Microsoft Teams チャットを使用して共同作業する

優れたマーケティング コンテンツとカスタマージャーニーを作成することは、チームの取り組みです。 Microsoft Teamsチャットを使えば、ジャーニーキャンバスやメールエディターを離れずにチームとコラボレーションできます。 たとえば、メールを作成した後、他のユーザーにタグを付けてコンテンツのレビューを依頼できます。 または、ジャーニーを作成するときに、同僚と共同作業して、ブランチで使用するデータを決定できます。 この方法は、時間をかけてフィードバックを確認したり、過去のコメントを参照したりできるという追加の利点をもたらします。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys では、次の Teams コラボレーション アクティビティがサポートされています。

  • 新しい連携済みチャットを開始: チャットは自動的にレコードに接続されます。 この機能は、次のコンテンツと顧客体験レコードに対して既定で使用できます。

    • アウトバウンドマーケティング
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      • Email
      • テキストメッセージ
      • プッシュ通知

    注

    管理者は、Teams のチャット設定ページでこのリストに追加できます。

  • 既存の接続済みチャットにユーザーを追加する: チャットは、会話の参加者全員の接続済みチャットとして表示されます。

  • 既存のチャットをレコードに接続する: チャットの会話全体が、接続されたチャットに参加しているすべてのユーザーに表示されます。

  • 最近のすべての Dynamics 365 チャットにアクセスする: 営業案件リスト ページなどのリスト ページには、Dynamics 365 レコードに接続されているあなたの最近のチャットがすべて表示されます。

  • 最近のすべてのチャットにアクセスする: 上位 200 件の Teams チャット会話がリスト ページと詳細ページに表示されます。

  • 既存のチャンネルをレコードに接続する:チャンネルはレコードに接続されていますが、チャンネルの会話にはTeams内からのみアクセスできます。

Teamsチャットにアクセスするには、Customer Insights - Journeysで任意のコンテンツまたはカスタマー ジャーニー レコードを開き、上部メニュー バーの右側にあるTeamsチャットとチャネルの統合アイコンTeamsチャットとチャネルの統合アイコンのスクリーンショット。を選択します。

メニューバーのTeamsチャットアイコンのスクリーンショットです。

[Teams チャット] ウィンドウが開き、[チャット] タブに次のセクションが表示されます。

  • レコードに関連付けられたチャット は、あなたが選択したレコードに関連付けた Teams チャット、または他の誰かがあなたを参加者として関連付けたチャットの一覧です。
  • 候補の連絡先 には、レコードで作業しているユーザーに応じて、候補の連絡先が一覧表示されます。 詳細については、以下の 「連絡先の候補のしくみ」 を参照してください。
  • その他のチャット に、Teams の上位 200 件のチャット会話が一覧表示されます。 既存の会話を選択し、レコードに接続できます。

チャンネル タブには、選択したレコードに関連付けられたチャンネルと、あなたが参加者である、他のユーザーが接続したチャンネルが一覧表示されます。 もしBasicやEnhanced Collaboration Experienceを使ってレコードをチャンネルに接続した場合、そのチャンネルもこのタブに一覧表示されます。

連絡先候補のしくみ

提案された連絡先リストには、そのレコードに関連付けられている、またはやり取りしたユーザーが表示されます。 したがって、提案された連絡先には、指定された順序で次のユーザーの 1 つ以上を含めることができます。

  • レコードをユーザー（そのレコードの所有者）に割り当てた場合
  • もし記録をチームに割り当てた場合:
    • チームの管理担当。
    • レコードのタイムラインに活動を記録したチームメンバー。
  • チャットをレコードとつなげたユーザー。
  • 記録タイムラインに活動を記録した他のユーザー。

接続されているすべての Dynamics 365 チャットを表示する

接続されているすべてのチャットを表示するには、カスタマー ジャーニーまたはコンテンツ エンティティ (電子メール、プッシュ通知、テキスト メッセージ、ソーシャル 投稿、マーケティング ページなど) のリスト ビューを開き、Teams チャットとチャネルの統合 アイコン Teams チャット アイコン。 を選択します。 接続されているすべてのDynamics 365チャットは「レコードに接続されたチャット」欄に表示されます。

Dynamics 365 で接続された Teams チャットを開始する

新しい接続済みチャットを開始するか、既存の Teams チャットを接続されたチャットに変換して、チャットを Customer Insights - Journeys レコードに関連付けることができます。

  1. Customer Insights - Journeys でコンテンツまたはカスタマー ジャーニー レコードを開き、Teams チャットとチャネルの統合アイコン Teams チャット アイコン を選択します。 [Teams チャット] ウィンドウが開きます。

  2. 接続されたチャットを開始するには、次のいずれかの方法を使用します。

    • 参加者との新しい接続済みチャットを開始するには、レコードに接続されたチャット セクションで 新しい接続済みチャット を選択します。
    • 候補の連絡先との接続済みチャットを開始するには、連絡先候補セクションで その他 (…)>連絡先との接続済みチャットを開始 に移動します。
    • 既存のチャットを接続済みチャットに変換するには、その他のチャット セクションからチャットを選択し、[その他 (…)]>[このレコードに接続] を開きます。

    チャット名は、レコード名として自動的に設定できます。 チャット名を自動的に設定できるようにするには、管理者にチャット名を自動設定設定を有効にするよう依頼してください。

    必要に応じて、チャット名を変更できます。 Teams アプリを使用している場合でもチャットを識別できるように、わかりやすい名前を指定することをお勧めします。

  3. チャットにさらに参加者を追加

関連するチャットのすべての参加者は、Customer Insights - Journeysアプリで該当するレコードを開くと、そのチャットを表示できます。

Teams チャネルをレコードに接続する

すべてのメンバーがレコードから接続されたチャネルに簡単にアクセスして会話をフォローできるように、関連する Teams チャネルをレコードに接続します。 Teams チャネルを接続するには:

  1. コンテンツまたはカスタマー ジャーニー レコードを開き、Teams チャットとチャネルの統合 アイコン Teams チャット アイコン を選択します。 [Teams チャット] ペインが開きます。

    または、コマンド バーで 共同作業 を選択して、チャネルをレコードに接続します。 詳細情報: Microsoft Teamsによるコラボレーション エクスペリエンスの強化。

  2. [ チャネル ] タブを選択します。このタブには、レコードに既に接続されているチャネルが一覧表示されます。

  3. Teams チャット ウィンドウの右上隅にある [チャネルの接続] アイコンを選択します。 [ Microsoft Teams との共同作業 ] ダイアログが開きます。

  4. 新しい接続チャネルを開始するには、新しい接続の作成 を選択します。

  5. 既存のチャネルを接続するには、一覧からチャネルを選択し、[コラボレーションの開始] を選択します。

Dynamics 365 で通常の Teams チャットまたは分離された Teams チャットを開始する

Teams に切り替えない場合は、Dynamics 365 で通常の会話を開始できます。

会話を開始するには、いずれかのレコードまたはリスト ウィンドウで、Teams チャットとチャネル統合 アイコン Teams チャット アイコン を選択します。 次に、会話開始用のComposeチャットアイコンのスクリーンショットを選択します。「Compose chat」アイコンを、Teamsチャットペインの右上隅で選択します。 このオプションは、個人またはグループのチャットを開始しますが、レコードに関連付けません。

Microsoft Teams チャット設定を構成する

Dynamics 365 で Teams のチャット設定にアクセスする

Customer Insights - Journeys で Teams チャット設定にアクセスするには、設定>コラボレーション>Teams チャット に移動します。

Dynamics 365 レコードをMicrosoft Teams チャネルに接続できるようにする

Teamsチャットの設定に行き、「Dynamics 365レコードのMicrosoft Teamsチャンネルへの接続を有効にする」をオンにしてください。

この設定をオンにすると、Customer Insights - JourneysアプリのレコードやビューをTeamsチャンネルにピン留めできます。 Dynamics 365 と Teams を統合することもできます。

この設定のセクションでは、強化された Teams 統合を有効にするか(Customer Insights - Journeys アプリから直接レコードやビューをピン留めできる)や、秘密度ラベルを有効にするか(プライベート チャットや秘密度ラベルを許可)も選択できます。

設定を変更したら、保存を選択してください。

接続されているチャットの既定の名前を設定する

チャットタイトルをデフォルトのレコードタイトルに設定するには、リード設定エリアでチャットの自動名称トグルをオンにし、「保存」を選択してください。 ユーザーは後でタイトルを変更することも可能です。

  • 最終更新: