行の割り当てまたは共有

行を作成すると、その行の所有者になります。 組織内の別のユーザーに行の所有権を取得させる場合は、そのユーザーに行を割り当てます。 行は、ユーザーやチームに割り当てることができます。 また、別のユーザーが所有するときに自分に行を割り当てることもできますが、これを行うにはシステム管理者特権が必要です。

行の所有権を保持しつつ、他のユーザーに作業を任せたい場合は、共有 オプションを使用して行を共有します。 詳細については、行の共有を参照してください。

権限とアクセスの仕組みについては、行へのアクセスの決定方法を参照してください。

ユーザーまたはチームへの行の割り当て

  1. 行のリストから、他のユーザーに割り当てる行を選択します。 複数の行を選択できます。

    再割り当てする行を選択します。

  2. コマンド バーで、割り当てを選びます。

    行の割り当てを選択。

  3. 割り当てダイアログ ボックスで、割り当て先 列を選択し、以下のオプションのいずれかを選択します :

    • 自分を選択して、行を自分に割り当て、割り当てるを選択します。 他のユーザーに属する行を自分に割り当てることができるのは、システム管理者だけです。

      行を自分に割り当てるには、自分を選択します。

    • ユーザーまたはチームを選択し、ユーザーやチームの名前を入力するか、ルックアップを使用して対象を見つけます。 または、[ + 新規 ] を選択して、新しいユーザーまたはチーム行を作成します。 完了後は、割り当て を選択します。

高度な検索を使用して行を再割り当てする

高度な検索を使用して行を検索し、他のユーザーに再割り当てします。 高度な検索の詳細については、高度な検索の作成、編集、保存を参照してください。

  1. コマンド バーで、高度な検索 を選択します。

    詳細検索。

  2. 他のユーザーに割り当てたい行を見つけるには、高度な検索を使用します。 たとえば、アクティブな行タイプで課題となっているアクティブな行を検索するには、検索に、課題と入力し、状態をアクティブにします。 次に、[ 適用 ] を選択してクエリを実行します。

  3. 割り当てる行を選択し、[ 割り当て] を選択します。

  4. 割り当てダイアログ ボックスで、割り当て先 列を選択し、以下のオプションのいずれかを選択します :

    • 自分を選択して、行を自分に割り当て、割り当てるを選択します。 他の誰かに属する行を自分自身に割り当てることができるのは、システム管理者だけであることを忘れないでください。

    • ユーザーまたはチームを選択し、ユーザーやチームの名前を入力するか、ルックアップを使用して対象を見つけます。 新しい行 を選択して、新しいユーザーまたはチームの行を作成します。 完了後は、割り当て を選択します。

すべての行を再割り当てする (管理者用)

ユーザーが組織を離れた場合、または所有権をあるユーザーから別のユーザーに変更する必要がある場合、管理者は行を再割り当てできます。

  1. 設定>高度な設定に移動します。

    設定と高度な設定に移動する。

  2. ナビゲーション ウィンドウで、[ セキュリティ (プレビュー)] を選択します。

  3. [ セキュリティ (プレビュー)]で、[ ユーザー] を選択します。

  4. ユーザーの一覧が Power Platform 管理センターで開きます。 ユーザーのリストから、ユーザー名を選択してユーザーのプロファイルを開きます。

  5. [ マネージャー] で、[ レコードの再割り当て] を選択します。

  6. [ 行の再割り当て ] ダイアログ ボックスで、すべての行を再割り当てする方法を選択し、[ 再割り当て] を選択します。

    ユーザーまたはチームにすべての行を再割り当てする。

注

  • [ 行の再割り当て ] オプションは、状態に関係なくすべての行を再割り当てします。 非アクティブな行とアクティブな行は、他のユーザーまたはチームに再割り当てされます。 このアクションは、行が別のユーザーまたはチームに再割り当てされるときに、ビジネス ルールやワークフローを含め、アクティブ化されたすべてのプロセスを非アクティブ化します。 新しい所有者は、行の再割り当て時に非アクティブ化されたプロセスをアクティブ化する必要があります。
  • 多数の行を再割り当てすると、処理に時間がかかる場合があります。
  • 行の再割り当てが必要な権限を持たないユーザーなど、再割り当てプロセス中に問題が発生した場合、 行の再割り当て プロセスは停止します。 問題が発生する前に処理された行は、更新されて保存されます。 保存されていない行については、[ 行の再割り当て ] オプションを使用して行を再割り当てする必要があります。

他のユーザーと行を共有する

行の所有権を保持し、他のユーザーが自分と一緒に行を操作できるようにする場合は、共有オプションを使用します。

注

早期アクセスのユーザーの場合、共有機能は 2021 リリースウェーブ 2 用に更新されます。 詳細については、他のユーザーとの行の共有を参照してください。

  1. 行の一覧から、他の人と共有する行を選択します。 複数の行を選択できます。

    再割り当てする行を選択します。

  2. コマンド バーで 共有 を選択します。

    ［共有］を選択して行を共有します。

  3. [共有] ダイアログ ボックスで、[検索] アイコンを選択します。

  4. ダイアログ ボックスで、[ ユーザー ] または [ チーム] を選択します。

    ドロップダウン メニューからユーザーまたはチームを選択する。

  5. 一覧から名前を選択します。

  6. 共有ダイアログ ボックスで、ユーザーやチームがその行に対して持っている権限の種類を選択します。 完了したら、[ 共有] を選択します。

    アクセス許可の種類を選択する。

共有された行から他のユーザーを削除する

行の割り当て所有者である場合は、共有行から別のユーザーを削除できます。

  1. 所有している行の一覧から、共有行からユーザーを削除する対象の行を選択します。
  2. コマンド バーで 共有 を選択します。
  3. 共有ダイアログ ボックスで、共有を削除するユーザーまたはチームを選択します。
  4. 共有ボタンを選択します。
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