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[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
会計調整エージェントは、継続的な財務決済に向けた変革的なステップとなり、マイクロソフトの顧客に大きな利点を提供します。 これにより、調整のために Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) レポートに依存する反応的な方法からプロセスがシフトします。 このアプローチの代わりに、エージェントはプロアクティブなエクスペリエンスを導入します。 革新的な会計調整 ワークスペースは例外を発生させ、その例外を評価して推奨アクションを提供するためにインテリジェントなエージェントを使用します。
Note
Microsoft では、アカウント調整エージェントを強化して、お客様の構成の柔軟性と予測可能なクレジット消費量を実現しています。 これらの機能強化がリリースされるまで、Microsoft チームはこのエージェントをアクティブ化する必要があります。 アクティブ化を依頼し、プロセスの案内を受けるには、このフォームにご記入ください。
次に利益の一部を挙げます:
- 効率性の向上 – 顧客は、より一貫して調整された状態を維持できます。 したがって、手動で調整するために必要な時間と労力を少なくすることができます。
- プロアクティブな管理 – インテリジェントなエージェント は、例外に対する問題を事前に識別して軽減策を提案します。 これにより、エラーのリスクを最小限にし、財務上の正確性を確保することができます。
- 透明性の向上 – すべての例外がログに記録され、ユーザー、自動化、またはエージェントが実行したアクションの履歴がキャプチャされます。 その結果、透明性と説明責任が強化されます。
- 定期的な調整 – より定期的に調整する機能によって、顧客の財務レコードが常に最新の状態が保たれます。 その結果、意思決定や財務計画が向上します。
Note
パフォーマンスと応答の質を向上させるために、Microsoftはサービスで使用されるAIモデルを自動的に更新する可能性があります。 その結果、応答を生成するモデルがユーザーインターフェースに表示されるものと異なる場合があります。
会計調整エージェントの設定
アカウント調整エージェントを設定するには、次の手順に従います。
機能の管理ワークスペースで、(プレビュー) 会計調整エージェント機能を有効にします。
モジュール>エージェントの順に移動します。
エージェント ページで、会計調整テンプレートを検索し、エージェントを有効にします。
調整プロセスの開始日を指定します。
調整プロセスに参加するモジュールを追加し、優先順位の順に配置します。
処理中 (毎日または毎月) に適用する例外制限を指定します。
アラート設定を設定します (省略可能)。 次の条件に対して通知を構成できます。
- 残高アラートを有効にする: このチェック ボックスをオンにしてしきい値を指定すると、残高が定義された値を下回ったときに通知がトリガーされます。
- 日単位または月単位の制限アラートを有効にする: 選択した例外制限の種類 (日単位または月単位) に基づいて、対応するアラート オプションが表示されます。 このアラートを有効にすると、選択した制限の定義済みのしきい値 (50%、75%、または 90%) に達したときに、システムによって通知がトリガーされます。
- 制限のために実行がスキップされた場合に通知する: 構成された制限に達したためにエージェントが処理をスキップすると、システムによって通知がトリガーされます。
エージェントの設定を確認して確定します。 設定を確認するまでエージェントは実行されません。
エージェントをアクティブ化します。 アクティブ化後、必要に応じてエージェント設定を編集できます。
例外を軽減するためのエージェントの推奨事項を表示する
会計調整エージェントは例外を評価し、それぞれの例外に対して推奨されるアクションを提供します。 エージェントの推奨事項は、[ アカウント調整 ] ワークスペースで確認できます。
Note
口座調整エージェントは、伝票金額の不一致例外に対するアクションを推奨します。
たとえば、トランザクションに対して 伝票金額の不一致 が発生します。 会計調整エージェントが例外を評価する場合は、次のアクションをお勧めします: 仕訳入力を作成する。 その推奨事項を受け入れるか、他の使用可能なアクションから選択できます。
- Reverse
- トランザクションのリンク
- 変更せずに承認
Note
推奨されるアクション は、ユーザー言語が EN-US に設定されている場合にのみ表示されます。 それ以外の場合は、推奨されるアクションが表示されます。
会計調整エージェントは、次の例外タイプを処理します。
- 伝票金額が一致しません
- 一般会計に振り返られる保留中の会計
活動ウィンドウでエージェント活動を表示
エージェント活動を見るには、例外を選択してください。 活動ウィンドウには、次の情報を示すタイムラインがあります。 (最新の活動がタイムラインの先頭に表示されます。)
- エージェントアクティビティは、 エージェントによって推奨される修正として表示されます。
- アドレス指定された例外ごとに、 調整アクティビティ があります。 活動には、トランザクションを照合したアクションの取り消しに使用できるオプションが含まれています。 例外は、軽減されていない状態に戻ります。
会計調整ワークスペースの会計調整エージェント カードからエージェントの活動を表示します
会計調整ワークスペースの調整エージェント カードは、選択した期間中のエージェント提案の数を表示します。 カードの矢印を選択して、会計調整エージェントの活動を表示します。