Tilordne roller og aktivere brukere

Gjelder: Dynamics 365 Contact Center – innebygd, Dynamics 365 Contact Center – frittstående og Dynamics 365 Customer Service

Bruk informasjonen i denne artikkelen til å konfigurere sikkerhetsroller og gjøre det mulig for brukere å utføre de ulike oppgavene i kundeservice og Dynamics 365 Contact Center.

Tilordne rollene og rettighetene på én av følgende måter som beskrives i denne artikkelen. Brukere arver prvAgent-, prvSupervisor- eller prvAdmin-rettighetene gjennom team eller personlighet.

Hvis du oppretter egendefinerte sikkerhetsroller for å administrere brukerne, må du kontrollere at du tilordner tillatelser og rettigheter i henhold til dine forretningsbehov.

Notat

Copilot Studio-robot får det nye navnet Copilot-agent (agent eller KI-agent). Menneskelige agenter har nå fått det nye navnet kundeservicerepresentant (servicerepresentant eller representant). Det kan hende du kommer over referanser til de gamle og nye uttrykkene når vi oppdaterer brukergrensesnittet, dokumentasjonen og opplæringsinnholdet for produktet.

Roller i Dynamics 365-kontaktsenteret

Dynamics 365-brukerne kan få tilgang til og utføre forskjellige funksjoner basert på rollene som er tilordnet dem. Følgende roller kan tilordnes enkeltvis eller sammen, basert på oppgavene som må utføres:

  • Grunnleggende bruker: Kreves av alle brukere av Dynamics 365-kontaktsenteret.
  • Administrator for omnichannel: Obligatorisk for å utføre administratoroppgaver. Krever også systemansvarlig-rollen for å administrere brukerroller og rettigheter i Dynamics 365-kontaktsenteret.
  • Omnikanal-leder: Kreves for å utføre lederoppgaver.
  • Omnikanalagent: Kreves for å utføre kundeservicerepresentantoppgaver (servicerepresentant eller representant).
  • Bruker av produktivitetsverktøy: Kreves av brukere av Dynamics 365-produktivitetsverktøy.
  • Administrator av produktivitetsverktøy: Kreves av administratorbrukere av Dynamics 365-produktivitetsverktøy.
  • Administrator for appprofilbehandling: Kreves for å opprette og tilordne appprofiler til brukere av kundeservice og Dynamics 365-kontaktsenter.
  • Appprofilbruker: Kreves av brukere av kundeservice og Dynamics 365-kontaktsenter.

Kontroller at rollen for omnikanal-API-tilgang ikke er tilordnet til en leder- eller representantbruker.

Kundeservicerepresentant-rollen er pålagt å jobbe med saker.

Bruk administrasjonssenteret for Microsoft 365 til å opprette brukerkontoer for alle brukere som trenger tilgang til Dynamics 365-kontaktsenteret. Mer informasjon i Opprette brukere og tilordne sikkerhetsroller.

Administrere brukere gjennom Microsoft Entra sikkerhetsgrupper

Bruk Microsoft Entra sikkerhetsgrupper til å administrere Dynamics 365 Contact Center brukerrettigheter og forenkle brukerbehandling. Tjenesterepresentanter får programtilgang gjennom gruppemedlemskapet og rollene som er tilordnet teamet.

  1. Følg stegene i Administrer Microsoft Entra-grupper for å opprette en Microsoft Entra-gruppe.

  2. Legg til representative brukere som medlemmer i Microsoft Entra-gruppen.

  3. Lag et team i Power Platform administrasjonssenter. Sett verdien for Team-typen som Microsoft Entra ID Security Group, og i Gruppenavn, velg gruppen du opprettet i Microsoft Entra.

  4. Tildel følgende sikkerhetsroller til teamet:

    • Grunnleggende bruker
    • Kundeservicerepresentant
    • Omnikanal-agent

  5. Lagre endringer.

  6. Valgfritt, for å synkronisere brukertillatelsene umiddelbart med Microsoft Entra-gruppen, opprett en Power Automate-flyt og kjør den. Lær om API-kallet i SyncGroupMembersToTeam Action.

Tilordne roller til brukere

For å kunne tilordne roller til identiteter i rolleidentitetstilordning må du tilordne rollene til brukere direkte og ikke via teammedlemskap. Mer informasjon om rolleidentitetstilordning i Rolleidentitetstilordning.

Utfør følgende trinn for å tilordne roller til brukere i området for avanserte innstillinger i Dynamics 365:

  1. Velg Innstillinger>Avanserte innstillinger på kommandolinjen. Innstillinger-siden vises i en ny nettleserkategori.

  2. Velg Innstillinger>Sikkerhet>Brukere.

  3. Velg brukerne du vil tilordne en sikkerhetsrolle til, i listen.

  4. Velg Administrer sikkerhetsroller på menyen. Sikkerhetsrollene som er tilgjengelige for forretningsenheten, vises.

  5. I dialogboksen Behandle sikkerhetsroller velger du sikkerhetsrollene du vil tilordne til brukeren, og deretter velger du Lagre.

Hvis du vil administrere brukere i Dynamics 365 Kontaktsenter, kan du gå til Administrere brukere i Dynamics 365 Kontaktsenter.

Forstå roller og tilhørende rettigheter

Hver rolle i Dynamics 365-kontaktsenteret kan utføre et sett med handlinger basert på rettighetene som er oppført som følger.

Rettigheter Omnikanal-administrator Omnikanal-leder Omnikanal-agent Bruker av produktivitetsverktøy Administrator av produktivitetsverktøy
Kan vise listen over bruker/tilstedeværelse/arbeidsflyt/kø/PBI-konfigurasjon Ja Ja
Kan redigere roller for en bruker Ja
Kan redigere standard tilstedeværelse og standard kapasitet for en bruker Ja Ja
Kan redigere køtilordning for en bruker Ja Ja
Kan legge til /redigere / slette tilstedeværelse Ja
Kan legge til / fjerne brukere fra tilstedeværelse Ja Ja
Kan legge til / redigere / slette tilstedeværelsestilknytninger Ja
Kan legge til /redigere / slette arbeidsflyter Ja
Kan legge til / redigere / slette kanalinnstillinger, kontekstinnstillinger, rutingsregler Ja
Kan legge til / redigere / slette køer Ja
Kan legge til / fjerne representanter fra kø Ja Ja
Kan legge til /redigere / slette KI-agenter Ja
Kan vise / legge til / redigere / slette hurtigsvar Ja Ja
Kan legge til /redigere / slette PBI-konfigurasjon Ja
Kan vise / legge til / redigere / slette driftstimer Ja
Kan vise / legge til / redigere / slette godkjenningsinnstillinger Ja
Kan vise driftstimer Ja
Kan overvåke, tilordne og overføre samtaler Ja
Kan vise listen over bruker/tilstedeværelse/arbeidsflyt/kø Ja
Kan vise hurtigsvar Ja
Kan lese agentskript Ja
Kan lese trinn i agentskript Ja
Kan lese arbeidsflyt Ja
Kan lese msdyn_actioninputparameter Ja Ja
Kan lese msdyn_actionoutputparameter Ja Ja
Kan lese msdyn_inputparameters Ja Ja
Kan lese msdyn_macroconnector Ja Ja
Kan lese msdyn_parameterdefinition Ja Ja
Kan lese msdyn_designeroptions Ja Ja
Kan lese msdyn_macroactiontemplate Ja Ja
Kan lese makrohandling Ja
Kan opprette / lese / skrive / legge til / slette agentskript Ja
Kan opprette / lese / skrive / legge til / slette trinn i agentskript Ja
Kan opprette / lese / skrive / legge til / slette arbeidsflyt for agentskript Ja
Kan lese msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration Ja
Kan opprette / lese / skrive / legge til / slette makrohandling Ja

Konfigurere tillatelser til å få tilgang til sikre kolonner

Administratorbrukere trenger tillatelser på kolonnenivå på sikre kolonner når de konfigurerer følgende funksjoner og kanaler:

Du kan identifisere de sikre kolonnene etter informasjonsikonet som finnes for kolonnen.

Enhetene og de hemmelige attributtene er som følger. Finn ut mer om enhetene og deres attributter i Oversikt over enheter.

Entity Hemmelige attributter
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (for SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Behandle tillatelser om hemmelige attributter

  1. Opprett eller oppdater sikkerhetsprofilen for kolonner i Power Platform-administrasjonssenteret. Finn ut mer i Tilknytt sikkerhetsprofiler og angi tillatelser.
  2. Angi lese-, oppdaterings- eller opprettingstillatelser til sikkerhetsprofilen for kolonnene som samsvarer med de hemmelige attributtene nevnt i tabellen ovenfor.
  • Last updated on