販売のアウトリーチの一環として、受信テキスト メッセージと送信テキスト メッセージを通じて顧客の会話を管理できます。
[前提条件]
受信テキスト メッセージ機能の使用を開始する前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。
テキスト メッセージ機能は、着信 (返信) メッセージを受信するために SMS プロバイダー設定で構成されたコールバック URL で有効になります。 コールバック URL の詳細については、「Dynamics 365 Salesで SMS プロバイダーを設定する」の手順 4 を参照してください。
組織の Power Apps ポータルでアプリ内通知オプションを有効にするには、管理者に問い合わせてください。 また、アプリ内通知を表示するために必要なアクセス許可があることも確認します。 詳細については、「 アプリ内通知機能を有効にする」を参照してください。
これらの受信メッセージを受け取るには、営業担当者 の特権を持っている必要があります。 特権が不十分な場合は、アプリ内通知センターから通知されます。 管理者に連絡して、テキスト メッセージ機能を使用するための十分な権限を取得してください。 詳細については、「 SMS 機能の営業担当者のアクセス許可」を参照してください。
着信テキスト メッセージをルーティングする方法
システムは、送信メッセージを送信した電話番号を持つレコードに受信メッセージ (応答) を添付します。 同じ電話番号が複数のレコードに関連付けられている場合、システムは受信メッセージを次の優先順位でレコードにルーティングします。
- 販売者と顧客の間の最新の会話を含むレコード。
- 受信メッセージの宛先となる販売者が所有するレコード。
- 電話番号を所有するチームに属する販売者が所有するレコード。
- レコード エンティティの種類は、次の順序で指定します。
- お問い合わせ
- Account
- 機会
- リード
- アクティブなレコードは、非アクティブなレコードに対してメッセージを受信します。
- 最後に更新されたレコード。
Important
レコードに関連付けられている番号からメッセージを受信する場合は、mobilephone、telephone1 、または telephone2 のいずれかのフィールドに番号があることを確認します。 電話番号が他のフィールドにある場合、テキスト メッセージはそのレコードにリンクされません。 代わりに、新しいリードが作成され、受信メッセージがそのリードにリンクされます。
テキスト メッセージ会話を開く
自分またはチームに送信電話番号またはレコードが割り当てられている場合にのみ、会話を表示できます。 会話を表示するには、次のいずれかのオプションを使用します。
活動グリッド:
活動 グリッドに移動し、ビュー セレクターから 会話>マイ テキスト メッセージ を選択します.
自分に関連する会話の一覧が表示されます。
会話をダブルクリックします。
ページの右側に会話ペインが開きます。
レコード:
レコード (取引先、取引先責任者、見込み客、または営業案件) を開きます。
電話番号 (勤務先電話番号 または携帯電話) に対応するメッセージ アイコンを選択し、
注
営業案件レコードについては、活動 タブを開き、表示する会話をダブルクリックします。
ページの右側に会話ペインが開きます。
通知センター:
営業アプリを開き、ナビゲーションバーでベル アイコンを選択します。
アプリ内通知が表示されます。
通知を選択します。
ページの右側に会話ペインが開きます。
営業アクセラレータのワークスペース:
次へ ウィジェットまたはワーク リスト アイテムからテキスト メッセージ ステップを開きます。 詳細: テキスト メッセージを顧客に送信する
会話を別のレコードに移動する
受信テキスト メッセージは、販売者と顧客の間で最新の会話が行われるレコードに接続します。 会話が別のレコードに関連している場合は、そのレコードに会話を移動できます。 また、会話をあるレコードの種類から別のレコードの種類に移動することもできます。 たとえば、連絡先レコードに関連する会話が取引先レコードに関連付けられている場合、会話を連絡先レコードに移動できます。
会話ウィンドウから会話を選択します。
[変更] を選択します。
ルックアップ フィールドを使用して、会話の移動先のレコードを選択します。
会話が選択したレコードに移動します。 確認するには、対象のレコードに移動し、会話ウィンドウを開きます。
構成ページを理解する
会話ペインは、販売者として顧客と対話する場です。 会話ウィンドウでは、次のタスクを実行できます。
- テキスト メッセージを送受信します。
- カスタマイズされたメッセージを送信するためのテンプレートを選択します。
- メッセージを送信する電話番号を選択します。
- レコードに関連する会話の履歴を表示します。
次の図は、会話ペインの例です。
選択した電話番号に関連する会話: このオプションは、連絡先と営業案件レコードでのみ使用できます。 連絡先を開くと、この連絡先に関連する営業案件のリストがドロップダウンに表示されます。 リストからオプションを選択して、履歴を表示し、そのレコードに関連する会話を管理できます。
テンプレートの管理: テンプレートを選択して、カスタマイズされたメッセージを顧客に送信します。 また、既存のテンプレートのいずれかが要件を満たしていない場合は、テンプレートを作成することもできます。 詳細については、「テンプレートを使用してテキスト メッセージをカスタマイズする」を参照してください。
電話番号の選択: 自分またはチームに複数の電話番号が割り当てられている場合は、メッセージを送受信する番号を選択できます。 同様に、顧客にメッセージを送信するための電話番号を選択することもできます。 詳細については、「Dynamics 365 Salesで SMS プロバイダーを設定する」を参照してください。
配信レポート: テキスト メッセージの配信レポートがメッセージの下に表示されます。 SMS プロバイダーがサポートしている場合にのみ表示されます。 詳細については、「SMS プロバイダーを構成する」を参照してください。
メッセージが配信されない場合は、配信メッセージの上にマウスを置くと、失敗の理由が表示されます。 エラーを解決するために適切なアクションを実行してください。 たとえば、メッセージが無効な番号に送信された場合、失敗の理由は InvalidSendingParameters として表示されます。 このエラーを解決するには、番号が有効であり、国際電話番号計画 (E.164形式) に含まれていることを確認してください。