AI の機能とアクセスを構成する
Sales Agent は、営業連絡先と CRM データとの通信を使用して、電子メール の支援、概要、および会議の分析情報を生成します。 テナント管理者は、AI 機能の組織全体の境界を設定します。 CRM 管理者は、その境界内で個々の環境と機能アクセスを構成します。
Copilot AI の可用性は、テナントと CRM の場所によって異なります。 一部の組織では、AI 機能を利用する前に、地理的リージョン外のデータ処理に同意する必要があります。 Copilot AI 設定を変更した後、最大 30 分待ってから有効にします。
組織向けの Copilot AI を設定する
テナント管理者は、CRM 管理者が環境で Copilot AI を有効にできるかどうかを制御します。
- Outlookまたは Teams で Sales Agent 管理者の設定を開きます。
- テナントで、 Copilot AI を選択します。
- Copilot AI を有効にします。
- メッセージが表示されたら、確認し、[ 境界外でのデータの移動を許可する] を選択します。
- [ 適用対象] で、[ 組織全体]、[ 特定のセキュリティ グループ]、または [特定のセキュリティ グループを除外] を選択します。
- 保存を選びます。
テナント管理者が Copilot AI をオフにした場合、CRM 管理者は個々の環境で有効にすることはできません。
環境用に Copilot AI を構成する
CRM 管理者は、管理する環境ごとに AI 機能を制御します。
- Sales Agent 管理者の設定を開きます。
- 環境 で Copilot AI を選択します。
- Copilot AI を有効にします。
- オプションが使用可能な場合は、データ移動の同意を構成します。
- Sales Agent が AI によって生成された感情分析と会議参加者の統計情報を格納して表示するかどうかを構成します。
- 必要に応じて、テスト環境のプレビュー機能を有効にします。
- 保存を選びます。
プレビュー機能は既定ではオフであり、運用環境での使用を目的としたものではありません。 現在のリージョンの要件については、「Copilot AI 機能を有効にする」を参照してください。
機能アクセスの構成
[ 環境] で、[ アクセス設定 ] を選択して、個々の機能を有効または制限します。 セキュリティ グループは、アクセスを許可または制限できます。
- 販売チャットへのアクセスを許可すると、販売者がMicrosoft 365 Copilotの販売エージェントから販売ベースの応答を受信できるかどうかを制御できます。
- 会議後の分析情報をすべてのユーザーのMicrosoft Dataverseに保存するか、選択したセキュリティ グループに保存するかを、会議の分析情報で制御できるようにします。
会議の分析情報は既定でオンになっています。 プライベートとマークされた会議からの分析情報は、Dataverse に格納されません。 会議の分析情報を生成するには、Copilot AI を有効にする必要があります。 詳細については、「 Sales Agent のアクセス設定を構成する」を参照してください。
レコーディングと会議の通知を構成する
Sales Agent 管理者設定で [Meeting insights]\(会議の分析情報 \) を選択して、記録と通知の動作を構成します。 販売会議の自動記録 は、既定ではオフになっています。 有効にすると、会議前に Sales Agent が自動的に追加されている外部連絡先との会議にのみ適用されます。 プライベート会議は自動的に記録されません。
管理者は、会議前の準備通知の毎日の会議の概要と配信時間を構成することもできます。 現在のオプションについては、「 営業会議のレコーディングと通知を構成する」を参照してください。