営業レコードから PDF ファイルの生成を有効または無効にする

ユーザーが営業エンティティ レコードのプロ仕様の PDF を作成し、顧客と共有できるようにします。

PDF の生成を有効化、または無効化する

PDF 生成機能を使用すると、ユーザーはDynamics 365レコードから直接 PDF ファイルを生成できます。 PDF ファイルを作成する機能は、Web アプリとモバイル アプリの両方で、アカウント、連絡先、リード、営業案件、見積もり、受注、および請求書の各エンティティでサポートされています。 PDF 生成を有効にするエンティティを選択できます。

使用する販売アプリに基づいてタブを選択します。

PDF 生成を有効化または無効化する:

  1. 画面の左下隅で、領域の変更作業領域を変更するアイコン。 を選択し、アプリの設定 を選択します。

  2. サイトマップで、概要 を選択して、検索ボックスで PDF に変換 を検索します。 または、生産性ツール を選択し、 PDF に変換を選択することもできます。

  3. PDF に変換 ページで、PDF 生成機能を有効にするエンティティを選択します。

    PDF への変換 ページのスクリーンショット

    1. PDF 生成が現在有効になっているエンティティのみを表示するには、有効なエンティティのみを表示する トグルをオンにできます。
    2. エンティティの一覧をフィルター処理して、PDF 生成を有効にする特定のエンティティを見つけるには、エンティティ名でフィルター フィールドを使用します。 たとえば、営業案件エンティティで PDF 生成を有効にするには、opp と入力すると、エンティティ名の一覧がフィルター処理され、opp で始まるエンティティ名が表示されます。

  4. 保存 を選択します。
    選択されたエンティティに対して、PDF の生成が有効化されます。

  5. 既成のテンプレートを確認し、必要に応じて新しいテンプレートを作成することができます。 詳細については、「テンプレートの作成と管理Wordを参照してください。

    Note

    エンティティに使用できるテンプレートがない場合、エンティティ レコードの PDF ファイルを作成できません。

PDF 生成を有効にすると、販売者は PDF を生成したり、ローカル コンピューターにダウンロードしたり、ノートとしてDynamics 365に保存したり、SharePointに保存したりできます。

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