はじめに

Microsoft Copilotの Sales Agent は、Dynamics 365 Salesまたは Salesforce の売上データを、販売者が使用するMicrosoft 365 アプリケーションに接続する AI アシスタントです。 Microsoft OutlookとMicrosoft Teamsで販売エクスペリエンスを提供し、Microsoft 365 Copilotの販売エージェントとして利用できます。

使用可能な機能は、ライセンスと管理者の設定によって異なります。 たとえば、Outlook、Teams、その他のMicrosoft 365 サービスから作業データにアクセスするには、Microsoft 365 Copilot ライセンスが必要です。 Sales Agent を展開する前に、現在のライセンス条項を確認します。

このモジュールでは、次の方法を学習します。

• Sales Agent のアーキテクチャについて説明します。
• Outlookと Teams に Sales Agent を展開します。
• 販売者が使用する CRM フォームとフィールドをカスタマイズします。
• AI 機能とMicrosoft 365アプリの設定を構成します。
• 組織のデータとプロセスを使用して Sales Agent を拡張します。