ビジネス プロセスは、頻繁に起こらない状況に関するものではあっても、すべてのユーザーがベスト プラクティスに従って処理するのに役立ちます。 ビジネス プロセスが利用できる場合は、プロセスのステージのステップごとのタイムラインが、関連する行の上部に表示されます。 アクティブなステージのメニューを開き、必須およびビジネス クリティカルなデータの各列を入力して、準備ができたら次のステージを選択します。 一部のビジネス プロセスは、電話を 1 回かける程度の時間で完了することもありますが、中には数週間かかるものもあります。
新しい顧客行で作業する場合、業務プロセス フローは、新しい行を作成し、組織のビジネス プロセスに従って必要な情報を入力するために必要な各手順を確認するのに役立ちます。
また、顧客行を操作するときに、プロセス バーを画面の右側にドッキングして簡単に参照することもできます。
プロセス バーでステージを選択し、次に ステージ ポップアップをピン留め
を選択します。
ビジネス プロセスが、これらの例と異なる場合は？
システムには、一般的なタスクのビジネス プロセスが含まれています。 ただし、ほとんどの組織では、作業方法に合わせてこれらのプロセスをカスタマイズします。 また、業界またはビジネスの目標に合わせてカスタマイズされたプロセスを追加することもできます。 つまり、表示されるプロセス バーが、システムに表示されているものと正確に一致しない可能性があります。 いずれの場合も、プロセス バーは全員で同じように動作します。 列にデータを入力し、次のステージに顧客を移動させます。
ビジネス ルールとフローを使用したカスタム ビジネス ロジックの適用の詳細については、「 モデル駆動型アプリでビジネス ルールとフローを使用してカスタム ビジネス ロジックを適用する」を参照してください。