メールやその他のメッセージング レコードをDynamics 365 Salesに保存するには、メール システムと同期する必要があります。 Exchange を構成し、ユーザーのメールボックスを承認すると、ユーザーはDynamics 365レコードから連絡先を電子メールで送信できます。 たとえば、営業担当は営業案件レコードから取引先担当者にメールを送り、営業案件のタイムラインで会話を追跡することができます。 この統合により、コンテキストに沿った会話を保つことができます。
サーバーサイド同期とは？
Dynamics 365 Salesでは、サーバー側の同期を使用して、電子メール システムをDynamics 365 Salesと同期します。
サーバー側同期を使用すると、Dynamics 365 Sales実行されている Web ブラウザー、タブレット、またはスマートフォンでメッセージング データを使用できるようになります。
サーバー側同期では、Dynamics 365 Salesから電子メールへのサーバーの直接同期が提供されます。 Microsoft Exchangeを使用すると、電子メール、連絡先、タスク、予定を同期できます。
サーバー側同期によって提供される機能には、次のようなものがあります。
メール フォルダーの追跡。 電子メールをフォルダーにドラッグするだけで、電子メールを追跡できます。 フォルダー追跡は、Exchangeをサポートする任意のモバイル デバイスで動作します。つまり、任意のデバイスについてメールを追跡できます。
Outlook用Dynamics 365アプリのサポート。 新しい Dynamics 365 App for Outlook で受信メールを追跡できます。 Dynamics 365 App for Outlook は、Web 上のOutlookで動作します。 したがって、必要なのは受信メールを追跡するブラウザーのみです。
統合を構成する
使用する販売アプリに基づいてタブを選択します。
Power Platform 管理センター で、環境を選択します。
電子メール、予定表、連絡先、タスクのサーバー側での同期を設定する に記載の指示に従って、構成を統合します。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。