[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
この記事では、システム管理者が Copilot Hub の agent 展開ウィザードを使用して、調達エージェントのサプライヤー通信機能を設定および構成する方法について説明します。
Prerequisites
調達エージェントの仕入先通信機能を使用する前に、システムが次の要件を満たしている必要があります。
利用可能なすべての品質更新プログラムを使用して、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management バージョン 10.0.44 以降を実行している必要があります。
機能管理では、次の機能を有効にする必要があります。 システムに機能が表示されない場合は「 アップデートの確認 」を選択してください。
- (運用準備完了プレビュー)イマーシブ ホーム
- (運用準備完了プレビュー)エージェント管理
- (運用準備完了プレビュー)調達エージェント - サプライヤー通信
- オプション:エージェントに自動的にメールを送信させるには、( 本番準備プレビュー)機能をオンにしてください。調達エージェント - サプライヤーコミュニケーション - フォローアップメールを自動的に送信します。 サンドボックス環境では、データ(例えば発注書)が最新でなかったり、ベンダーのメールアドレスが欠けている場合があるため、この機能はオフにすることをお勧めします。
Tip
- Feature Management workspaceで探しているすべての機能が表示されない場合は、「Update の確認」を選択して機能リストを更新してください。
- エージェント管理機能を有効にできない場合は、バージョン要件やCopilot Studioの請求を含むすべての前提条件を満たしている環境を確認してください。
Power Platform管理センターでは、サプライ チェーン管理環境で以下のDynamics 365アプリのバージョンを必ず実行してください。 以下の順番でインストールまたは更新してください:
- まず、財務および運用アプリのCopilot バージョン 1.0.03048.2 以降をインストールします。 既にインストールされている場合は、最新バージョンに更新します。
- その後、バージョン 1.1.03510.1 以降のMicrosoft Dynamics 365 Supply Chain Management の Copilotをインストールしてください。 既にインストールされている場合は、最新バージョンに更新します。
通常、サプライヤーの通信機能に必要なMicrosoft Copilot Studioエージェントは自動的に公開されます。 しかし、環境上のデータ損失防止(DLP)ポリシーによって、これらのエージェントの公開が妨げられる場合があります。 エージェントが正常に発行されたかどうかを確認するには、Copilot Studio に移動して環境を見つけます。 以下のMicrosoft Copilot Studioエージェントがその環境で公開されていることを確認してください:
- サプライヤー向け通信エージェント - 受信
- サプライヤー通信エージェント - アウトバウンド。
2つのエージェントが公開されていない場合は、「Copilot Studioのデータポリシー強制のトラブルシューティング」をご覧ください。
ビデオの指示
サプライヤーコミュニケーションの設定方法に関するビデオ説明については、「 サプライヤーコミュニケーション:エージェント展開ウィザードで設定および設定する」をご覧ください。
この記事の残りのセクションでは、テキスト ベースの形式で同じ手順を示します。
エージェント ID ユーザーを理解する
エージェント識別ユーザーとは、調達エージェントが接続するシステムにサインインするために使用する専用のMicrosoft Entra IDユーザーアカウントです。 このアカウントは、日々郵便受けを利用する人とは異なります。 代わりに、エージェントがDataverse、Microsoft Copilot Studio、Exchange、サプライ チェーン管理にアクセスするための必要な権限を与えるサービス型のアイデンティティであり、サプライヤーのメールを読み返信する際に対応します。
このユーザーは設定時に作成または選択します。なぜなら、エージェントはメールボックスを監視し、受信メールを分類し、フォローアップメッセージを送信する前に複数のサービスに認証しなければならないからです。 サプライヤー通信の文脈では、アイデンティティユーザーとは、ウィザードがエージェントを関連するメールボックスやバックグラウンドサービスに接続するために使用するアカウントです。 この接続により、エージェントはサプライ チェーン管理に入ってくるベンダーメールを処理し、関連する操作を管理し、各ステップで人間のサインインを必要とせずに済みます。
エージェント展開ウィザードを実行する
サプライヤーコミュニケーション機能を設定するには、以下の手順に従ってください:
Power Platform 管理センターで Copilot Hub を開き、Dynamics 365 を選択します。
[ 環境の選択] を選択し、ターゲット環境を選択します。
[ すべてのエージェント ] セクションで、[ サプライヤー通信エージェント ] タイルを見つけて、そのタイルの [追加 ] ボタンを選択して、エージェントの展開ウィザードを起動します。
[ 概要 ] ページが開き、エージェント展開ウィザードとその機能の概要が表示されます。 [次へ] を選択して続行します。
[ 前提条件の確認] ページが 開きます。 環境がエージェントのすべての前提条件を満たしていることを確認します。 前提条件はこのページのセクションにまとめられ、続行するには各セクションのすべての前提条件を満たす必要があります。 前提条件を確認する方法を次に示します。
- [ 次のアプリが少なくともバージョンに記載されている最新であることを確認 する] セクションで、必要なアプリとバージョンの一覧を確認します。 一覧表示されているアプリが環境にインストールされていること、およびそれらのバージョンが一覧表示されているアプリ以上であることを確認します。 必要なアプリやバージョンの詳細については、 前提 条件のセクションをご覧ください。
- いずれかのアプリがインストールされていないか、必要なバージョンに更新されていない場合は、続行する前にインストールまたは更新してください。 Power Platform 管理センターへのリンクは、アプリのバージョンを確認し、必要に応じてインストールまたは更新プログラムを実行するのに役立ちます。 すべてのアプリが要件を満たしていることを確認したら、[ 完了 ] チェック ボックスをオンにします。
- このページの残りのセクションでは、他のすべての必要な機能と設定が環境内で有効になっているかどうかを自動的に確認します。 表示されている場合は、緑色のチェック マークが表示されます。 いずれかの機能または設定が有効になっていない場合は、続行する前に有効にします。 Power Platform 管理センターへのリンクは、必要に応じて関連する機能や設定を有効にするために、各セクションに記載されています。 詳細については、「 Copilot 機能を有効または無効にする」を参照してください。
- 前提条件を満たすように変更を加えるたびに、エージェント展開ウィザードに戻り、各セクションの右側にある再読み込みボタンを選択して、ウィザードでそのセクションの状態をもう一度確認できるようにします。 すべての前提条件が満たされると、すべてのセクションに緑色のチェック マークが表示されます。
- 環境には、調達エージェントの接続の作成を妨げるデータ損失防止 (DLP) ポリシーが含まれている場合があります。 あなたの組織が必要な接続を許可していることを確認してください。 詳細については、「 高度なコネクタ ポリシー 」と「 データ損失防止ポリシー」を参照してください。
すべての前提条件が満たされたら、[ 次へ ] を選択して続行します。
[ エージェント ID のセットアップ] ページが 開きます。 このページを使用して、エージェントが Dataverse および Microsoft Copilot Studio と対話するために使用するエージェント ID ユーザー アカウントを設定します。 エージェント ID ユーザーを設定するには、リンクに従って、このページの次のセクションの設定を行います。
- エージェントの Entra ユーザー ID を作成する - セキュリティとメンテナンスを容易にするために、エージェントの専用 ID を使用します。 利用できる資格のあるユーザーがまだない場合は、提供されているリンクを選択して Microsoft 365 管理センターを開き、エージェント ID ユーザーとなる新しいユーザーを作成します。 次に、表示されたドロップダウン リストでそのユーザーを選択します。
- 環境で ID を設定 する - このセクションでは、Power Platform 環境でエージェント ID ユーザーを構成するために必要な手順を示します。 緑色のチェック マークは、正常に完了したステップを示します。 必要に応じて必要なアクションを手動で完了できるように、Power Platform 管理センターの環境のユーザー設定へのリンクが用意されています。
- 必要な製品ライセンスの割り当て – 調達エージェントは Premium レベルのコネクタを使用するため、選択したエージェント ID ユーザーには、それらのコネクタを許可するライセンスが必要です。 詳細については、Power Platform のライセンスに関する FAQ を参照するか、ライセンス ガイドをダウンロードしてください。 このセクションでは、十分なライセンスの例を示します。 提供されたリンクを選択して Microsoft 365 管理センターを開きます。ここで、エージェント ID ユーザーのライセンスを確認して割り当てることができます。
- Finance and Operations で ID を設定 する – エージェント ID ユーザーは、サプライ チェーン管理のユーザーとして追加し、このセクションに記載されているセキュリティ ロールを割り当てる必要があります。 一覧表示されているロールをメモし、提供されているリンクを選択して、サプライ チェーン管理の [ユーザー ] ページを開きます。ここで、エージェント ID ユーザーのセキュリティ ロールを確認して割り当てることができます。 必要な各役割がエージェントのアイデンティティユーザーに割り当てられていることを確認し、その後ウィザードの完了を続けてください。
必要な設定をすべて確認したら、「 次へ 」を選択して続けてください。
[ エージェントの接続 ] ページが開きます。 必要な各接続を設定するには、このページの次のセクションで設定を行います。 前のページで指定したエージェント ID ユーザーを使用して、これらの接続を設定します。
- エージェントを接続する – エージェントは、ここに記載されている接続の種類を使用します。 種類ごとに、メニューから既存の接続を選択します (使用可能な場合)。 使用可能な接続がない場合は、 + ボタンを選択して新しい接続を作成します。 選択 した接続を 使用するには、[エージェントの接続] を選択し、エージェントが接続されるまで待ちます。
- [データ フローとプロセスのアクティブ化 ] – [ データ フローのアクティブ化 ] を選択し、一覧表示されているすべてのフローが アクティブ化された 状態に切り替わるのを待ちます。
すべての接続とデータ フローが正常と表示されたら、[ 次へ ] を選択して続行します。
[ メールボックスの構成] ページが開きます。調達エージェントの電子メール分析と配信機能を有効にするには、1 つ以上のメールボックスを構成し、サーバー側の同期を使用して Dataverse と同期する必要があります。 共有メールボックス、プライベート メールボックス、またはその両方を使用することを選択できます。 少なくとも、少なくとも 1 つのメールボックスを構成する必要があります。
共有メールボックスを使用するには、次の手順に従います。
- [ 共有メールボックスの設定] を選択します。
- 共有メールボックスのメール アドレスを入力します。 共有メールボックスがすでにExchange Serverに存在していることを確認しましょう。 詳細については、「 共有メールボックスの作成」を参照してください。
- [ 検索 ] を選択し、[ 設定] を選択します。
- 画面の指示に従って、共有メールボックスの構成を承認して有効にします。
このプロセスにより、共有メールボックスが Power Platform 環境のチームに関連付けられます。
Important
エージェント構成を作成するか、このメールボックスに関連するエージェントの結果を、関連付けられているチームのメンバーとして確認するすべてのユーザーを追加します。
プライベート メールボックスを設定するには、次の手順に従います。
- [ プライベート メールボックスのセットアップ] を選択します。
- ユーザーを検索する。 ユーザーが表示されない場合は、「 環境にユーザーを追加する」を参照してください。
- 選択したユーザーに関連付けられているメールボックスを選択します。
- [セットアップ] を選択します。
- 画面の指示に従って、構成を承認して有効にします。 このプロセスにより、選択したメールボックスの電子メール サーバーと Dataverse の間の同期が有効になります。
Important
プライベート メールボックスの所有者のみがエージェント構成を作成し、そのメールボックスに関連するエージェントの結果を確認できます。 所有者はエージェントの設定管理およびエージェント結果の 確認権限を持つ 必要があります。
詳細については、「 電子メールのサーバー側同期を設定する」を参照してください。
[ エージェントの有効化] ページが開きます。 エージェントを有効にするには、リンクに従って、このページの次のセクションで設定を行います。
- Copilot Studio エージェントの発行 – 通常、調達エージェントの実行に必要なMicrosoft Copilot Studio エージェントは自動的に発行されます。 ただし、これらのエージェントの発行を妨げるデータ損失防止 (DLP) ポリシーが環境内にある可能性があります ( 詳細については、Copilot Studio のデータ ポリシー適用のトラブルシューティングを参照してください)。 このセクションでは、公開する必要があるエージェントの一覧を示します。 ここに記載されているリンクを選択して Copilot Studio に移動します。このリンクでは、これらのエージェントが公開されているかどうかを確認し、必要に応じて発行できます。 詳細については 、「主な概念 - エージェントの発行とデプロイ」を参照してください。
- エージェント関連機能を有効にする – このセクションでは、サプライ チェーン管理で有効にしなければならない機能が一覧化されています。 ここに記載されている機能をメモし、提供されているリンクを選択して 機能機能管理 ワークスペースを開きます。ここで、各機能を有効にすることができます。
Tip
- (運用準備完了プレビュー) 調達エージェント - サプライヤー通信 - フォローアップメールの自動送信機能はオプションです。 エージェントが電子メールを自動的に送信できるようにします。 サンドボックス環境ではこの機能をオフにしてください。なぜなら、そこにあるデータ(例えば発注書)が最新でなかったり、ベンダーのメールアドレスが欠落している可能性があるからです。
- このページに一覧表示されているすべての機能が表示されない場合は、[ 更新プログラムの確認 ] を選択して機能の一覧を更新します。
- エージェント管理機能を有効にできない場合は、バージョン要件やCopilot Studioの請求を含むすべての前提条件を満たしている環境を確認してください。
このページのすべての設定を完了したら、「 次へ 」を選択して続行してください。
ウィザードの最後のページが開きます。 セットアップを完了するには、完了を選択します。
ユーザーのアクセス許可を割り当てる
セットアップウィザードを実行した後、エージェント設定を管理するユーザーの権限を設定し、エージェントの結果を確認します。 権限は、エージェント設定を管理するユーザーとエージェント結果をレビューするユーザーによって異なります。 以下のセクションでは、これらの違いについて説明します。
エージェント構成を管理したり、エージェントの結果を確認したりするために環境内に新しいユーザーを作成する必要がある場合は、 ユーザーを作成する方法について説明します。
エージェント構成を管理するユーザーに必要なアクセス許可
エージェント構成を作成および管理するユーザーには、次のアクセス許可が必要です。
必須の Dataverse ユーザー ロール:
- Basic ユーザー
- \ファイナンスおよびオペレーションエージェント構成マネージャー\
- Finance and Operations 基本ユーザー
必要なサプライチェーンマネジメントのユーザーの役割:
- システム ユーザー
- 購入マネージャー または 購入エージェント
エージェントの結果を確認するユーザーに必要なアクセス許可
エージェントの結果を確認するユーザーは以下の権限を必要とします:
必須の Dataverse ユーザー ロール:
- Basic ユーザー
- Finance and Operations 基本ユーザー
必要なサプライチェーンマネジメントのユーザーの役割:
- システム ユーザー
- 購入代理店
トラブルシューティング
調達エージェントのサプライヤー通信機能の設定に関する問題
調達エージェントのサプライヤー通信機能を設定するときに発生する可能性のある問題については、「 サプライヤー通信機能を設定するときの一般的な問題の解決」を参照してください。
サーバー側の同期に関する問題
トラブルシューティング と監視でサーバー側の同期に関連する一般的な問題を修正する方法について説明します。