ビジネス プロセス フローを組み込む

業務プロセス フローを作成することで、ユーザーがデータを一貫して入力し、同じ手順に従うことを確認できます。

たとえば、すべてのユーザーが顧客サービス要求を同じように処理するように業務プロセス フローを作成したり、注文を送信する前に請求書の承認を要求したりできます。

ビジネス プロセス フローの使用

なぜビジネス プロセス フローを使用する必要があるのでしょうか? ビジネス プロセス フローでは、ユーザーが作業を遂行するのに役立つガイドが提供されます。 また、ユーザーのプロセスをステップバイステップでリードする、合理化されたユーザー エクスペリエンスが実現されます。 このユーザー エクスペリエンスは調整することができるため、それぞれ異なるセキュリティ ロールを持つユーザーが、自分の作業に最適なエクスペリエンスを備えることができます。

ビジネス プロセス フローを使用して、目的の結果に導くためにユーザーが従うべき手順を定義することが必要です。 これらのプロセスにより、ユーザーはプロセスのどの段階にいるかが視覚的にわかります。

ビジネス プロセス フローを使用すると、新しいユーザーは自分が使用すべきテーブルに集中する必要がないため、トレーニングの必要性が軽減されます。 彼らはプロセスによって導かれます。 営業グループがより優れた成果を挙げるのに役立つ一般的な販売手法をサポートするようにビジネス プロセス フローを構成することができます。

サービス グループの場合は、新しいスタッフがより迅速に対応でき、顧客の不満を招く可能性があるミスを回避できるようにするのに、ビジネス プロセス フローが役立ちます。

システム ビジネス プロセス フロー

ビジネス プロセス フローの例は、Dynamics 365 SalesやDynamics 365 Customer ServiceなどのDynamics 365 アプリに含まれています。 これらは、これらのアプリがインストールされている環境で使用できます。 業務プロセス フローのしくみを理解するには、次の例を確認してください。

• リードから営業案件への営業プロセス
• 営業案件の営業プロセス
• サポート案件への電話のプロセス

ビジネス プロセス フローの複数のテーブル

ビジネス プロセス フローは、1 つのテーブルに使用することも、複数のテーブルにまたがるように使用することもできます。 たとえば、営業案件から始まり、その後、見積もり、注文、請求書の順に進んでから、最後に元に戻ってその営業案件を完了することができます。

最大 5 つのテーブルに行を連携し、1 つのプロセスにまとめるビジネス プロセス フローを設計できます。 これにより、アプリを使用するユーザーは、どのテーブルで作業しているかではなく、プロセスのフローに集中し、関連するテーブルの行間を簡単に移動できるようになります。

テーブルごとに複数のビジネス プロセス フローを使用できます。

組織内のすべてのユーザーが同じプロセス使用するとは限らず、条件が異なる場合は、別のプロセスの適用が必要になることがあります。 さまざまな状況およびユーザーに合わせて適切なプロセスを提供するために、テーブルあたり最大 10 個のアクティブなビジネス プロセス フローを用意することができます。