Sales エージェントには、Microsoft 365 Copilot 内のすべての機能が含まれています。この機能は、顧客エンゲージメントをサポートするのに役立つ貴重な分析情報をユーザーに提供します。 Microsoft Outlook の統合された Copilot エクスペリエンスは、Outlook の Copilot と営業エージェントの役割の力をシームレスに組み合わせた「連携による向上」デザインで販売者をサポートするのに役立ちます。 このエクスペリエンスでは、集約された電子メール スレッドと生成された電子メール応答が表示され、販売者は顧客関係を拡大し、取引を終了できます。
Note
所有しているライセンスに基づいて、Outlook 内または Outlook の [販売 ] ウィンドウでメール メッセージを下書きする機能を確認できます。
前提条件
- ご利用の環境で Copilot AI 機能をオンにする必要があります
- Microsoft 365 で Copilot を使用するには有効化されている必要があります
- 組み合わせたエクスペリエンスを使用するには、新しい Outlook for Windows または Web 上の Outlook を使用する必要があります。
- Sales エージェントは管理者がインストールする必要があります。
サポートされている言語
統合エクスペリエンスでサポートされている言語の一覧については、 サポートされている言語を参照してください。
推奨されるメール メッセージを生成するには、電子メールとカスタム プロンプトがサポートされている言語のいずれかである必要があります。
メールドラフトでCRMデータを活用しましょう
AIメール作成は、連絡先、リード、アカウント、商談、製品レコードからのデータを使用できます。 ケース、イベント、メモ、アクティビティ履歴、カスタムオブジェクトのデータを使うことはできません。 この制限は、管理者がフォームでこれらのレコード タイプを設定し、それらが営業ペインに表示される場合でも適用されます。
特定のサポートされているレコードからデータを使用するには、まずメールを CRM に保存し、そのレコードにメールを接続してください。 その後、メールやカスタムプロンプトでドラフトがCRMデータを参照するように指示された場合、AIは接続されたレコードのデータを利用できます。 各ドラフトは接続されたCRMレコードを1つしか参照できません。
メール メッセージの下書き
Outlook の Copilot と Sales エージェントを一緒に使用すると、定義済みの応答カテゴリと CRM からの販売情報を使用して、Outlook 内でメール メッセージを下書きできます。
Outlookで、受信者として外部のメール アドレスを持つメールに返信します。
Copilotの販売セクションで提案された下書きには、定義済みの応答カテゴリが表示されます。
応答カテゴリを選択します。 Copilotは、CRM からの販売情報を使用して返信を生成します。
生成されたコンテンツを確認します。 別の提案を生成するには、 再生成を選択します。
保持する を選択し、メール本文に内容を追加します。
必要に応じてメールの内容を編集し、送信してください。
関連情報
OutlookでCopilotを使って電子メール メッセージを下書きする