この記事は、Copilot in Dynamics 365 Sales の要約を生成するために使用される既定の属性を理解するのに役立ちます。
案件の概要
営業案件の概要を生成するために、Dynamics 365 Sales の Copilot は、概要の各セクションで次の属性を使用します。 属性について詳しく説明します。
キー値ペア属性
営業案件の概要でキーと値のペアを生成するために、Copilot は次の属性を使用します。
| オープン商談の場合 | クローズした営業案件の場合 |
|---|---|
estimatedvalue |
actualvalue |
estimatedclosedate |
actualclosedate |
parentcontactid |
parentcontactid |
parentaccountid |
parentaccountid |
例:
オープンな商談の場合：
推定値 売上: $10,000.00
推定 クローズ日: 9/10/2024
連絡先: Maria Campbell (サンプル)
アカウント: Fabrikam, Inc. (サンプル)クローズした営業案件の場合:
実際の売上: $25,000.00
実際のクローズ日: 10/11/2024
連絡先: Jim Glynn（サンプル）
アカウント: Coho Winery（サンプル）
見積属性
opportunityid属性は、見積もりテーブルと営業案件テーブルを接続します。
Copilotでは、営業案件テーブルのparentcontactid属性に基づいて、次の見積もりの概要が生成されます。
parentcontactid属性が使用可能な場合、概要ステートメントは次のようになります。ここまでは、
totalcount(見積もりの合計数) をこの機会のparentcontactidと共有し、最新の見積もり (最後に作成された見積もりの日付) をcreatedonに送信しました。totalamountのこの見積もり (最後の見積もりの合計金額) は、effectiveto(最終見積もりの有効日) まで有効です。例: これまでに、この機会の 1 つの引用を Maria Campbell (サンプル) と共有しました。最新の引用は 2024 年 8 月 22 日午前 6 時 42 分に送信されました。
parentcontactid属性が使用可能でない場合、概要ステートメントは次のようになります。これまでに、この案件について
totalcount件（見積もりの総数）を共有しており、最新の見積もりはcreatedon（最後に作成された見積もりの日付）に送信されました。totalamountのこの見積もり (最後の見積もりの合計金額) は、effectiveto(最終見積もりの有効日) まで有効です。例: これまでに、この機会の 1 つの見積もりを共有しました。最新の見積もりは 2024 年 8 月 22 日午前 6 時 42 分に送信されています。
製品情報
opportunityid 属性は、営業案件製品テーブルと営業案件テーブルを関連付けます。
Copilotでは、営業案件に関連付けられている製品の数に基づいて、次の製品情報の概要が生成されます。
営業案件に関連付けられている製品が 1 つだけの場合、概要ステートメントは次のようになります。
この営業案件には、金額が
totalamount（営業案件の合計金額）である製品productname（営業案件内の最新の製品）が 1 件含まれています。 営業案件予算はbudgetamount(営業案件の予算額) ですが、営業案件から生成される可能性のある推定収益はestimatedvalue(営業案件の見積もり値) です。例: レーザー プリンターという 1 つの製品があり、この機会の値は $500.00 です。 営業案件の予算は $30,000.00 ですが、営業案件から生成される可能性のある推定収益は $10,000.00 です。
営業案件に複数の製品が関連付けられている場合、概要ステートメントは次のようになります。
この営業案件には
totalCount(営業案件内の製品の数) 製品があり、合計値がtotalamount(営業案件の合計) で、上位 2 つの製品がproductname(最も値が高い製品の名前) とproductname(2 番目に高い値を持つ製品の名前) がされます。 営業案件予算はbudgetamount(営業案件の予算額) ですが、営業案件から生成される可能性のある推定収益はestimatedvalue(営業案件の見積もり値) です。例: この機会には 3 つの製品があり、合計値は $3,000.00 で、上位 2 つの製品は 3D プリンター と レーザー プリンターです。 営業案件の予算は $30,000.00 ですが、営業案件から生成される可能性のある推定収益は $10,000.00 です。
関係者情報
営業案件に関連付けられている連絡先に基づいて利害関係者情報を生成します。 Copilot は、営業案件の関係者を取得することで連絡先情報を取得します。 Copilot は、同じ親アカウントに関連付けられた他の商談で、どの関係者が共通しているかを確認します。 これらの利害関係者は、エンティティ connection によって役割 stakeholder で案件に関連付けられている連絡先です。
営業案件に関連付けられている関係者の数に応じて、Copilot は次の関係者の概要を生成します。
営業案件に関連付けられている関係者が 1 人だけの場合、概要ステートメントは次のようになります。
contact(取引先担当者の名前) は、その取引先に関連するcount(営業案件数) 件の他の営業案件に共通する関係者です。例: Jim Glynn (サンプル) は、その取引先に関連付けられた他の 1 件の商談に共通する利害関係者です。
営業案件に 2 人以上の関係者が関連付けられている場合、概要ステートメントは次のようになります。
contact1とcontact2(取引先担当者の名前) は、その取引先企業に関連付けられているcount(営業案件数) 件の他の営業案件の共通の関係者です。例: Jim Glynn (サンプル) と Paul Cannon (サンプル) は、その取引先企業に関連付けられた 1 件のその他の営業案件の共通の関係者です。
アカウント履歴情報
アカウントに関連付けられているクローズされた営業案件からアカウント履歴情報を生成します。 Copilot は、商談の親取引先を取得し、この取引先に関連付けられているクローズされた商談を取得することで、取引先履歴情報を取得します。
取引先に関連付けられている完了した商談に応じて、Copilot は次の取引先履歴の概要を生成します。
クローズ済みの商談がある取引先の場合、サマリーは次のとおりです。
parentaccountid（親アカウント名）は、createdon（親アカウントで最初の商談が成立した日）以降、当社との取引で累計actualvalue（完了済み商談の合計額）を超える実績がある顧客です。parentaccountid(取引先企業の親会社の名前) はindustrycode(取引先企業の主要業界) の業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。例: Fourth Coffee (サンプル) は、2024 年 7 月 20 日 以降 $22,469.39 以上購入した顧客です。 Fourth Coffee (サンプル) は 食料とタバコの加工 業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。
クローズした商談がゼロの取引先では、集計明細書は次のようになります。
parentaccountid（親アカウント名）は、createdon（アカウント作成日）以来ご利用いただいています。parentaccountid(取引先企業の親会社の名前) はindustrycode(取引先企業の主要業界) の業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。例: Blue Yonder Airlines (サンプル) は、2024 年 8 月 9 日 9:00 AM 以来の顧客です。 Blue Yonder Airlines (サンプル) は コンサルティング 業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。
購入履歴情報
その商談の親アカウントに関連付けられたクローズ済みの商談から、購入履歴情報を生成します。 Copilot は案件の親取引先を取得し、次にこの取引先に関連付けられているクローズ済みの案件を取得します。
次のステートメントは、アカウントに関連付けられた営業案件に基づいて生成されます。
parentaccount（親アカウント名）における、lastclosedopportunity（親アカウントで最後にクローズした商談名）という最後の成約商談の金額は、actualvalue（最後にクローズした商談の合計金額）でした。 これまでに、全count件（すべての商談数）のうち、同社との商談count件（このアカウントで成約した商談数）を成約しました。
例: 私たちが 製品 SKU JJ202 (サンプル) の 10 件の注文 に対して Fourth Coffee (サンプル) と最後に成約した営業案件は、88 の金額でした。 これまでのところ、合計2件のうち、先方との案件を1件成約しました。
商談ステージの更新
Copilotは、営業案件の監査履歴に基づいて営業案件ステージを更新します。 営業案件の過去 2 か月以内 (上位 200 件のレコード) 内の監査履歴が取得されます。
userid（ユーザーの名前）は、createdon（更新日）に案件ステージをoldstepname（前のステージの名前）からnewstepname（新しいステージの名前）に更新します。
例: Kenny Smith は営業案件のステージを 3-提案 から 2-開発 に 2024 年 8 月 22 日 6:57 AM に更新しました。
アカウントの概要
アカウント概要を生成するために、Dynamics 365 Sales の Copilot は、概要の各セクションで次の属性を使用します。
アカウント履歴
Copilotは、アカウントに関連付けられているクローズされた営業案件に基づいて、アカウント履歴情報を生成します。 アカウントに関連付けられているクローズされた営業案件を取得します。
取引先に関連付けられたクローズされた商談に基づいて、Copilot は次の取引先履歴の概要を生成します。
クローズ済みの商談がある取引先では、集計明細は次のとおりです。
accountName（取引先企業の名前）は、account.createdon（取引先企業が作成された日付）以降、当社でのご利用額がSum.ClosedOpportunities.actualvalue（その取引先企業のクローズ済み商談の合計金額）を超えている顧客です。accountName(取引先企業の名前) はaccount.industrycode(取引先企業の主要業界) の業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。例: Contoso は、2024 年 8 月 9 日 9:00 AM 以降 $25,000.00 以上 受注した顧客です。 Contoso は コンサルティング 業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。
クローズした商談がゼロの取引先では、集計明細書は次のようになります。
accountName（アカウント名）は、account.createdon（アカウントの作成日）よりご利用いただいているお客様です。accountName(取引先企業の名前) はaccount.industrycode(取引先企業の主要業界) の業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。例: Contoso は、2024 年 8 月 9 日 9:00 AM 以来の顧客です。 Contoso は コンサルティング 業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。
購入履歴
購入履歴情報は、アカウントに関連付けられたクローズ済みの商談に基づきます。 Copilot は、その取引先企業に関連付けられている成約済みの案件を取得します。
次のステートメントは、アカウントに関連付けられた営業案件に基づいて生成されます。
account（取引先企業名）におけるaccount.lastclosedopportunity（その取引先企業の最後にクローズした商談名）という最後の成約商談の金額は、account.lastclosedopportunity.actualvalue（最後にクローズした商談の実際の金額）でした。 これまでに、全account.allopportunities.count件（すべての営業案件数）のうち、account.closedopportunities.count件（そのアカウントでクローズした営業案件数）を先方と成約しました。
例: Contoso での Alpine Ski House 向け 1 Café BG-1 Grinder に関する最後に受注した商談は、$10,000 相当でした。 合計25件から10件のクローズに成功しました。