SharePoint でのユーザーのセグメント化

注:

重要 (最新の SharePoint 更新プログラム): この記事では、コンテンツ検索 Web パーツ、クエリルール、カスタムサーバー側コードを使用した従来の SharePoint Server アプローチについて説明します。

最新の SharePoint (SharePoint Online および SharePoint Server サブスクリプションエディション) では、このアプローチは非推奨または推奨されていません。

同様の結果は、対象ユーザーのターゲット設定、Microsoft Entra ID グループ、Microsoft Search、および最新の Web パーツを使用して実現できるようになりました。

用語セット、コンテンツ検索 Web パーツ、クエリルールを組み合わせて SharePoint で使用して、ロケール、興味、性別、紹介リンクなどに基づいて定義したユーザーセグメントに合わせてカスタマイズしたコンテンツを表示します。 SharePoint には、エンドユーザーの性別、住んでいる場所、興味、紹介リンクなど、エンドユーザーの特定の属性に応じて、SharePoint サイトに表示するコンテンツを調整するための構成要素が用意されています。このようなユーザー属性のグループ化をユーザーセグメントと呼びます。

SharePoint では、このユーザーセグメンテーション機能が多くのシナリオで役立ちます。そのようなシナリオの例を次に示します。

エンドユーザーの性別に応じてページに異なるバナーを表示する
エンドユーザーのロケールに応じて異なる割引プランを表示する
エンドユーザーの参照元のリンク (エンドユーザーをページに移動させた Web サイト) に応じて、ページに異なる記事を表示します。

SharePoint でユーザーセグメントを実装するには、ユーザーセグメントごとに用語セットを作成し、コンテンツ検索 Web パーツを拡張してユーザーセグメントを認識し、クエリルールを使用してユーザーセグメントごとに特定のアクションを実行する 3 つのことを行います。

前提条件

SharePoint のユーザーセグメンテーションの実装を開始する前に、次に示すものが開発環境にインストールされていることを確認します。

SharePoint
Visual Studio 2012

この記事では、SharePoint で Web パーツを開発した経験があることを前提としています。 Web パーツの開発の詳細については、「構成要素: Web パーツ」を参照してください。

ユーザーセグメンテーション機能の SharePoint サイトへの追加の概要

図 1 に、ユーザーセグメンテーション機能を SharePoint サイトに追加する基本手順を示します。

図 1.SharePoint サイトにユーザーセグメント化機能を追加する手順

用語セットを作成する

用語とは、SharePoint のアイテムに関連付けできる単語または語句のことです。用語セットとは、関連する用語の集まりです。詳細については、「SharePoint Server 2013 の管理されたメタデータの概要」を参照してください。用語セットは、SharePoint 用語ストア管理ツールで作成することも、プログラムによって作成することもできます。

注:

用語ストア管理ツールを使用して用語セットを作成する方法の詳細については、次の記事を参照してください。

Microsoft.SharePoint.Taxonomy で公開されている型を使用して、プログラムで用語セットを作成できます。次のコード例は、 TermSet オブジェクトを作成し、 NavigationTermSetを取得する方法を示しています。次に、TermSet内にTerm オブジェクトを作成します。最後に、これらの変更を TermStore にコミットし、ナビゲーションに使用する TermSet を読み込みます。

用語セットに追加した用語ごとに一意の識別子が付与されます。この識別子は、コンテンツ検索 Web パーツにユーザーセグメントを認識させるためのキーです。

static void CreateNavigationTermSet(string siteUrl)
{
  using (SPSite site = new SPSite(siteUrl))
  {
    using (SPWeb web = site.OpenWeb())
    {
      TaxonomySession taxonomySession = new TaxonomySession(site);
      taxonomySession.UpdateCache();
      TermStore termStore = taxonomySession.DefaultSiteCollectionTermStore;

      // Create a TermSet object in a default site collection term group.
      Group siteCollectionGroup = termStore.GetSiteCollectionGroup(site, createIfMissing: true);
      TermSet termSet = siteCollectionGroup.CreateTermSet("Navigation Demo", Guid.NewGuid(), lcid: 1033);

      // Obtain navigation term set.
      NavigationTermSet navigationTermSet = NavigationTermSet.GetAsResolvedByWeb(termSet, web, "GlobalNavigationTaxonomyProvider");

      // Create a term that points to a SharePoint page set at the term set level of hierarchy.
      NavigationTerm term1 = navigationTermSet.CreateTerm("Term 1", NavigationLinkType.FriendlyUrl, Guid.NewGuid());

      // Create a term that points to an already existing URL outside of SharePoint.
      NavigationTerm term2 = navigationTermSet.CreateTerm("Term 2", NavigationLinkType.SimpleLink, Guid.NewGuid());
      term2.SimpleLinkUrl = "http://www.bing.com/";

      // Create a term that points to an existing SharePoint page.
      NavigationTerm term3 = navigationTermSet.CreateTerm("Term 3", NavigationLinkType.FriendlyUrl, Guid.NewGuid());

      // Save all changes to the term store.
      termStore.CommitAll();
    }
  }
}

ユーザーセグメンテーション用のカスタム Web パーツを作成する

Visual Studio 2012 で、SharePoint カテゴリの視覚的 Web パーツテンプレートを使用してカスタム Web パーツを作成します。カスタム Web パーツは、Content Search Web パーツオブジェクトから継承する必要があります。

注:

ユーザーセグメンテーションロジックを備えたカスタム Web パーツを構成する

カスタム Web パーツでは、 OnLoad() メソッドまたは OnInit() メソッドのいずれかを再実装して、カスタムロジックを実行できます。どちらの方法も、 Content Search Web パーツオブジェクトのプロパティを設定またはカスタマイズする場合に便利です。

例 1: Male および Female ユーザーセグメントを SharePoint サイトに追加する

Male および Female ユーザーセグメントを追加するには、次のコードに示すように OnLoad() メソッドを再実装します。

protected override void OnLoad(EventArgs e)
{
  if (this.AppManager != null)
  {
    if (this.AppManager.QueryGroups.ContainsKey(this.QueryGroupName) &amp;&amp; this.AppManager.QueryGroups[this.QueryGroupName].DataProvider != null)
    {
      this.AppManager.QueryGroups[this.QueryGroupName].DataProvider.BeforeSerializeToClient += new
        BeforeSerializeToClientEventHandler(AddMycustomProperties);
    }
  }
  base.OnLoad(e);
}

対応する AddMycustomProperties メソッドは、次のコードのようになります。

private void AddMycustomProperties(object sender, BeforeSerializeToClientEventArgs e)
{
    DataProviderScriptWebPart dp = sender as DataProviderScriptWebPart;
    string gender = (string)Page.Session["DataProvider.Gender"];
    // Depends on what your DataProvider is: Facebook, LinkedIn, etc.

    if (dp != null &amp;&amp; gender != null)
    {   try
        {
            // Set property to male or female GUID.
            if (gender.CompareTo("female") == 0)
            {
                dp.Properties["TermSetName"] = new String[] { "TermUniqueIdentifier" };
                // E.g. 47ba9139-a4c5-4ff0-8f9a-2864be32da92
            }
            else if(gender.CompareTo("male") == 0)
            {
                dp.Properties["UserSegmentTerms"] = new String[] { "TermUniqueIdentifier" };
                // E.g. f5bf2195-2170-4b11-a018-a688a285e579
            }
        }
        catch (ArgumentException exp)
        {
             // Do something with the exception.
        }
   }
}

例 2: エンドユーザーが使用している Web ブラウザーの種類に基づいてユーザーセグメントを作成する

エンドユーザーが使用している Web ブラウザーの種類に基づいてユーザーセグメントを作成し、SharePoint サイトを表示するには、次のコードに示すように OnLoad メソッドを再実装します。

protected override void OnLoad(EventArgs e)
{
    if (this.AppManager != null)
    {
        if (this.AppManager.QueryGroups.ContainsKey(this.QueryGroupName) &amp;&amp; this.AppManager.QueryGroups[this.QueryGroupName].DataProvider != null)
        {
             this.AppManager.QueryGroups[this.QueryGroupName].DataProvider.BeforeSerializeToClient += new
                 BeforeSerializeToClientEventHandler(AddMycustomProperties);
        }
    }
    base.OnLoad(e);
}

AddMycustomProperties メソッドのコードは、次の例のようになります。

private void AddMycustomProperties(object sender, BeforeSerializeToClientEventArgs e)
{
  DataProviderScriptWebPart dataProvider = sender as DataProviderScriptWebPart;
  SPSite site = SPContext.Current.Site;

  TaxonomySession session = new TaxonomySession(site);
  TermStore defaultSiteCollectionStore = session.DefaultSiteCollectionTermStore;
  List<string> userSegmentTerms = new List<string>();

  var userAgentparts = Page.Request.UserAgent.Split(new char[] { ';', '(', ')' });

  foreach (var part in userAgentparts)
  {
    var entry = part.Trim();
    var terms = termStore.GetTermsWithCustomProperty("UserAgent", entry, false);

      if (terms.Count > 0)
      {
        userSegmentTerms.Add(terms[0].Id.ToString());
      }
  }
  dataProvider.Properties["UserSegmentTerms"] = userSegmentTerms.ToArray();
}

カスタム Web パーツを SharePoint Web パーツギャラリーにアップロードする

カスタム Web パーツをページで使用するには、Web パーツを SharePoint Web パーツギャラリーにアップロードする必要があります。

SharePoint Web Part Galleryで [ サイトの設定] を選択し、[ Web デザイナーギャラリー] で [ Web パーツ] を選択します。 [ ファイル] タブで、[ ドキュメントのアップロード] を選択します。

ユーザーセグメントに応じて特定のアクションを実行するためのクエリルールを追加する

クエリルールは、ユーザーが検索しようとする対象にインテリジェントに対応することによって、検索結果の関連性を向上させるようにクエリを変換します。クエリルールでは、条件と関連付けられたアクションを指定します。クエリがクエリルールの条件を満たすと、検索結果の絞り込みや結果の表示順の変更など、検索結果の関連性を向上させるためにルールで指定されたアクションが実行されます。

ユーザーセグメンテーションを実装する際に、クエリルールを使用して、定義したユーザーセグメント用の条件とアクションを定義します。エンドユーザーが特定のユーザーセグメントの一部である場合、クエリルールがアクティブになり、コンテンツ検索 Web パーツには、その特定のユーザーセグメントに合わせて調整されたコンテンツが表示されます。

特定のユーザーセグメントに対してアクティブになるクエリルールを作成するには

[ サイトの設定] にある発行サイトコレクションで [ サイトコレクションの管理] を選択し、[ 検索クエリルール] を選択します。
検索先を選択し、[ 新しいクエリルール] を選択します。
[ ルール名] フィールドにルール名を入力します。次に、を選択して [コンテキスト] を展開 します。
[ クエリはこれらのユーザーセグメントによって実行 されます] セクションで、[ これらのユーザーセグメントの 1 つ] を選択し、[ ユーザーセグメントの追加] を選択します。
[ タイトル] フィールドに、このユーザーセグメントのクエリルールの名前を入力します。 [ ユーザーセグメントの用語の追加] を選択します。
[ 用語ストアからインポートする] ダイアログボックスで、[ Managed Metadata Service] を展開します。 [サイトコレクション] で、「用語セットを作成する」で定義済みのユーザーセグメンテーション用語を含む用語セットを探します。このクエリルールを適用するユーザーセグメントを選択します。次に、[ 保存] を選択します。
[ ユーザーセグメントの追加] ダイアログボックスで、ユーザーセグメントの名前を入力します。

これでクエリルールがユーザーセグメントにマッピングされ、結果的にユーザーセグメントの用語にマッピングされます。
[ クエリの条件] で [ 条件の削除] を選択します。

これは、コンテンツ検索 Web パーツで構成されたクエリがクエリ条件として機能することを指定します。
クエリルールによって実行される、対応するアクションを設定します。 [ アクション] セクションで、クエリルールの結果として実行される、対応するアクションを選択します。 [ 昇格した結果の追加] または [ 結果のブロックを追加] を選択できます。
クエリルールを保存します。
実行するアクションに応じて、その他のユーザーセグメントに対して手順 1. ～ 10. を繰り返します。

カスタム Web パーツを SharePoint ページに追加してクエリルールを表示するように設定する

カスタム Web パーツを SharePoint ページに追加する必要があります。

カスタム Web パーツを追加するには

カテゴリページに移動し、[ ページの編集] を選択して、[ ページテンプレートの編集] を選択します。
ページの上部セクションで [ Web パーツの追加] を選択します。次に、Web パーツの右上隅にあるドロップダウンメニューからカスタム Web パーツを選択します。
[ Web パーツの編集] を選択します。
[ 設定] セクションを展開し、[ 結果テーブル] フィールドで [ SpecialTermResults] を選択します。
設定を保存します。

SharePoint でのユーザーのセグメント化

前提条件

ユーザー セグメンテーション機能の SharePoint サイトへの追加の概要

用語セットを作成する

ユーザー セグメンテーション用のカスタム Web パーツを作成する

ユーザー セグメンテーション ロジックを備えたカスタム Web パーツを構成する

例 1: Male および Female ユーザー セグメントを SharePoint サイトに追加する

例 2: エンド ユーザーが使用している Web ブラウザーの種類に基づいてユーザー セグメントを作成する

カスタム Web パーツを SharePoint Web パーツ ギャラリーにアップロードする

ユーザー セグメントに応じて特定のアクションを実行するためのクエリ ルールを追加する

特定のユーザー セグメントに対してアクティブになるクエリ ルールを作成するには

カスタム Web パーツを SharePoint ページに追加してクエリ ルールを表示するように設定する