適用対象: ERP と統合されたプロジェクト運用
この記事では、すべての契約明細行に影響を与える設定など、プロジェクト コントラクト全体に適用されるフィールドに関する情報を提供します。 また、プロジェクト コントラクトの KPI を推進するために、すべての明細にわたって集計されるコントラクトに関する情報も含まれます。
次の表には、Dynamics 365 Project Operationsに特有のプロジェクト契約のフィールド、またはDynamics 365 Salesの販売注文とは動作が大幅に異なるフィールドが一覧にされています。
| フィールド | Location | 説明 | 下流への影響 |
|---|---|---|---|
| タイプ | [概要 ] タブ (非表示) | このフィールドは、次のオプションがあります: - Work-based (Project Operationsがインストールされている場合にのみ使用できます) - Item-based (Project OperationsとSalesがインストールされている場合にのみ使用できます) - Service Maintenance-based (Dynamics 365 Field Serviceがインストールされている場合に利用可能です) |
Project Operationsでは、このフィールドの値は既定でWork-based になり、コントラクトがプロジェクト ベースのコントラクトとして分類されます。 コントラクトは、プロジェクト固有のすべての拡張機能と機能を有効にするために、プロジェクトベースである必要があります。 |
| 所有会社 | 「概要 」タブ | このプロジェクト 契約に関連付けられているプロジェクトから発生するコストと収益を考慮する法人。 見積もりからコントラクトを作成すると、このフィールドは見積もりレコードの対応するフィールドからコピーされます。 | 所有会社は、Project Operations の プロジェクト管理および会計 モジュールの法人の概念と同じになります。 このプロジェクトから発生したすべてのコストと収益は、所有会社の元帳に計上されます。 |
| 顧客 | 「概要 」タブ | 顧客の会社または取引先企業レコードへの参照。 見積もりからコントラクトを作成すると、このフィールドは見積もりレコードの対応するフィールドからコピーされます。 | プロジェクト契約の通貨は、顧客の通貨に基づいてデフォルトで設定されます。 契約を保存する前に通貨を変更できます。 |
| アカウント マネージャー | 「概要 」タブ | この取引のアカウントマネージャーの名前。 見積もりからコントラクトを作成すると、このフィールドは見積もりレコードの対応するフィールドからコピーされます。 | アカウントマネージャーは、プロジェクトの完了を通じて顧客との関係を管理する責任があります。 取引先企業管理者に関連付けられた予約可能リソース レコードに基づいて、契約単位はプロジェクト契約の既定となります。 |
| 契約単位 | 「概要 」タブ | この契約に関連付けられたプロジェクトの配信を担当する組織単位。 見積もりからコントラクトを作成すると、このフィールドは見積もりレコードの対応するフィールドからコピーされます。 | 契約単位は、プロジェクトを実行する会社の部門です。 すべての契約単位には通貨があり、この通貨は、project中に発生した見積コストと実績コストを報告するために使用されます。 |
| 製品価格表 | 「概要 」タブ | この価格表では、製品ベースの契約ラインの価格が既定で設定されます。 このフィールドのドロップダウンオプションのリストには、価格表の通貨が契約の通貨と一致する価格表のリストが表示されます。 見積もりからコントラクトを作成すると、このフィールドは見積もりレコードの対応するフィールドからコピーされます。 プロジェクト契約では、このフィールドはアカウントのレコードから既定値が設定されますが、変更することができます。 | このフィールドにはダウンストリームの関連性はありません。 |
| 通貨 | 「概要 」タブ | この取引の価値と、顧客が請求される通貨を報告するために使用される通貨。 見積もりからコントラクトを作成すると、このフィールドは見積もりレコードの対応するフィールドからコピーされます。 プロジェクト契約では、このフィールドはアカウントのレコードから既定値が設定されますが、変更することができます。 | 契約を保存すると、このフィールドは編集できなくなります。 このフィールドは、契約の製品およびプロジェクトの価格表を既定に設定します。 契約の通貨は、価格表の通貨と一致させるために使用されます。 |
| 超過してはならない上限 | 「概要 」タブ | このフィールドは、顧客がこの取引に対して同意する最終的な値に対するネゴシエートされた上限を示します。 | 上限は実行中に評価され、この取引に関連するすべての商品項目とプロジェクトに適用されます。 |
| 要求された納品日 | 「概要 」タブ | プロジェクト見積から契約を作成すると、このフィールドはプロジェクト見積もりの対応するフィールドからコピーされます。 | この日付は、請求スケジュールを生成するための終了日として使用されます。 |
次の KPI は、プロジェクト契約の [ 契約パフォーマンス ] タブで使用できます。
| フィールド | Location | 説明 |
|---|---|---|
| 契約額 | 全体的な契約 | プロジェクト契約の合計値。 |
| 請求額 | 全体的な契約 | この契約に対するすべての請求書の金額の合計。 |
| 発生したコスト | 全体的な契約 | 契約にマップされているすべてのプロジェクトに記録されたすべてのコスト実績の合計。 |
| 売上総利益率 | 全体的な契約 | 請求額 - 現在までに発生したコスト / 請求額 |
| 予想マージン | 全体的な契約 | (契約額 - 見積コスト) / 契約金額見積コスト = 契約にマッピングされたすべてのプロジェクトのすべての見積コストの合計。 |
| 契約額 | プロジェクトベースのライン | 契約品目の値。 |
| 請求額 | プロジェクトベースのライン | 固定価格契約品目の場合: この契約に対して作成されたさまざまな請求書の、この契約品目に対するすべての請求済み販売マイルストーン実績の金額の合計。 時間と材料の契約品目の場合: この契約に対して作成されたさまざまな請求書の、この契約品目に対するすべての請求可能な請求済み売上実績の金額の合計。 |
| 発生したコスト | プロジェクトベースのライン | 契約品目に対応するすべてのプロジェクトで記録された実際のコストの合計。 |
| 売上総利益率 | プロジェクトベースのライン | (請求額 - 現在までに発生したコスト) / 請求額 |
| 予想マージン | プロジェクトベースのライン | (基本通貨での契約品目金額 - 基準通貨での契約品目の見積原価) / 基準通貨での契約品目金額 |
| 発生したコスト | プロジェクトベースのラインの詳細 | 時間: 契約品目にマップされているプロジェクトで、このロールに対して記録された時間コスト実績の合計金額。 経費: 契約ラインにマップされたプロジェクトにおいて、このカテゴリに対してすべての経費コスト実績がログに記録された金額の合計。 |
| 記録された数量 | プロジェクトベースのラインの詳細 | 時間: この契約品目にマップされているプロジェクト上のロールに対する時間コスト実績のすべての時間数量。 経費: プロジェクトの経費コスト実績におけるこの経費カテゴリのすべての数量は、この契約品目に対応しています。 |
| 請求額 | プロジェクトベースのラインの詳細 | 固定価格の契約品目の場合、このフィールドは詳細レベルでは空白のままで、契約品目レベルでのみ表示されます。 時間と材料の契約品目の場合、計算は詳細レベルで完了します。 詳細には、この契約品目に対する請求可能なすべての請求収益明細行の金額の合計が表示されます。 |
| 請求数量 | プロジェクトベースのラインの詳細 | 固定価格の契約品目の場合、このフィールドは詳細レベルでは空白のままで、契約品目レベルでのみ表示されます。 時間と材料の契約品目の場合、時間と経費の詳細レベルで計算が完了します。 時間: 請求可能なこの契約品目に対するこのロールの全請求済み売上明細行の時間の合計。 経費: プロジェクトの経費コスト実績におけるこの経費カテゴリのすべての数量は、この契約品目に対応しています。 |
| 契約額 | 製品ベースの系列 | この製品ベースの契約品目の契約品目の値。 |
| 請求額 | 製品ベースの系列 | この契約に対して作成されたさまざまな請求書の、この製品ベースの契約品目に対するすべての請求明細行の金額の合計。 |
| 発生したコスト | 製品ベースの系列 | 製品ベースの契約品目に対して記録されたすべてのコスト実績の合計。 |
| 売上総利益率 | プロジェクトベースのライン | 請求額 - 現在までに発生したコスト / 請求額 |
| 予想マージン | 製品ベースの系列 | (契約品目の値 - 契約品目の見積もりコスト) / 契約品目の値 |