Copilot は Dynamics 365 Sales の AI アシスタントで、営業チームの日常業務の生産性向上と効率化を支援します。 チャットインターフェースがあり、営業担当者はSharePointから情報を取得したり、顧客の最新情報や新しい割り当てを尋ねたり、会議の準備をしたり、アカウントの最新ニュースを読んだりできます。 販売者は、Copilot と自然言語でチャットしたり、事前定義されたプロンプトを使用して必要な情報を入手できます。 Dynamics 365 Sales で Copilot を使用する方法について説明します。
Note
Microsoft Copilotのセールスエージェントは、営業チーム向けのCopilot体験の進化形です。 セールスエージェントは、Microsoft 365アプリおよびDynamics 365 Sales全体での営業活動に対してAI搭載の支援を提供します。 Dynamics 365 Salesアプリ内からアクセスできます。 機能が進化し続けるにつれて、Dynamics 365 SalesでCopilotのサポートにアクセスするための好ましい方法は、Sales エージェントになります。 Microsoft 365 Copilotのセールス エージェントとDynamics 365 SalesのCopilotの違い、そしてセールス エージェントへの移行方法については、FAQ記事をご覧ください。
ライセンス要件
Dynamics 365 Sales、Outlook、TeamsにおけるCopilotのライセンス要件については、Dynamics 365ライセンスガイドで詳しく知り、異なるライセンスプラン間の機能を比較する比較表をご覧ください。
データ セキュリティとプライバシー
Dynamics 365 SalesのCopilotは、サインインしたユーザーがアクセスできるレコードやファイルからのみ情報を取得できます。 詳細については 、データセキュリティとプライバシーをご覧ください。
自然言語でチャットするか、事前定義されたプロンプトを使用する
Dynamics 365 Sales の Copilot は、自然言語チャットをサポートしています。 販売記録や販売特有の用語に関連する質問を Copilot に尋ねることができます。 事前定義されたプロンプトを使用して、必要な情報を取得することもできます。 Copilot は、表示しているレコードのコンテキストに基づいてプロンプトの提案を提供します。
詳細については、「 Dynamics 365 Sales で Copilot について質問する」を参照してください。
Dynamics 365 Sales の Copilot 機能
| Feature | Description | Learn more |
|---|---|---|
| レコードの要約 | 潜在顧客、営業案件、取引先企業などの営業レコードから重要な情報の簡潔な概要を生成します。 | |
| 埋め込みエクスペリエンス | AI によって生成された概要と分析情報をリードフォームと営業案件フォーム内に直接統合します。 |
営業案件の概要ウィジェットを表示する 潜在顧客の認定後の潜在顧客の概要 |
| レコードに対する最近の変更 | 最近の更新と売上記録の変更を強調表示すると、販売者はレコードの最新の開発に関する最新情報を常に把握できます。 | 販売記録の最近の変更についてCopilotに問い合わせます |
| 情報ヘルプ | SharePoint に格納されているドキュメントからのコンテンツの推奨事項と質問への回答を提供します。 | Copilot を使用して SharePoint からコンテンツのレコメンデーションや回答を取得する |
| 会議の準備 | 販売者は、会議に関連付けられている営業案件の関連情報を要約することで、今後の会議に備えるのに役立ちます。 | 今後の販売予定の準備 |
| メールサポート | 販売者がプロフェッショナルなメールを作成し、メールの会話を要約して顧客のメモに追加できるようにします。 | Copilot メール アシストを使用する |
| ニュース更新 | 顧客と見込み客に関する関連するニュースの更新を要約します。 | アカウントに関する最新ニュースを表示する |
サポートされている地理的な可用性と言語
Dynamics 365 SalesのCopilotは、Copilotの国際可用性レポートに記載されている地理的地域および言語で利用可能です。 レポートの使い方を学ぶ。
Copilotはユーザーの好みのUI言語を考慮し、その好みに基づいて応答をローカライズします。 ユーザーの優先 UI 言語、組織の言語、および特定の Copilot 機能でサポートされている言語に応じて、応答はそれに応じてローカライズされます。 次の表は、さまざまなシナリオで想定される動作をまとめたものです。
| 組織の基本言語 | ユーザーの優先する UI 言語 | 予想される動作 |
|---|---|---|
| 英語 | 英語 | 英語での出力 |
| 英語または非英語 | サポートされている英語以外の言語のひとつ | ユーザーが優先する UI 言語で出力します。 |
| 英語または非英語 | サポートされていない言語 | 言語がサポートされていないため、出力は予測できません。 応答は、英語とユーザー言語が混在しています。 サポートされているCopilot言語のいずれかを使いましょう。 |
Copilot のインターナショナル アベイラビリティ レポートの使用方法
Copilotの国際可用性レポートは、異なる地域や言語でDynamics 365 Sales機能におけるCopilotの利用可能性に関する情報を提供します。
Copilot のインターナショナル アベイラビリティ レポートを製品名、地域、言語でフィルタリングして、Copilot の機能が特定の地域と言語で利用可能かどうかを確認できます。 または、レポートを使用して、お住まいの地域と優先言語で利用できる Copilot 機能のリストを取得することもできます。 次のスクリーンショットは、ヨーロッパで利用可能で、ドイツ語でサポートされている Dynamics 365 Sales 機能における Copilot を示しています。
リリース ウェーブ列は、サポートを提供するリリース ウェーブを示します。