ ウィザードを使用して、サポートされている機能シナリオ用にアーカイブ ワークスペースからジョブをアーカイブする財務アプリと運用アプリのスケジュールを設定できます。
  • ジョブを実行する時間をスケジュールして他のデータベース操作への影響を最小限に抑えることができますが、スケジュールされた期間中は履歴プロセスへの移動のみが実行されます。 その他の非同期アーカイブ処理は、Dataverse の長期保存のために、スケジュールされた期間外でも継続的に行われます。
  • すべてのシナリオで、任意のタイミングで実行されるアーカイブジョブは 1 つだけです。 スケジュールされたジョブは、前のアーカイブ ジョブが完了した後にのみ実行を開始します。

Important

既知の問題: 新しいアーカイブ ジョブを初めて送信すると、次のエラー メッセージが表示される場合があります:「アーカイブ サービスへのアクセス中にエラーが発生しました。 アーカイブ サービスのインストールを確認します。

回避策 - 15 分経ってからアーカイブ ジョブを再送信します。

アーカイブ ジョブの進捗状況を表示する

財務および運用アプリのアーカイブ ワークスペースでは、アーカイブ プロセスがさまざまな段階を進むにつれて、次の詳細が提供されます。

各アーカイブ シナリオに表示されるジョブ ステータス列は、アーカイブ ジョブの全体的なステータスをキャプチャします。

ジョブの状態 Description
スケジュール済 ジョブはスケジュールされていますが、プロセスはまだ開始されていません。 ダッシュボードには、スケジュールされた日付と時刻が表示されます。
[実行中] アーカイブ作業が進行中です。 アーカイブの仕事の中間段階のいくつかは完了する場合があります。
完了 アーカイブ ジョブのすべてのステージが完了しました。
失敗 しました アーカイブ ジョブが失敗しました。

各アーカイブジョブの詳細な進行状況ログは、進捗の表示>詳細ログの表示 を選択します。

Note

進行中の状態は、個々の段階が完了しても、エンド ツー エンドのアーカイブ プロセスが進行中であることを示します。

財務アプリと運用アプリのアーカイブ ワークスペースの情報を表示する

情報 Description
長期保持の開始 このプロセスにより、長期保持ジョブがアクティブ化されます。
< tablename> の初期同期中 [y レコード中 x レコードが同期済み] このプロセスにより、Dataverse の長期保有期間への初期同期が開始されます。
< tablename> の初期同期が完了 このプロセスでは、Dataverse の長期保有期間への初期同期が完了します。
保持処理中[<tablename> マークの付いた y 件の記録のうち x 件] このプロセスでは、ファイナンスとオペレーションのライブアプリケーションテーブル内のレコードをアーカイブ用にマークし、Dataverse の長期保存用として同等のレコードを「保持済み」として更新します。
調整処理中

Dataverse の長期保存とマークされたレコードが、財務およびオペレーションのライブ アプリケーション テーブルでアーカイブ用とマークされたレコードと一致していることを確認するための照合が進行中です。
調整が完了しました すべての財務エンティティの調整が完了しました。
履歴への移動保留 履歴への移行のプロセスが始まるのを待機しています。
履歴への移行を開始する このプロセスにより、履歴への移動がアクティブ化されます。
進行中の履歴への移動のためのステージングデータ [ステージングされた <tablename> の y レコードのうち x レコード] データは、履歴への移動のステージング、またはキュー プロセス内に設定されます。
< tablename> の履歴への移動のためのステージング データが完了しました 指定したテーブルのステージングまたはキュー作成が完了しました。
すべてのテーブルの履歴への移動のためのステージング データが完了しました ステージングまたはキューの作成が完了しました。
進行中の履歴への移動[移動した <tablename> の y レコードのうち x レコード] データが現在のテーブルから履歴テーブルに移動しています。
テーブル <tablename> のアーカイブ完成 履歴への移動プロセスが、指定されたテーブルで完了しています。
アーカイブ作業の完了 機能シナリオのすべてのテーブルについて、エンド ツー エンドのアーカイブ処理が完了しました。
  • 最終更新: