[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
カスタマーコミュニケーションカードは、メールや会議を含む顧客とのやり取りの時系列を示します。 このカードは、特定の機会に発生したすべてのアクティビティをキャッチアップして洞察を得るのに役立ちます。 その機会に関連するすべてのメールや会議を見ることができます。 各メールや会議に対して、営業担当者は要約、感情、異議申し立て、次のステップなどのAI生成インサイトを提供します。
Important
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は追加使用条件の対象であり、公式リリース前にアクセス可能です。これにより、お客様は早期に利用し、フィードバックを提供することができます。
機会に取り組む際は、メールや会議など多くの活動を管理し、すべてのやり取りや議論を管理するのが難しいこともあります。 顧客通信カードは、これらすべてのイベントを統合し、Outlook 内でそれぞれのイベントに関する分析情報を直接提供します。 CRMの機会にアクセスできれば、会議に出席していなくても関連するメールや会議からのインサイトを見ることができます。 この機能により、ワークフローを中断せずに最新情報や情報を得ることができます。
顧客通信カードを表示する場所
顧客通信カードは、次の場所で確認できます。
- メールまたは会議を開くと、OutlookのSalesペインが表示されます。
- Microsoft 365 Copilot の Sales エージェントでの詳細な会議準備ビュー。
Note
- メールを閲覧しているとき、 顧客コミュニケーション カードはメールが機会に紐づいている場合にのみ表示されます。 機会が接続されると、 顧客コミュニケーション カードにはその機会に関連するメールや会議が表示されます。
- Outlook カレンダーで会議を表示している場合、顧客通信 カードは、会議が商談に接続されている場合にのみ表示されます。
- メールインサイトは最大90日間利用可能で、メールが以下の条件を満たしている場合にのみ表示されます。
- メールには少なくとも一人の外部連絡先がCRMの連絡先として記載されています。
- サーバー間(S2S)接続が有効です。
- メールインサイトも有効にしています。
- メールのセンシティブラベルは、管理者が設定したラベルと一致します。
前提条件
- Accessの設定でミーティングインサイトをオンにしてください。
- Accessの設定でメールインサイトをオンにしてください。
- Salesforce ユーザーの場合は、 サーバー間接続を設定する必要があります。
Outlook で顧客通信カードにアクセスする
Outlook で、メールまたは会議を開きます。
顧客通信カードに移動します。
メールのインサイトを見るには、「 メールインサイトを見る」を選択してください。
会議の分析情報を表示するには、[ 会議の分析情報の表示] を選択します。
Microsoft 365 Copilotの販売エージェントで顧客通信カードにアクセスする
- Microsoft 365 Copilot の販売エージェントにアクセスします。
- 会議の準備カードで、[分析情報を使用して準備] を選択し、[顧客のコミュニケーション] セクションに移動します。