コパイロットの構成とテスト

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次のいずれかの方法で、Copilot の埋め込み可能なウィジェットに移動できます。

  • 開始>ホーム>Copilot 埋め込み可能ウィジェットの設定 で 表示 を選択します。
  • エージェント エクスペリエンスで管理>生産性>Copilot 埋め込み可能ウィジェットを選択します。

埋め込みエージェントの構成

Copilot の埋め込み可能ウィジェットでは、アプリケーションに次の内容が表示されます。

  1. Copilot 埋め込み可能 URL - Microsoft 以外の CRM システムに Copilot for Service エージェントを埋め込むために使用できる URL。 現在、エージェントを Salesforce および ServiceNow CRM システムに埋め込むことができます。
  2. Copilot 機能を有効にする - Microsoft 以外の CRM システムの顧客サービス担当者が使用できる次の Copilot 機能を有効にします。
    • サポート案件と会話の要約
    • 解決メモ
    • プラグイン
  3. エージェントをテストする - AI エージェントの動作をテストします。

エージェントをテストする

AI エージェントの動作をテストするには、Copilot テスト ウィジェットを選択します。 Salesforce または ServiceNow CRM 環境に接続してエージェントをテストできます。

注

接続できる CRM は 1 つだけです。 

Salesforce

  1. Copilot の CRM アカウントで Salesforce を選択します。

  2. 設定を選択します。 

  3. Salesforce の隣で、サインインを選択します。 パネルには、ログイン URI 環境および Salesforce API バージョンの Salesforce サインイン詳細が表示されます。 

  4. サインイン を選択し、必要に応じて画面の指示に従って本人確認を行います。 接続が確認されると、緑色のチェックマークが表示されます。 

  5. 確認を選択します。 

ServiceNow

  1. Copilot の CRM アカウントで ServiceNow を選択します。

  2. 設定を選択します。 

  3. 認証タイプで、Oauth2 の使用または基本認証のいずれかを選択します。 

  4. 認証タイプに応じて、以下のいずれかを実行します。

    • Oauth2 を使用して認証している場合は、認証情報を入力し、サインイン を選択します。 

    • 基本認証を使用して認証している場合は、環境のドメイン、ユーザー名、パスワードを入力し、作成を選択します。 

    接続が確認されると、緑色のチェックマークが表示されます。 

  5. 確認を選択します。 

接続が正常に確立されると、AI エージェントを使用してメッセージの送受信を開始できます。