Outlookと Teams にセールス エージェントを展開する

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Sales Agent では、Microsoft OutlookとMicrosoft Teamsに個別のデプロイが必要です。 Microsoft 365 管理センターから展開すると、Outlookやその他のMicrosoft 365 アプリケーションで使用できるようになりますが、Teams にはアプリはインストールされません。

デプロイの前提条件を確認する

デプロイの前に、次の要件を確認します。

  • Microsoft 365管理者は、統合アプリをデプロイし、ユーザーまたはグループを割り当てることができます。
  • Teams 管理者は、アプリセットアップ ポリシーを作成して割り当てることができます。
  • ユーザーには、組織で有効にする予定の Sales Agent 機能をサポートするライセンスがあります。
  • エージェントのユーザー アクセスは、Microsoft 365 管理センター内のすべてのユーザーに設定されます。
  • 管理者と販売者には、必要な CRM ロールと特権があります。

OutlookとMicrosoft 365 Copilotに Sales Agent を展開する

Microsoft 365 管理センターでは、既定で固定モードで Sales Agent がデプロイされます。 ユーザーは固定デプロイを自動的に受け取り、削除することはできません。

  1. Microsoft 365管理センターにサインインします。
  2. 左側のウィンドウで、[ エージェント>すべてのエージェント] を選択します。
  3. [ すべてのエージェント ] ページで、 Sales を検索して選択します。
  4. Sales ペインで、[デプロイ] を選択します。
  5. アクセスが必要なユーザーまたはグループを選択し、[ 次へ] を選択します。
  6. アクセス許可を確認し、[ 次へ] を選択して、デプロイ設定を確認します。
  7. [ デプロイの完了] を選択し、デプロイが完了したら [完了] を選択します。

Sales Agent が Outlook リボンに表示されるのに最大 6 時間かかる。 環境によっては、Outlookやその他のMicrosoft 365 アプリへのデプロイには最大で 48 時間かかることがあります。 トラブルシューティングについては、「展開後にユーザーがOutlookに Sales Agent を表示できない理由」を参照してください。

アプリを管理する

Sales Agent を管理するには、エージェント>Microsoft 365 管理センター内のすべてのエージェントに移動し、[Sales] を選択します。 Sales ペインには、次のタブがあります。

  • 概要: エージェント情報、割り当てられたユーザー、チャネルの可用性を確認します。
  • 接続されたエージェント: Sales Agent に接続されているエージェントを確認します。
  • カスタム ツールとナレッジ: Sales Agent にツールとナレッジを追加します。
  • ユーザー: Sales Agent を使用できるユーザーを変更します。

利用可能な更新プログラムをインストールするには、[ 販売 ] ウィンドウを開き、[ 更新] を選択します。

ユーザー展開アプリのインストール

管理者がユーザーのインストールをブロックしない場合、販売者は marketplace から Outlook アドインと Teams アプリMicrosoftインストールできます。 ユーザーが展開したOutlook アドインは、Sales Agent バナー通知をサポートせず、会議出席依頼に Sales Agent を自動的に追加しません。 販売者は、会議に Sales Agent を手動で追加して概要を生成できます。

詳細については、「OutlookおよびMicrosoft 365 Copilotでの販売エージェントのインストール」を参照してください。

Teams に Sales Agent をインストールしてピン留めする

Teams 管理センターでアプリセットアップ ポリシーを作成し、目的のユーザーの 売上 をインストールします。 アプリをピン留めすると、販売者が見つけやすくなります。

カスタム Teams アプリ設定ポリシーの作成

  1. Teams 管理センターにサインインします。
  2. 左側のウィンドウで、Teams アプリ>設定ポリシー を選択します。
  3. ポリシーの管理 タブで、追加 を選択します。
  4. ポリシーの名前と説明を入力します。
  5. ユーザーのピン留め をオンにします。 [ インストールされているアプリ] で、Sales を追加 します。
  6. [ ピン留めされたアプリ] で Sales を追加し、[ アプリ バー ] または [ メッセージング拡張機能] の下に配置します。
  7. 保存 を選択します。

詳細については、「 Microsoft Teams でのアプリセットアップ ポリシーの管理」を参照してください。

ユーザー グループへのカスタム Teams アプリ設定ポリシーの割り当て

  1. Teams 管理センターで、[ Teams アプリ>セットアップ ポリシー] に移動します。
  2. [ グループ ポリシーの割り当て ] タブで、[ 追加] を選択します。
  3. ポリシーを割り当てるグループを検索して追加します。
  4. グループの割り当てのランキングを設定します。
  5. 先ほど作成したポリシーを選択します。
  6. 適用 を選択します。

販売者が複数のグループに属している場合は、必要なグループ ポリシーの割り当てを作成します。 詳細については、「 ユーザーとグループにポリシーを割り当てる」を参照してください。

Teams 会議のトランスクリプトの有効化

Sales Agent では、会議の分析情報を生成するためにトランスクリプトが必要です。 Teams 管理センターで、会議>会議ポリシー に移動し、営業担当者向けのポリシーを開いて、［録音と文字起こし］の下にある 文字起こし を有効にします。

[記録と文字起こし] で [文字起こし] がオンになっている [Microsoft Teams管理センターの会議ポリシー] ページのスクリーンショット。

メールと予定のサーバー側同期の設定

Dynamics 365 Salesの場合、Outlook電子メールと予定を保存するには、サーバー側の同期が必要です。 販売者は、最初にOutlookアクティビティを保存するときに、自分のメールボックスの同期を有効にすることができます。 管理者は、すべての Sales Agent ユーザーに対して構成することで、デプロイを簡略化できます。 詳細については、「Exchange Onlineに接続する」を参照してください。

ユーザーが適切なセキュリティ ロールを持っていることの確認

Dynamics 365 Sales では、営業担当者の権限が次の標準で用意されているロールに含まれています。

  • 販売者ロール: 営業担当者または販売マネージャー。
  • 管理者ロール: システム管理者またはシステム カスタマイザー。

カスタム ロールを使用する組織は、対応する Sales Agent のセキュリティ ロールまたは特権を割り当てる必要があります。 Salesforce には、個別の管理者要件とユーザー要件もあります。 ロールアウト の前に、Sales Agent を使用するために必要な特権 を確認します。

Sales Agent チャットを設定する

Outlookおよび Teams に Sales Agent をインストールした後、Microsoft 365 Copilotで Sales Agent を構成して、OutlookとMicrosoft 365 Copilotでチャット機能を有効にします。

ようこそメッセージ

展開後、ユーザーは Teams の Sales ボットからウェルカム メッセージを受け取ります。 このメッセージでは、主要な機能を紹介し、製品ガイダンスへのリンクを提供します。

エンド ツー エンドの CRM 固有の要件については、Dynamics 365のお客様向けのデプロイ ガイドまたは Salesforce のお客様向けのデプロイ ガイドを使用してください。