Bruk verktøy i Customer Insights MCP-serveren

McP-serveren (Customer Insights Model Context Protocol) viser Dynamics 365 Customer Insights - Data og velger Customer Insights - Journeys funksjoner som kallbare verktøy for LLM-agenter.

Bruk Customer Insights MCP Server for å berike chatte- og agentarbeidsflytene dine med enhetlige kundedata og AI-genererte innsikter. Få tilgang til utvidede kundeprofiler, beregnede målinger, segmentmedlemskap og prediktiv analyse som Customer Lifetime Value (CLV) og churn risk, alt hentet fra dine Customer Insights - Data og Customer Insights - Journeys-systemer.

Få raskt viktige innsikter, for eksempel:

  • Enhetlige kundeprofiler som kombinerer data fra eksterne kilder

  • Kalkulerte mål som gir bearbeidede innsikter som kjøpsaktivitet og belønningspoeng

  • Segmentmedlemskap og duplisert kontaktoppløsning

  • Prediktive innsikter som CLV og churn-risiko

Eksempelscenario: Å samle dupliserte lead- og kontaktposter

Sally, en Contoso-selger, vurderer en ny lead for Joe Carmichael, som nylig deltok på et produktwebinar.

Sally innser ikke at lederen er en kopi av en eksisterende VIP-kunde, Joseph Carmichael. Etter at leaden er opprettet, matcher Customer Insights - Data lead- og kontaktpostene og oppretter en samlet kundeprofil som kombinerer Dynamics 365-data med eksterne kontraktdata.

Francis, en Contoso-administrator, bruker Copilot Studio for å gi Contosos salgs- og serviceagent tilgang til Customer Insights MCP-serveren. Agenten kan få tilgang til enhetlige kundeinnsikter som kobler Joes lead-logg med Josephs kontaktliste.

Sally ber om detaljer om lederen ved å bruke en samtaleprompt. Agenten returnerer en samlet kundevisning som inkluderer:

  • Nettseminarinteresser fra kundeemneoppføringen
  • Informasjon fra Josephs Dynamics 365 kontaktpost
  • Data fra eksterne kontraktssystemer
  • CLV-poengsum
  • Frafallsrisiko
  • Segmentmedlemskap

Med denne informasjonen kan Sally prioritere og engasjere Joseph mer effektivt enn om hun behandlet leaden som en ny kunde.

Prerequisites

Brukeren må ha tilgang til Dataverse-tabellene.

Legg til Customer Insights MCP Server til en agent

  1. Åpne Copilot Studio og opprett en ny agent eller åpne en eksisterende agent.

  2. Velg Legg til verktøy.

  3. Velg Modellkontekstprotokoll.

  4. Søk etter kundeinnsikt.

Finn ut mer i Legg til verktøy og ressurser fra en MCP-server til agenten din.

Vis verktøy i Customer Insights MCP Server

  1. Åpne Copilot Studio og gå til fanen Verktøy for agenten din.

  2. Velg CUSTOMER Insights MCP Server for å vise de tilgjengelige verktøyene. For en verktøyreferanse, se MCP Server verktøyreferanse for Customer Insights - Data.

Neste trinn

  • Sist oppdatert