潜在顧客を作成または編集する

Dynamics 365 で潜在顧客を作成し、潜在的な新規顧客を追跡します。 潜在顧客は、既存のクライアントや、これまで一度も取引を行ったことのないユーザーである可能性があります。 広告、ネットワーク、メール キャンペーンなど、さまざまなソースからリードを獲得できます。 潜在顧客には、メモ、アクティビティ、関連する連絡先を追加できます。

潜在顧客を作成または編集する

1. 販売アプリのサイトマップで、[ 潜在顧客] を選択します。

2. 新規を選択します。

3. 潜在顧客に関する情報を入力します。 トピックと姓のみが必要です。 その他の詳細はすべて省略可能です。

4. プロセス バーで [ 条件 ] を選択し、 アカウントと連絡先を選択または作成します。

   • 既存アカウントを選択すると、 会社名 が自動的にリードフォームに入力されます。

   • 既存の連絡先を選択すると、リードフォームに以下のフィールドが自動的に入力されます: 名前、 姓、 職種名、 ビジネス電話番号、 携帯電話、 メール。

     Note

     自動増殖は新しいリードを作成し、リードフォームの対応するフィールドが空の場合にのみ発生します。 フィールドがすでに入力されている場合や手動入力されている場合、自動人口は既存の値を上書きしません。

   • アカウントや連絡先を作成した場合、管理者が住所提案を有効にしている場合、Bing地図が住所情報を入力してくれます。 [ 住所 ] ボックスまで下にスクロールし、番地の入力を開始します。 Bing地図 で提供される候補の一覧から住所を選択します。

   • 新規(保存されていない)リードレコードでは、 既存の連絡先 と 既存アカウントの任意の値を選択できます。 リードレコードを保存した後、重複検出ルールを満たすレコードのみを表示するようにフィルターされます。

5. [ 条件] ステップで残りの詳細を選択または入力します。

6. 変更を保存して、タイムラインにノートやアクティビティを追加してください。

7. [ タイムライン ] セクションで、潜在顧客に関連するメモや アクティビティ (電話やタスクなど) を追加します。

8. 利害関係者として連絡先を追加するには、[ 利害関係者 ] セクションまで下にスクロールし、[ 新しい接続] を選択します。 接続する連絡先を検索して選択し、利害関係者ロールを割り当てます。 または、[ 新しい連絡先 ] を選択して連絡先を作成し、接続し、利害関係者ロールを割り当てます。

   • 利害関係者は、購入の決定に関与するアカウントの重要な連絡先です。 [条件] ステップで連絡先を関連付け、[完了] を選択して連絡先をアカウントの意思決定者として識別した場合、その連絡先は自動的に利害関係者として接続され、利害関係者ロールが割り当てられます。
   • 既定では、接続する連絡先には利害関係者ロールが割り当てられます。 別のロールを選択するには、一覧で連絡先の左側にあるスペースを選択し、[ 編集] を選択して、適切なロールを割り当てます。

   Important

   接続サブグリッドの新しい接続ボタンは、リード エンティティの標準のStakeholdersビューでのみサポートされています。 カスタムビューに基づく他の接続サブグリッドや ステークホルダーの サブグリッドでは、 新しい接続 ボタンはサブグリッドに表示されません。 その場合は、レコードの 「Connections 」タブに移動し、「 Connect 」を選択して新しい接続を作成してください。

9. [ 詳細 ] タブを選択し、リードに関するその他の情報 (業界や優先する連絡方法など) を入力します。

10. 保存して閉じる を選択します。

Excel、CSV、XML ファイルから潜在顧客をインポートする

リードは、Microsoft Excel、CSV、XML ファイル、または Microsoft Exchange からインポートすることで追加できます。 Dynamics 365 Sales にデータをインポートする方法について説明します。

リードを活用して、さらに多くのことを実現する

• マーケティング キャンペーンを通じてリードを育成する
• LinkedInなどのソーシャルメディアチャネルを通じて見込み客を調査する
• マーケティングと販売の効果を高める (Sales アプリにのみ適用されます)

通常の次の手順

• 潜在顧客を修飾し、営業案件に変換する
• 誰が誰を知っているかというつながりを通じて、リードの紹介を受ける
• 潜在顧客から注文までの販売を育成する販売プロセスについて説明します
• リードのリレーションシップ分析と KPI を表示する

アプリで機能が見つかりませんか?

いくつかの可能性があります。

• この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
• この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
  • 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
  • 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
• 管理者がこの機能を有効にしていません。
• 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

関連情報

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