重複したリードの検出を有効化する

重複リードの検出を有効にして、営業担当者が潜在的な重複リードを特定し、対処できるようにします。

重複データ検出とは？

重複検出機能は、販売者がアプリ内の潜在的な重複リードをチェックするのに役立ちます。 この機能を有効にすると、AI モデルは次のルールを使用して重複を識別します:

  • 同じメール アドレス
  • 同じ電話番号
  • 類似したリードの名前と会社名
  • 類似するリードの名前と同じメール ドメイン

販売者は、組織内の重複する潜在顧客を比較および削除できます。 詳細については、「 重複リードの管理」を参照してください。

Note

重複検出機能を有効にする

  1. Sales Hub アプリの左下隅にある [変更] 領域>[アプリの設定] を選択します。

  2. サイトマップで、データの改善>重複データ検出 を選択します。

    重複データ検出有効化ページのスクリーンショット。

  3. 規則を有効化 の切り替えをオンにします。

    重複データ検出機能を有効化した場合のスクリーンショット。

重複する潜在顧客の特定に関する問題

重複検出機能が機能しない場合は、次の手順に従います。

  1. 機能をオフにします。
  2. 次の要件を満たしていることを確認します。
  3. 機能をオンにします。

Dataverse 検索は自分の組織で有効になっています。 重複リードを検出する AI モデルは、より良い結果を得るために Dataverse 検索を使用します。 詳細については、自分の環境に Dataverse 検索を構成するを参照してください。

リードの必須フィールドを有効にする

リードの 全リードの簡易検索 ビューの 検索方法 セクションで、次のフィールドを有効にします。

  • firstname
  • lastname
  • emailaddress1
  • telephone1
  • companyname

Note

これらのフィールドがすでに有効になっている場合は、削除してから追加し直してください。

すべてのリードを簡易検索 ビューに移動して、次の手順に従います。

  1. Power Apps にサインインします。

  2. 環境 を選択します

    Note

    カスタム ソリューション内にテーブルを作成します。 詳細については、「 ソリューション (用語集)」を参照してください。

  3. Dataverse を展開し、テーブル を選択し、すべて タブに移動して、リード テーブルを選択します。

  4. リード テーブル ページで、データ体験 セクションで、ビュー を選択します。 カスタム ソリューションを使用している場合は、ソリューションを開き、テーブルを開き、[ ビュー ] 領域を選択します。

  5. ビュー ページで、すべてのリードを簡易検索 ビューを選択します。

必要なプロセスを有効にする

次のプロセスがアクティブであることを確認します。

  • 重複チェックアクション
  • 複製検出トリガーアクション
  • GetDuplicatesAction (重複取得アクション)

プロセス ページに移動して、次の手順に従います。

  1. 営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
  2. プロセス センター>プロセスにアクセスし、ページでプロセスを選択します。
  3. [ すべてのプロセス ] ビューを選択し、上記のプロセスがアクティブであることを確認します。

プロセスに読み取り権限を付与する

この機能を使用するセキュリティ ロールには、少なくとも[カスタマイズ] の [プロセス] に対する読み取りアクセス許可が必要です。
詳細については、「 セキュリティ ロールと特権」を参照してください。

アプリで機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていません。
  • 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

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重複したリードを管理する

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