Copilot で生成された行の概要に含める列を指定するカスタム プロンプトを記述します。 これらの概要は、メイン フォームの上部にある折りたたみ可能なサマリー バーに表示されるか、ビューから個々の行に直接アクセスして、レコードの最も重要な情報にすばやくアクセスできるように、一貫した専用エクスペリエンスで表示されます。
レコードは、多くの場合、複数のテーブル、ビュー、フォーム、タブ、セクションに分散された数十のフィールドで構成されるため、ユーザーが最も重要な情報を見つけて理解するのに時間がかかります。 主要なフィールドや洞察をひと目でわかる要約として強調することで、ユーザーはレコードにどこで出会っても素早く情報を把握できるようになります。
行の概要を構成するための前提条件
この機能を有効にして使用するには、Power Platform 管理者は、Power Platform 管理センターの >>>Power AppsSummary で環境の 行の概要 を有効にする必要があります。 この設定は、メイン フォームとビュー ページの両方の概要を制御します。 詳細については、「管理者制御」を参照してください。
Note
現在、同じコントロールは、Environment 機能の設定で AI 分析情報カード としても使用できます。 Copilot設定エクスペリエンスを推奨される場所として使用します。 AI 分析情報カードの項目は、今後のリリースで削除される予定です。
行の集計ボタンを作成する
行の概要は、ほとんどのテーブルに対して構成でき、メイン フォームとビューに表示されます。
Note
- 行の概要を構成すると、テーブルのすべてのビューとメイン フォームに適用されます。
- ケース、潜在顧客、営業案件などの一部の Dynamics 365 アプリ テーブルでは、Dynamics 365 Customer Service および Dynamics 365 Sales アプリケーションを介して独自の概要が提供されます。 競合を回避するために、これらのテーブルでは行の概要機能を使用できません。 これらのテーブルの概要と、これらの概要を構成または無効にするオプションの詳細については、 カスタマー サービスの概要 機能と 販売の概要 機能を参照してください。 これらのすぐに使用できるサマリーには、現在、メイン フォーム (ビューではなく) からのみアクセスできます。
- Power Apps (make.powerapps.com) にサインインし、左側のナビゲーション ウィンドウで Tables を選択し、行の概要を構成するテーブルを開きます。 項目がサイド パネル ウィンドウに表示されない場合は、…さらに表示 を選択して、目的の項目を選択します。
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カスタマイズで、行の集計 を選択します。
- 行の概要 が無効になっている場合は、単語にカーソルを合わせると理由が表示されます。 たとえば、概要オプションを有効にするには、テーブルに少なくとも 1 つのデータ行が必要です。
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プロンプト ボックスで、集計に含める列を追加するには、追加を選択するか、/ と入力します。 また、箇条書きや段落にするなど、概要の書式を指定したり、ユーザーの優先言語でサマリーを確実に生成したりすることもできます。 詳細: 行の集計に適したプロンプトを記述する
- プロンプトのテストを選択して、概要のプレビューを表示します。 テーブル内で最後に編集された行が、テスト応答の生成に使用されます。
- テストからの列と応答に問題がなければ、メイン フォームに適用するを選択します。 ボタンには [ メイン フォームに適用] というラベルが付いていますが、行の集計はテーブルのすべてのメイン フォームとビューに適用されます。
Important
Dynamics 365 Customer Service アプリで構成された概要を表示する必要があるユーザーには、セキュリティ ロールを使用して prvReadLanguageLocale 特権を割り当てる必要があります。
行の概要に適したプロンプトを記述する
カスタム プロンプトを記述すると、特定のタスクを実行するように AI モデルに指示できます。 プロンプトを慎重に作成することで、特定のビジネス ニーズに合った応答を生成することができます。 プロンプトを記述する際に考慮すべきヒントを次に示します。
- 集計に含める列のリストを提供します。 または、概要から除外する列のリストを指定することもできます。
- 概要を箇条書きにするなど、書式設定の設定を指定します。
- ユーザーが複数の言語で作業していて、要約でユーザーの優先言語を尊重する場合は、適切な入力と指示を含めます。それ以外の場合、概要は、ユーザーの言語設定に関係なく、概要プロンプト自体の言語で生成されます。 構成するには:
- プロンプトに LanguageCode 入力を含めます。
- "言語 <LanguageCode で応答する必要があります>" という指示をプロンプトに追加します。
- Copilot がユーザーの言語をサポートしていない場合、概要は英語で生成されます。
- この言語命令は、新しく構成されたサマリーに対して既定で追加されますが、この動作が導入される前に作成されたすべての 既存のサマリーに対して手動で追加 する必要があります。
- 効果的なプロンプトを作成する方法については、AI Builder プロンプト エンジニアリング ガイドをダウンロードしてください。
行の概要のプロンプトの例
行の概要プロンプトを作成するときに使用する例を次に示します。
営業マネージャーが理解しやすい方法で取引先企業レコードを要約します。 コンテンツの順序を論理的に保ちながら、主要なアイデアや重要な詳細など、すべての重要な情報を含めるようにしてください。 元のテキストの整合性を失うことなく、繰り返しの要素を削除して、要約を可能な限り簡潔にします。 元のテキストが短すぎて要約できない場合は、要約として提示します。
概要にタイトルを含めないでください。 要約を 2 つの段落で作成します。 最初の段落では、ヘッダー データの下にある手順を使用します。 2 番目の段落では、ヘッダー アクティビティの下のデータを使用します。 2 つの段落の間には空白行を残します。 段落にデータ & 活動というタイトルを含めないでください。
データ:
マークダウン テキストを使用して以下の値を箇条書きで表示し、値を太字にします。 取引先担当者の連絡先を、取引先レコードへのナビゲーション リンクにします。 リンクには、クエリ文字列パラメーターを含めることはできません。
Account.Annual Revenue、Account.Category、Account.Industry、Account.Ownership
活動：
次の顧客コミュニケーション フィールドを使用して、上位 2 つの重要な情報と上位 2 つの取るべき重要な行動を特定した要約の段落を作成します。
アカウントに関する（電話）.件名、アカウントに関する（メール）.件名
言語 LanguageCode で応答する必要があります
行を集計を編集する
行の概要を編集するには、テーブルを開き、[ カスタマイズ ] で [行の概要 (適用)] を選択します。 行の概要を作成する と同様の手順に従って、変更を加えて適用します。
行の概要を表示または非表示にする
- Power Apps で、左側のナビゲーション ウィンドウの テーブル を選択し、構成済みの行の要約が設定されたテーブルを開きます。
- カスタマイズで、行の集計 を選択します。
- プロンプト構成画面で、右上隅にある行の概要を表示トグルを使用して、概要を表示または非表示にします。
[ 行の概要の表示 ] をオフにすると、構成済みのサマリーが、そのテーブルのすべてのメイン フォームとビュー ページで非表示になります。 プロンプトの構成は保持されるため、後で概要を再度表示できます。
Note
[ 行の概要の表示 ] トグルは、この行の概要エクスペリエンスから構成されたカスタム行の概要にのみ影響します。 カスタム テーブルのカスタマー サービスの概要など、Microsoft が提供する概要、または別のアプリケーションまたはエクスペリエンスを通じて構成された概要は非表示になりません。
Dynamics 365 Customer Service および Dynamics 365 Sales アプリケーションを介して提供されるケース、潜在顧客、営業案件の既定の概要を非表示にしようとしている場合は、次の記事に移動して、これらの概要を構成または無効化するためのオプションの詳細を確認してください。
- ケース: カスタマー サービスの概要
- リードと商談機会: 売上概要機能。
ソリューションへの概要の追加
行の概要はソリューションに対応しており、環境間の移動を容易にするためにソリューションに追加できます。 ソリューションに概要を追加するには、次の手順に従います。
- Power Apps で、左側のナビゲーション ウィンドウで [ソリューション ] を選択し、目的のソリューションを開きます。
- 既存を追加> 詳細 > その他 > AI スキルの構成 を選択します。
- サマリーを作成したテーブルに対応する行を選択し、[ 追加] を選択します。
Important
System の所有者を含む AI スキル構成テーブルの行をソリューションに追加しないでください。 これらは、作成した行の概要には対応せず、ソリューションのインポートが失敗する可能性があります。
既知の制限
行の概要を構成するときは、次の制限事項に注意してください。
- 計算。 行の概要では、数値に対する算術演算の実行など、列の値に対する計算はサポートされていません。
- 日付。 行の概要は、期間の計算、日付の比較、日付からの状態の決定など、日付ベースの操作を対象としていません。 これらのシナリオでは、ビジネス ロジックまたは計算列を使用します。
- 関連レコードリンク。 関連レコードへのハイパーリンクは、概要に想定どおりに表示されない場合があります。
- 数式と計算列。 これらの列の値が正確に反映されない場合があります。
- メタデータ。 選択肢 (オプション セット) ラベルと関連テーブルの関連付けは、想定どおりに解釈されない場合があります。
- 書式設定。 豊富な書式、引用文献、脚注はサポートされていません。