Sales エージェントをインストールする

Sales エージェントは、管理者またはエンドユーザーがインストールできます。管理者は、複数のプラットフォームに統合アプリとして、または単一のプラットフォーム上の個々のアプリとして、Sales エージェントをインストールできます。エンドユーザーは、管理者によって明示的にブロックされていない限り、Outlook または Teams の Microsoft Marketplace 内から Outlook アドインと Teams アプリをそれぞれインストールできます。 Sales エージェントを使用するために必要な特権については、「Sales エージェントを使用するために必要な特権」を参照してください。

管理者が展開したインストール

Sales エージェントは、複数のプラットフォームに統合されたアプリとして、または単一のプラットフォーム上の個々のアプリとしてインストールできます。どちらの方法を選択しても、Microsoft 365 管理センターまたは Microsoft Marketplace から開始して Outlook にインストールし、ユーザーを割り当てることができます。 Marketplace から開始すると、Microsoft 365 管理センターでのインストールが完了します。どちらの方法でも、最高のパフォーマンスと使いやすさを実現するために管理者がインストールすることをお勧めします。

さらに、Teams 内にアプリをインストールするには、Microsoft Teams管理センターに移動し、セットアップポリシーを作成してアプリをインストールし、ユーザーを割り当てる必要があります。 Marketplace から Teams 用の Sales エージェントをインストールする場合は、それをユーザー用ではなく、あなた個人のスコープにのみインストールします。

Outlook および Microsoft 365 アプリの Sales エージェントを展開してインストールするには、Microsoft 365 管理者である必要があります。 Teams のセールスエージェントを展開してインストールするには、Teams 管理者である必要があります。

Outlook、Teams、およびMicrosoft 365 Copilotに Sales エージェントをインストールする手順については、「OutlookおよびMicrosoft 365 Copilotに Sales エージェントをインストールして Teams にピン留めする」を参照してください。

Important

Outlookと Teams の両方に Sales エージェントをインストールした後、OutlookとMicrosoft 365 Copilotで Sales エージェントのチャット機能を使用するには>Microsoft 365 Copilot

Note

ユーザーが Salesforce を使用している場合は、Microsoft Power Platform がブロックされていないことを確認します。そのステータスは、Salesforce の接続アプリの OAuth の使用のページで確認できます。ブロックされている場合は、Sales エージェントを使用するためにブロックを解除する必要があり、アドインがユーザーに表示されるまでに最大 24 時間かかる場合があります。

ユーザーが展開したインストール

エンドユーザーは、管理者によって明示的にブロックされていない限り、Outlook または Teams の Microsoft Marketplace 内から Outlook アドインと Teams アプリをそれぞれインストールできます。

Outlook アドインをインストールすると、管理者展開ではなくユーザー展開と見なされ、完全な機能サポートは提供されません。ユーザー展開アドインは、新規メールまたは返信メールの上部に表示される Sales Agent バナー通知をサポートしていません。また、Sales エージェントは会議出席依頼に自動的に追加されません。ただし、Sales エージェントを会議に手動で追加して、会議の概要を取得できます。

Important

この記事では、管理者特権を持たないビジネスユーザーが Sales エージェントをインストールする手順について説明します。 CRM 管理者が営業チームのセールスエージェントをインストールしようとしている場合は、要件に従って Dynamics 365 顧客の Sales Agent 展開ガイドまたは Salesforce 顧客向けの Sales Agent 展開ガイドを参照してください。
組織のアドインのダウンロードが無効になっている場合、Sales エージェントをインストールできない場合があります。この場合は、管理者に問い合わせてください。
Outlook 用 Dynamics 365 アプリを使用している場合は、Sales エージェントでさらに多くの操作を行うことができるため、Sales エージェントへの切り替えを検討できます。詳細情報: Sales エージェントと Outlook 用 Dynamics 365 アプリの違い

Outlook に Sales エージェントをインストールする

Microsoft Marketplace にサインインします。
検索ボックスに「Sales」と入力します。
検索結果から、[Sales] カードで [今すぐ入手] を選択します。
「詳細を確認して続行」ウィンドウで、「今すぐ入手」を選択します。

アプリがインストールされ、確認メッセージが表示されます。

Note

Outlook 内の Office ストアからアドインを取得することもできます。詳細: Outlook用の Office アドインを取得します。

Sales Agent と Dynamics 365 app for Outlook の違い

能力	販売エージェント	Outlook 用 Dynamics 365 アプリ
Outlookで作業
Copilot を使用したインテリジェントなコンテキスト対応の電子メールコンテンツの提案	サポートされている	サポートしていません
Outlook メールと予定表イベントを Dynamics 365 に保存する	サポートされている	サポートされている
保存した Outlook のメールとイベントを Dynamics 365 のアカウントと営業案件に接続する	サポートされている¹	サポートされている
Outlook から新しい CRM 連絡先を作成する	サポートされている	サポートされている
新しい連絡先の作成時に電子メール署名を自動的にキャプチャする	サポートされている	サポートしていません
Dynamics 365で連絡先以外のレコードを作成および編集する	サポート対象²	サポートされている
アクセスの委任 (ユーザーが別のユーザーに代わって行動できるようにする)	サポートしていません	サポートされている
モバイルデバイスのサポート	サポートされている	サポートされている
Teams で作業する ³
Teams で同僚と顧客レコードを共同作業する	サポートされている	サポートしていません
会議後: ハイライト、トピック、エグゼクティブサマリー、アクションアイテム、感情分析を含む再生とトランスクリプト	サポートされている	サポートしていません
モバイルデバイスのサポート	サポートされている	サポートされている
¹ 販売エージェントは、Microsoft Outlook アクティビティを取引先企業や営業案件に接続することをサポートしています。 Outlook アクティビティを他のエンティティに接続するためのサポートは近日公開予定です。
² セールスエージェントは、連絡先の作成と連絡先、取引先企業、営業案件の編集を可能にします。追加エンティティの作成と編集のサポートは近日公開予定です。
² Microsoft Teamsに Sales エージェントをインストールする必要があります。

Microsoft Teamsに Sales エージェントをインストールする

Microsoft Teamsにサインインします。
左側のナビゲーションバーで、[ アプリ] を選択します。
Sales を検索し、それを選択します。
[Sales] ウィンドウで [追加] を選択します。

ようこそメッセージ

Sales エージェントが展開されると、各ユーザーは Teams の Sales ボットからの魅力的なメッセージによって歓迎されます。このメッセージは、Sales エージェントの主要な機能の概要を説明し、包括的な機能ドキュメントやその他の学習リソースへの直接リンクを提供します。

販売エージェントを使用する方法

Sales エージェントがインストールされたら、Outlook と Teams で使用を開始できます。 Sales エージェントの使用方法については、「Sales エージェントにアクセスする」を参照してください。

OutlookとMicrosoft 365 Copilotに Sales エージェントをインストールする
 Teams に Sales エージェントをインストールしてピン留めする
 Sales エージェントを使用するために必要な特権
 Microsoft 365 Copilot で営業エージェントを設定する

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Last updated on 2026-06-04