Vis avtaler på planleggingstavlen

Bruk plantavlen til å vise Dynamics 365 avtaler sammen med bestillinger, slik at sentralen kan se tilgjengelighet under planleggingen. Når du aktiverer avtaler for organisasjonen og ressurser, kan du vise dem på plantavlen. Denne artikkelen forklarer også de ulike måtene å opprette avtaler på.

Aktiver avtaler for organisasjonen

Aktiver avtaleplanlegging for alle ressurser i organisasjonen.

1. Åpne ressursplanleggingsprogrammet .

2. Bytt til området Innstillinger, og gå til Administrasjon>Planleggingsparametere.

3. Angi Ja for Inkluder avtaler.

4. Bekreft endringen, og velg Lagre og lukk.

Aktiver avtaler for en ressurs

Når du aktiverer avtaler i miljøet, kan du endre innstillingen for individuelle ressurser.

1. Velg Ressurser i ressursplanleggingsprogrammet.

2. Åpne en ressurs som kan bestilles, velg Kategorien Planlegging , og angi Inkluder avtaler til Ja.

   

Opprett en avtale

Du kan opprette dataverse avtaler på flere måter. Du kan for eksempel opprette avtaler:

• I Dynamics 365 Customer Service-senter ved hjelp av aktiviteter
• I Dynamics 365 Sales Professional ved hjelp av aktiviteter
• I Outlook ved hjelp av synkronisering på serversiden og sporet til Dynamics 365 kategori, slik at avtalen vises som en datavers avtalepost.

Vis avtaler på planleggingstavlen

Avtaler på planleggingstavlen kan ikke redigeres.

• Du kan ikke flytte dem.
• De vises for alle obligatoriske deltakere og eieren hvis de er ressurser som kan bestilles.
• Du kan vise flere detaljer ved å holde pekeren over en avtale.

Avtaler som er merket som private i Outlook og synkronisert til Dynamics 365, viser ikke emnet på plantavlen.

Tilpasse avtalefarger på planleggingstavlen

Den nye planleggingstavlen bruker fargene metadataene for Dataverse-avtale. Hvis du vil endre avtalefargene som vises på tidsplantavlen, endrer du fargen på hver statuskode.

Skjule annullerte avtaler på planleggingstavlen

1. Velg Innstillinger for Tidsplanlegg på planlegg-tavlen.

2. Deaktiver Vis avbrutt. Kansellerte bestillinger og avtaler vises ikke lenger.

Planlegg automatisk rundt avtaler

Resource Scheduling Optimization respekterer avtaler når en planlagt optimaliseringsplan kjører, og når det gjelder ad hoc-optimaliseringer fra planleggingstavlen. Systemet vurderer avtaler med statusene Opptatt og Fullført som utilgjengelige for planleggingsoperasjoner.

Automatiserte og assisterte planleggingsoperasjoner vil vurdere avtaler som posisjonsagnostiske. Hvis en avtale har relaterte bestillinger, skjuler systemet disse bestillingene og vurderer dem ikke for planlegging av operasjoner.