営業チームでのコラボレーション スペースの使用

Microsoft Copilotのセールス エージェントは、CRM アカウントまたは営業案件にリンクされたMicrosoft Teamsチームとチャネルを作成するコラボレーション スペースを提供します。 これには、定義済みのチャネル、ピン留めされたアプリ、CRM ストレージの場所へのリンクが含まれます。

営業テンプレートを使用したコラボレーション スペースの作成

Sales Agent には、コラボレーション スペース用の 2 つのテンプレートが用意されています。

• アカウント チーム - CRM アカウントにリンクされたチームを作成します。 一般チャネルは内部コラボレーションをサポートし、共有チャネルは組織外のユーザーとのコラボレーションをサポートします。

• 取引ルーム - CRM 営業案件にリンクされたチャネルを作成します。 親アカウントにリンクされたチームでチャネルを作成し、必要に応じて外部コラボレーション用の共有チャネルを追加できます。

Outlookからコラボレーション スペースを作成する

コラボレーション スペースを使用するには、Dynamics 365 Salesまたは Salesforce CRM アカウント、Sales Agent の要件を満たすライセンス、およびOutlookにインストールされている Sales Agent が必要です。 Teams 管理者は、フェデレーション ID を使用して顧客を追加する前に、共有チャネルを有効にする必要があります。

Outlookで、[営業] ウィンドウを開き、[Teams での共同作業] カードを使用して、アカウントまたは営業案件を表示します。 カードから、新しいコラボレーション スペースを設定するか、既存のチームをリンクします。

コラボレーション スペースにアクセスする

コラボレーション スペースを設定したら、Teams で共同作業カードから開くか、Outlookの [販売] ウィンドウの CRM レコードから開きます。 また、Teams でアカウント チームまたは取引ルーム チャネルを直接開くこともできます。