Microsoft Copilot アーキテクチャのセールス エージェント

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Microsoft Copilotのセールス エージェントは、Microsoft 365エクスペリエンスをMicrosoftマネージド サービスと顧客関係管理 (CRM) システムに接続します。 これらの部分を理解することは、デプロイ、アクセス、データ ガバナンス、および構成を計画するのに役立ちます。

管理レイヤー

管理者は、いくつかの管理エクスペリエンスを使用します。

  • Microsoft 365 管理センター: OutlookとMicrosoft 365 Copilotに Sales Agent を展開し、ユーザーとグループを割り当て、エージェントを管理します。
  • Microsoft Teams管理センター: アプリセットアップ ポリシーを使用して、Teams に Sales アプリをインストールしてピン留めします。
  • Sales Agent 管理者の設定: CRM 環境を接続し、フォーム、アクセス、AI 機能、およびその他の環境レベルの設定を構成します。

クライアント レイヤー

販売者は、Outlookと Teams の接続されたエクスペリエンスを通じて販売エージェントを使用します。 販売ウィンドウで CRM 情報を確認および更新したり、CRM レコードを共有したり、会議の分析情報を使用したりできます。 必要なライセンスを持つ販売者は、Microsoft 365 Copilotを開き、[エージェント] で [販売] を選択して、自然言語を使用して販売データに対してクエリを実行して操作することもできます。

Microsoftは、クラウドでホストされるユーザー インターフェイスとサービス コンポーネントを管理します。 管理者は、アプリケーション コードやサービス ライフサイクルではなく、展開、ユーザー アクセス、ポリシー、および構成を管理します。

サービス レイヤー

Microsoftホスト型サービスは、クライアント エクスペリエンスを CRM データに接続し、ライセンスが付与されると、Microsoft Graphを介して使用可能な作業データを提供します。 これらのサービスは、データを取得するときにサインインしているユーザーのアクセス許可を適用します。 AI 機能は、ユーザーにアクセス権のあるデータに基づいて回答を生成し、その結果を Sales Agent エクスペリエンスに返します。

データ レイヤー

Sales Agent は、次の 3 つの広範なカテゴリのデータで動作します。

  • Microsoft 365作業データ: 電子メール、会議、チャット、ファイル、ユーザーデータは、ユーザーのアクセス許可に従ってMicrosoft Graphを通じて使用できます。
  • CRM データ: Dynamics 365 Salesまたは Salesforce は、顧客レコードと販売レコードのレコードシステムのままです。
  • Sales Agent データ: 構成、マッピング、生成された売上分析情報は、Microsoft Dataverseに格納されます。

格納とセキュリティ

Sales Agent は、データを格納するサービスのセキュリティ、プライバシー、コンプライアンス、および保持制御を使用します。 サインインしているユーザーのコンテキストでMicrosoft 365および CRM データにアクセスするため、ユーザーはアクセス許可を持つ情報のみを受け取ります。 Microsoftは、顧客データ、プロンプト、または応答を使用して、他の顧客の基盤モデルをトレーニングしません。

Sales Agent をサードパーティの CRM に接続すると、Microsoft 365の外部でデータを共有できます。管理者とユーザーは、エージェントがMicrosoftの職場または学校アカウントを CRM アカウントに接続する前に同意する必要があります。

セキュリティ、コンプライアンス、データ所在地、AI 統合、アプリケーション ライフサイクル管理の実装の詳細については、「 Sales Agent のアーキテクチャ」を参照してください。