営業案件テーブルは、新規の顧客または既存の顧客に対する潜在的な営業力を表します。 将来のビジネス需要と売上収益を予測するのに役立ちます。 Dynamics 365 for Customer Engagement で新規の営業案件を作成することで、既存の顧客の問い合わせを監視したり、見込みのある潜在顧客を営業案件に転化したりすることができます。 営業担当者は、現在進行中の商談の機会を記録するために、よく利用します。
機会の売上見込み、推定終了日、評価、およびどの段階にあるかを追跡できます。 潜在顧客の名前とその営業担当者の名前を記録できます。 潜在販売力に関係する電話、電子メール、課業などの諸活動を監視できます。
営業案件は、取引先または担当者と関連付けられていなければなりません。 アカウントと連絡先は、複数の営業案件へのリンクを持つことができます。 営業案件には、競合他社の情報が含まれており、効果的な販売戦略を見つけるための分析に役立ちます。
各営業案件には、複数の製品を関連付けることができます。 営業案件の製品テーブルは、営業案件と製品の間の関連付けを表します。
見込み顧客または既存の顧客が製品またはサービスを購入する必要があるかどうかを判断したら、営業案件をクローズできます。 営業案件をクローズすると非アクティブになりますが、削除はされません。 この非アクティブ化により、後で再度開くオプションが提供されます。 営業案件をクローズすると、営業案件クローズ活動が作成されます。 営業案件クロード テーブルはこの活動を表します。 このテーブルを使用すると、売上、営業案件のクローズ理由、クローズ日、競合企業などの情報を保存できます。 営業案件を作成したユーザーに関する情報もここに保存されます。
販売契約に関する情報の完全なセットを提供するには、次の表を営業案件に関連付けます。アクティビティ、メモと添付ファイル、競合他社、見積もり、注文、販売資料です。
関連情報
商機の創出
営業案件から見積もり、受注、または請求書への変換
営業案件テーブル
オポチュニティ製品 (OpportunityProduct) テーブル
営業案件クローズ (OpportunityClose) テーブル
サンプル: 営業案件の作成 (事前バインド)
サンプル: 営業案件の取得 (事前バインド)
サンプル: 営業案件を見積書に変換する (事前バインド)
営業主体
見積もり、受注、請求書のエンティティ
営業案件、見積もり、受注、請求書に対する既定の価格レベルの設定