まとめ
Microsoft Copilotの Sales Agent は、Microsoft 365エクスペリエンスをDynamics 365 Salesまたは Salesforce CRM データに接続します。 管理者は 、Sales エージェントの展開と管理、CRM 接続の構成、使用できる機能とデータ販売者の制御を行います。
次のことが可能になりました。
- Sales Agent がクライアント、Microsoft サービス、CRM データ、AI サービスを接続する方法について説明します。
- Outlookおよび Teams に Sales Agent を展開し、必要なロールとポリシーを割り当てます。
- 販売者が使用できる CRM レコードの種類、ビュー、フィールド、アクションをカスタマイズします。
- Copilot AI、Sales Chat、会議インサイト、エージェント アクセス、アクション可能なバナーを構成する。
- 宣言型エージェントのツールと知識を使用して、Sales Agent を拡張します。