Sales Agent のカスタマイズ

Microsoft Copilotのセールス エージェントは、既定で連絡先レコード、営業案件レコード、および取引先企業レコード用に構成されています。 管理者は、販売者が表示する CRM 情報をカスタマイズし、Sales Agent 機能へのアクセスを制御できます。

CRM フォームとフィールドをカスタマイズする

CRM フォームとフィールドの設定は、各環境に固有です。 Sales の管理設定にあるフォームで、管理者は関連する標準またはカスタムのレコードタイプを最大10件まで追加できます。 表示されるフィールドとその順序を制御する CRM ビューを選択し、編集を構成し、Sales Agent で必要に応じてフィールドをマークすることができます。 変更内容は、Outlook の Sales ペイン、Teams の Sales パネル、および Teams チャットで共有される Adaptive Card に表示されます。 詳細については、「 フォームとフィールドのカスタマイズ」を参照してください。

アクセスと AI 機能を構成する

管理者は、Outlookまたは Teams の販売個人アプリから Sales Agent の設定にアクセスします。 テナント レベルの Copilot AI 設定は、環境全体で AI 機能を制御します。 特定の環境では、アクセス設定によって、会議インサイトやSales Chatなどの機能が制御されます。 管理者は、サポートされている機能をすべてのユーザーが使用できるようにしたり、Microsoft Entraセキュリティ グループを使用してアクセスを許可または制限したりできます。