Dynamics 365 SalesのMicrosoft 365 Copilotでの Sales エージェントの使用に関する FAQ

この記事では、Dynamics 365 Sales からMicrosoft 365 Copilotで Sales エージェントを構成および使用する方法についてよく寄せられる質問に対する回答を示します。

構成に関してよく寄せられる質問

次のセクションでは、Sales Hub アプリからMicrosoft 365 Copilotで Sales エージェントを構成するときに管理者が持つ可能性がある質問に対する回答を示します。

Dynamics 365 Salesからアクセスするときに、Sales エージェントにカスタマイズが適用されないのはなぜですか?

Dynamics 365 SalesからMicrosoft 365 Copilotで販売エージェントを設定する場合は、[販売エージェントの設定] ページで適切な環境を選択していることを確認します。 カスタマイズは環境固有であるため、Sales エージェントを使用する環境ごとに構成する必要があります。

確認するには、次の手順に従います。

1. Sales エージェントのセットアップ エクスペリエンスを開く
2. Sales Hub アプリで選択されている環境が、Outlookの [Sales Agent 設定] ページで選択した環境と同じであることを確認します。 そうでない場合は、適切な環境を選択し、カスタマイズを再度適用します。

Outlookの [Sales agent settings] ページにアクセスできないのはなぜですか?

Sales Hub アプリで Sales エージェントの設定を選択すると、Outlookで設定ページが開きます。 設定ページにアクセスできない場合、または空白のページが表示される場合は、次のいずれかの理由が考えられます。

• Sales エージェントの設定にアクセスするために必要なアクセス許可がありません。 詳細については、「Dynamics 365管理者に必要な特権」を参照してください。
• ブラウザーでポップアップをブロックしました。 Outlook Web アプリに対してポップアップが許可されていることを確認します。

使用状況に関してよく寄せられる質問

次のセクションでは、Sales Hub アプリからMicrosoft 365 Copilotで Sales エージェントを使用するときにユーザーが抱える可能性がある質問に対する回答を示します。

Sales エージェントが表示されないのはなぜですか?

Sales Hub アプリに Sales エージェントが表示されない場合は、エージェントがMicrosoft 365 Copilotにインストールされていない可能性があります。 エージェントのインストールの詳細については、「OutlookおよびMicrosoft 365 Copilotでの Sales エージェントのインストール」を参照してください。

Sales エージェントから応答が届かないのはなぜですか?

Sales Hub アプリで Sales エージェントを表示できるが、エージェントから応答がない場合は、Sales エージェントにアクセスするために必要なアクセス許可がない可能性があります。 詳細については、Dynamics 365販売者に必要な特権に関するページを参照してください。

Copilot Coworkにおけるセールスエージェントとセールススキルの違いは何ですか?

Copilot Coworkの営業担当者と営業スキルは、どちらもセラーの営業業務をサポートしますが、それぞれ異なる種類の業務向けに設計されています。

• セールスエージェント は、組織がセラー向けに設定する、繰り返し可能で実行重視の営業ワークフローに最適化されています。 Dynamics 365 Sales、Outlook、Teams、Microsoft 365 Copilotなどの販売体験全体で、コンテキスト操作と迅速な販売情報アクセスを提供します。 例えば、セラーはセールスエージェントを使ってミーティングの準備をしたり、顧客の会話の要約を取得したり、迅速なセールスデータにアクセスできます。
• Copilot Coworkの営業スキルは、複数のソースを横断した推論、協働、反復的な意思決定を必要とする、場当たり的で長期的かつ成果重視の仕事向けに設計されています。 これらの経験は、文書やプレゼンテーション、推薦書などの成果物を生み出すことが多いです。 例えば、Copilot Coworkの営業スキルを活用して営業機会を分析し、提案を作成し、営業戦略を策定し、顧客向けのプレゼンテーションを作成することができます。

以下の表は、Copilot Coworkにおけるセールスエージェントとセールススキルの違いをまとめたものです。