営業案件の終了フォームのカスタマイズを有効にする

営業案件を閉じると、適切な情報をキャプチャすることで、営業チームが勝敗から学び、予測精度を向上させ、プロセスの改善を特定するのに役立ちます。 営業案件のクローズ フォームをカスタマイズすると、組織の特定のニーズに合わせてフィールドと質問を調整できます。

たとえば、競合情報、顧客フィードバック、または決定に影響を与えた要因に関する内部メモをキャプチャするフィールドを追加できます。 この貴重なデータは、営業案件の記録の一部となり、将来の販売戦略を伝えるのに役立ちます。

カスタマイズの有効化

組織のユーザーが営業案件を閉じるときにこれらの関連する詳細をキャプチャできるようにするには、システム管理者が営業案件のクローズ フォームのカスタマイズを有効にすることができます。

お持ちのDynamics 365 Salesライセンスに応じて、特定の情報について次のいずれかのタブを選択します。

次のステップ

機会終了フォームのカスタマイズ
受注または失注として営業案件をクローズする

アプリで機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

• この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
• この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
  • 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
  • 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
• 管理者がこの機能を有効にしていません。
• 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。