Konfigurer betalingsagenten

Leverandøragenten i Business Central automatiserer behandlingen av leverandørfakturaer som leverandører sender via e-post som PDF-dokumenter. Denne artikkelen forklarer hvordan man setter opp, aktiverer og konfigurerer Betalagenten, og hvordan man håndterer brukertilgang.

Finn ut mer om agenten i Oversikt over agenten for leverandørgjeld.

Forutsetninger

Før agenten for leverandørgjeld konfigureres og aktiveres, må du kontrollere at følgende forutsetninger er oppfylt:

Business Central-miljøet er en land-/områdeversjon som støttes av Payables Agent, som er oppført i funksjonstilgjengelighet etter land/område og språk.
Du har tillatelse til å konfigurere Payables Agent. Du kan konfigurere agenten hvis du oppfyller en av disse betingelsene:
- Du er oppført i agentens brukertilgangsliste med Kan konfigurere valgt.
- Du har systemtillatelsen Konfigurer alle agenter (ID 9665).
Finn ut mer i Administrer agenttillatelser og -brukertilgang.
En e-postkonto er konfigurert til å motta PDF-dokumenter for leverandørfaktura.

Agenten for leverandørgjeld overvåker innkommende e-post til denne postboksen. E-postkontoen må være en Microsoft 365-type (brukerpostboks eller delt postboks) i organisasjonen. Finn ut mer under Definer e-post.

Hvis du har flere Business Central firmaer, kan du konfigurere hvert firmas agent til å bruke en egen dedikert postboks, eller du kan bruke en delt postboks med forskjellig mappeovervåking per firma. Konfigurer Outlook regler for å rute fakturaer til firmaspesifikke undermapper, og angi deretter at hvert firmas agent skal overvåke den angitte undermappen.

Viktig!

Hvis du vil aktivere og konfigurere agenten, trenger du lese- og administrasjonstillatelse (full tilgang) i postboksen, med mindre det er din personlige postboks. Som Exchange-administrator delegerer du disse tillatelsene til alle brukere som må aktivere og konfigurere agenten. Finn ut mer i Bruk administrasjonssenteret for Exchange til å redigere delegering av delt postboks.

Når en bruker aktiverer agenten, kjører den som en bakgrunn oppgave i konteksten til denne brukeren og trenger tilgang til den delte postboksen for å behandle e-postmeldinger. Det kan ta noen timer før Exchange overfører tillatelsene til de valgte brukerne.
Fakturering for agentfunksjoner er konfigurert for Business Central miljøet i administrasjonssenteret for Business Central.

Agenter bruker Microsoft Copilot Studio-meldinger når aktivert, noe selskapet blir belastet for. Hvis du imidlertid bruker prøvemodus, behandles de første 50 fakturaene gratis uten å bruke fakturerbare AI-kreditter. Finn ut mer i Administrer forbruksbasert fakturering og Prøv Payables Agent med gratis prøvemodus.
(Bare sandkassemiljøer) Veksleknappen Tillat HttpClient-forespørsler i innstillingene for agentutvidelse for betalbare enheter er aktivert.

Åpne siden Administrasjon av utvidelse, velg Agent for leverandørgjeld, og aktiver deretter veksleknappen Tillat HTTPClient-forespørsler.

Aktiver funksjonen for Payables Agent for miljøet

Agentfunksjonen er allerede aktivert hvis ikonet Agent for leverandørgjeld vises i øverste navigeringsmeny i rollesenteret.

Viser ikonet for agenten for leverandørgjeld på et rollesenter

Hvis ikonet ikke finnes, kan du slå det på fra Copilot og agentfunksjoner-siden, for eksempel andre Copilot funksjoner i Business Central. Payables Agent er oppført under Generelt tilgjengelig. Finn ut mer i Konfigurer Copilot- og AI-agentfunksjoner.

Konfigurer og aktiver deretter agenten slik at den kan behandle leverandørfakturaer.

Prøv Payables Agent med gratis prøvemodus

Før du aktiverer Payables Agent fullt ut, kan du prøve det gratis med prøvemodus. Prøvemodus lar deg behandle opptil 50 fakturaer uten å bruke fakturerbare AI-kreditter. Prøvemodus er bare tilgjengelig i produksjonsmiljøer når du ikke har aktivert agenten ennå.

Under prøvemodus:

Agenten behandler PDF-fakturaer du laster opp eller mottar via e-post uten å fakturere organisasjonen
Du kan teste alle agentfunksjoner, inkludert oppretting av utkast og gjennomgangsarbeidsflyter
Ingenting publiseres automatisk – du ser gjennom og godkjenner alle kladder før du publiserer
Installasjonsveiviseren viser fremdriften (for eksempel «Fakturaer behandlet i prøvemodus: 5 av 50»)

Når du har behandlet 50 fakturaer, avsluttes prøveperioden automatisk, og agenten går over til full modus. Agenten fortsetter å behandle fakturaer uten avbrudd, men begynner å bruke fakturerbare AI-kreditter som beskrevet i forutsetningene. Ingen ekstra konfigurasjon kreves for denne overgangen.

Når prøveperioden avsluttes, fjernes prøveversjonen av agenten for betalbare enheter fra konfigurasjonssiden og erstattes med Kostnader-delen . Kostnad-delen viser totalt antall Copilot kreditter som forbrukes av agenten.

Start agenten med prøvemodus

På navigasjonsmenyen øverst til høre i rollesenteret velger du Agent for leverandørgjeld>Aktiver.
Velg Velg fil for å laste opp en PDF-faktura, eller velg Prøv noen eksempelfakturaer for å bruke demofakturaer i delen Konfigurer agent for betalbare betalinger, eller velg Prøv noen eksempelfakturaer for å bruke demofakturaer.
Når du har lastet opp en faktura, aktiveres agenten automatisk i prøvemodus og begynner behandlingen.

Agentoppgaveruten på høyre side viser fremdriften for fakturabehandling.

Konfigurer og aktiver en agent for leverandørgjeld

Konfigurer og aktiver agenten for leverandørgjeld for selskapet. Hvert selskap kan bare ha én leverandøragent, men mange brukere har tilgang til den.

Hvis du starter med prøvemodus, er agenten allerede aktiv og går automatisk over til full modus etter 50 fakturaer. Bruk følgende fremgangsmåte for å justere innstillingene eller konfigurere agenten uten å bruke prøvemodus.

Velg > AgentActivate (eller Configure Payables Agent hvis du allerede er i prøvemodus) i navigasjonsfeltet øverst til høyre i rollesenteret.
Aktiver aktiv-veksleknappen på konfigureringsagentens assisterte konfigurasjonsveiledning for betalbare enheter.
Velg Administrer brukertilgang for å angi brukerne som kan administrere eller samhandle med agenten. Du kan legge til flere brukere nå eller senere. Finn ut mer i Administrer brukertilgang til agenten for leverandørgjeld.
Kontroller at språket til Payables Agent er satt til et språk som støttes.

Når du først konfigurerer agenten, bruker den samme språk som visningsspråket i arbeidsområdet. Du kan endre språket senere fra kortsiden for Payables Agent . Lær mer om disse innstillingene i Endre språk og regionale innstillinger.
På høyre side av siden velger du gå til neste kortpil for å konfigurere flere alternativer som bestemmer hvordan agenten oppfører seg.

Alternativene er spredt over flere kort. Bruk Gå til neste kort og Gå til tidligere kortpiler for å gå frem og tilbake mellom kortene og angi de ulike alternativene. Hver fane som følger beskriver en gruppe relaterte alternativer:
Sett opp e-postkontoen og mappen som agenten overvåker for innkommende leverandørfakturaer.
1. Aktiver veksleknappen for overvåking av innkommende informasjon , merk av for Postboks , og angi deretter postboksfeltet til e-postkontoen du vil at agenten skal overvåke.
2. (Valgfritt) Angi mappefeltet for å angi en bestemt postboksmappe som agenten skal overvåke. La dette feltet stå tomt for å overvåke hele postboksen.
Tips

Bruk Mappe-feltet til å støtte flere Business Central firmaer som deler samme postboks. Konfigurer e-postregler i Outlook for å rute fakturaer for hvert selskap til separate undermapper, og konfigurer deretter hvert firmas agent til å overvåke den angitte undermappen. Dette oppsettet hindrer at fakturaer behandles av feil firmaagent.
Disse alternativene angir hvordan agenten behandler innkommende leverandørfakturaer og oppretter kjøpsdokumenter.

E-postanmeldelse:

Velg når agenten skal be om menneskelig gjennomgang før en innkommende e-post behandles. De tilgjengelige alternativene er:
- Administrer per avsender (anbefalt): Agenten avgjør om de skal be om gjennomgang basert på avsenderautentisering og listen over kjente avsendere. Spesielt:
  - Agenten behandler avsendere i listen over kjente avsendere med godkjenningspolicy uten gjennomgang.
  - Hvis en undermappe er spesifisert i Mappe-feltet , behandler agenten e-poster uten gjennomgang.
  - Autentiserte interne (samme-organisasjon) avsendere behandles uten gjennomgang.
  - Agenten hopper helt over avsendere satt til Avvisningspolicy (ingen oppgave opprettet).
  - Alle andre avsendere krever menneskelig gjennomgang før behandling.
  Velg lenken Administrer kjente avsendere for å se avsender og administrere deres gjennomgangspolicyer. Lær mer i Administrer kjente avsendere for leverandøragent.
- Aldri: Behandle alle e-poster uten å be om gjennomgang.
- Alltid: Be om gjennomgang av alle innkommende e-poster før behandling.
Konfigurer flere felt:

Velg lenken for å velge flere felt fra matchet kjøpsfakturahistorikk som fylles ut automatisk når agenten ferdigstiller utkast til kjøpsdokumenter slik at de blir til fakturadokumenter. Denne funksjonen sikrer at kjøpsfakturalinjefelter som ikke vises i utkastet til kjøpsdokumentet, kan fylles ut i samme prosess når den samsvares med historikkdata. Det er måten den generelle opplevelsen for kjøpsdokumentutkast støtter felter fra tilpasninger og tilleggsapper.
Dette alternativet gir enkel tilgang til demofakturaer, slik at du kan prøve agenten uten å måtte produsere dine egne fakturaer. Den vises kun i evalueringsselskaper og tilbyr demofakturaer som fungerer godt med Contoso Coffees demodata. Med veiledningen for assistert oppsett kan du sende eksempelfakturaene til den overvåkede postboksen, i så fall sendes de fra samme postboks. Med veiledningen for assistert oppsett kan du også laste ned eksempelfakturaene, slik at du kan sende dem fra din egen postboks til den overvåkede postboksen.

Tips

Hvis du lar agenten sende eksempelfakturaene, vises de i agentoppgaveruten som om de kommer fra den samme postboksen som overvåkes. I utgangspunktet sender den en e-post til seg selv med de forberedte prøvene.

Velg Oppdater for å fullføre oppsettet.

Ikonet Agent for leverandørgjeld endres til , noe som angir at agenten er aktiv og klar til å håndtere inngående leverandørfakturaer sendt til postboksen.

Tips

Se prosessflyten til Payables Agent for å forstå agenten mer detaljert og finne ut hvordan det fungerer.

Note

ikon angir at agenten er konfigurert med en postboks, men den er ikke aktiv. Hvis du vil aktivere det, velger du ikonet og velger deretter Configure Payables Agent for å åpne konfigurasjonssiden på nytt. Herfra aktiverer du Aktiv-bryteren.

Overvåk og administrer Copilot kredittforbruk

Payables Agent krever Copilot Kreditter for å behandle innkommende leverandørfakturaer. Du kan overvåke kredittforbruket i Kostnader-delen på konfigurasjonssiden, som viser totalt antall Copilot kreditter agenten bruker.

Slik viser du kredittforbruk:

Velg Payables Agent>Configure.
Vis totalt Copilot forbrukskreditter i kostnadsdelen.
Velg Finn ut mer om kostnader for å få tilgang til detaljert informasjon om forbruksbasert fakturering.

Hva skjer når kreditter går tom

Når organisasjonens Copilot kredittkvote er tømt, slutter agenten å behandle nye fakturaer fra den overvåkede postboksen. Agenten forblir imidlertid aktiv og fortsetter å kjøre den planlagte oppgaven.

Når kreditter blir tilgjengelige på nytt (for eksempel ved starten av en ny faktureringsperiode eller når du kjøper mer kapasitet), fortsetter agenten automatisk behandlingen. Den henter alle uleste faktura-e-postmeldinger som akkumuleres i postboksen, mens kreditter ikke var tilgjengelige. Avhengig av volumet av akkumulerte e-postmeldinger, kan denne handlingen bruke en betydelig del av dine fornyede kreditter raskt.

Anbefalte fremgangsmåter for administrasjon av kreditter

Overvåk kredittbruken regelmessig. Kontroller Kostnad-delen i agentkonfigurasjonen, eller se gjennom Copilot kredittkapasitet og -bruk i administrasjonssenteret for Power Platform for å holde deg foran kvotegrensene. Finn ut mer i Administrer forbruksbasert fakturering.
Bruk prøvemodus til å evaluere. Før du forplikter deg til full modus, kan du bruke den gratis prøveversjonen til å behandle opptil 50 fakturaer og beregne det typiske mønsteret for kredittforbruk.
Deaktiver agenten hvis du ikke vil ha automatisk gjenopptakelse. Hvis du eksperimenterer med agenten eller kjører på begrensede kreditter, deaktiverer du agenten før kreditter løper ut for å hindre at den automatisk behandler en mengde fakturaer når kreditter fornyes. Hvis du vil deaktivere, deaktiverer du Aktiv-veksleknappen på konfigurasjonssiden.
Behandle uleste e-postmeldinger før du aktiverer på nytt. Før du aktiverer agenten på nytt etter en kredittmangel, bør du vurdere å fjerne eller arkivere gamle faktura-e-postmeldinger fra den overvåkede postboksen som ikke lenger trenger behandling. Denne handlingen hindrer agenten i å bruke kreditter på foreldede forespørsler.

Note

Når du aktiverer agenten på nytt etter at du har deaktivert den, behandler agenten uleste e-postmeldinger fra postboksen fra da den ble deaktivert. Hvis du ikke vil at agenten skal behandle eldre e-postmeldinger, fjerner du dem fra den overvåkede mappen før du aktiverer på nytt.

Administrer agenttillatelser og -brukertilgang

Konfigurer agentbrukere

Som administrator kan du angi hvilke brukere som har tillatelse til å bruke eller konfigurere agenten for leverandørgjeld. Legg til og konfigurer agentbrukere på tre måter:

Åpen siden Konfigurer agenten for leverandørgjeld ved å velge Agent for leverandørgjeld>Konfigurer.
Slå av Aktiv-bryteren.
Velg Administrer brukertilgang.
På siden Velg brukere som kan administrere eller samhandle med agenten, kan du gjøre følgende:
- Du kan legge til en bruker ved å velge en tom linje, velge feltet Brukernavn og deretter velge brukeren fra listen.
- Hvis du vil gi en bruker tillatelse til å konfigurere agenten for leverandørgjeld, velger du avmerkingsboksen Kan konfigurere.
  
  Innstillingen Kan konfigurere definerer om en bruker har tilgang til å oppdatere agentkonfigurasjonen (f.eks. oppdatere den angitte postboksen, aktivere og deaktivere agenten og andre innstillinger) eller bare arbeide med agentoppgavene (f.eks. se gjennom og bekrefte agenttrinnene).
- Hvis du vil fjerne en brukers tilgang til agenten, velger du Vis flere alternativer ved siden av brukernavnet og velger Slett.

Følgende systemtillatelser er tilgjengelige for å styre brukertilgangen til agentens funksjonalitet:

Konfigurer alle agenter (ID 9665): Gir en bruker tilgang til å administrere konfigurasjonsinnstillingene for Payables Agent.
Administrer agentoppgaver (ID 9670): Lar en bruker arbeide med agentoppgaver som vises i Copilot-ruten.

Disse systemtillatelsene er også inkludert i følgende tillatelsessett, rettigheter og lisenstyper:

SIKKERHET-tillatelsessettet inkluderer tillatelsen Konfigurer alle agenter.
Systemutførelse – grunnleggende-tillatelsessettet inkluderer tillatelsen Administrer agentoppgaver.
Systemtabeller – Grunnleggende tillatelsessett inneholder alle virtuelle tabeller som brukes av agenten (merket som Agent * tabeller).
Viktige lisensrettigheter og Premium-lisensrettigheter inkluderer nå tillatelsen Behandle agentoppgaver .
Alle lisenstyper inkluderer tillatelsen Konfigurer alle agenter .

Brukere kan konfigurere Payables Agent hvis de har tillatelsen Konfigurer alle agenter eller er oppført som en agentbruker med Kan konfigurere-feltet valgt.

Brukere kan arbeide med agentoppgaver i Copilot-ruten hvis de har tillatelsen Administrer agentoppgaver (enten eksplisitt eller som en del av sine Essential- eller Premium-lisenstillatelser) og er oppført som en agentbruker.

Tips

Hvis brukere trenger å opprette eller endre e-postkontoer i Business Central (separat fra Exchange-postbokstillatelsene nevnt tidligere) eller sette opp Microsoft 365-dokumentkoblingen, tildel dem tillatelsessettet Payables Ag. - Adm.

Administrer agentens tillatelser til objekter, data og brukergrensesnittelementer

Payables Agent har en brukerkonto i Business Central, på samme måte som andre brukere. Du redigerer denne kontoen ved å søke etter og åpne Agenter-siden og deretter velge AGENT FOR LEVERANDØRGJELD – [SELSKAP] for å åpne agentkortsiden.

Delen Agenttillatelsessett viser alle tillatelsessettene som for øyeblikket er tildelt til agenten. Som standard har Payables Agent PAYABLES AG. – KJØR-tillatelsessettet. Dette settet begrenser tilgangen til bare objekter, data og brukergrensesnittelementer (f.eks. sider, felter og handlinger) som er nødvendige for å behandle leverandørfakturaer.

Du kan ikke endre PAYABLES AG. – KJØR-tillatelse angitt direkte, fordi det er et systemtillatelsessett. Du kan imidlertid lage en kopi, endre kopien etter dine behov og deretter legge det til i delen Agenttillatelsessett sammen med andre tillatelsessett.

Før du kan legge til eller slette tillatelsessett som er brukt på agenten, må du endre tilstanden til deaktivert. Når du er ferdig med å gjøre endringer, setter du den tilbake til Aktivert.

Endre språk- og områdeinnstillingene

Agent for betalingstjenester valideres og støttes på engelsk (EN) i følgende regioner: Australia (AU), Storbritannia (UK), USA (US) og New Zealand (NZ). Selv om den kan brukes på andre språk, fungerer den kanskje ikke som forventet. Språkkvaliteten kan variere basert på brukerens samhandling eller systeminnstillinger, noe som kan påvirke nøyaktigheten og brukeropplevelsen. Lær mer i Copilot land/område tilgjengelighet og støttede språk.

Du åpner Agent for leverandørgjeld-kortsiden ved å søke (Alt+Q) etter Agenter og deretter velge AGENT FOR LEVERANDØRGJELD – [SELSKAP].
Velg Agentbrukerinnstillinger.
Sett Språk til en støttet nasjonal innstilling for engelsk.

Neste trinn

Overvåke agentaktiviteter

Oversikt over leverandørgjeld
Administrer kjente avsendere for Debtables Agent
Konfigurer Copilot- og agentfunksjoner

Tilbakemeldinger

Var denne siden nyttig?

Last updated on 2026-08-13