Opprett egenskaper og egenskapsmaler

Egenskaper inneholder viktig informasjon om kundeaktiva. Etter at du har definert egenskaper, kan du opprette egenskapsmaler for raskt og enkelt å bruke et sett med egenskaper på et aktivum eller en hel aktivakategori. For eksempel kan egenskapene for en bærbar datamaskin inkludere typen prosessor, mengden RAM, harddiskstørrelsen og modelltypen.

Se en kort Video om hvordan du oppretter og konfigurerer egenskaper for objekter.

Definer egenskaper

Før du kan tilordne verdier til egenskaper, må du definere dem.

  1. Velg området Innstillinger i Field Service.

  2. Under Eiendeler, velg Eiendomsdefinisjoner, og velg deretter Ny.

    Skjermbilde av en liste over aktive egenskaper med Ny-knappen uthevet.

  3. Fyll ut Egenskapsnavn-feltet .

  4. Velg egenskapstypen i Egenskapstype-feltet : Tall,Streng (alfanumerisk), Boolsk( sann eller usann) eller Dato/klokkeslett.

  5. Velg Lagre og lukk.

Opprett egenskapsmaler

Bruk egenskapsmaler til raskt å velge en gruppe egenskaper og bruke dem på en ressurs eller en funksjonslokasjon.

  1. Velg området Innstillinger i Field Service.

  2. Under Ressursegenskaper velger du Maler for egenskaper, og deretter velger du Ny.

  3. Skriv inn et navn i feltet Malnavn , og velg deretter Lagre.

  4. Velg Ny mal for egenskapstilknytning i Egenskaper-delen.

  5. Hvis du vil knytte en eksisterende egenskap til malen, søker du etter og velger den.

    Hvis egenskapen ikke finnes ennå, velger du Ny egenskapsdefinisjon for å opprette den. Gå til Egenskapsdefinisjoner. Deretter legger du til egenskapen i malen.

  6. Hvis du vil legge til en annen egenskap i malen, Velg rullegardinpilen til høyre for Lagre og lukk-knappen , og deretter Velg du Lagre og opprett ny.

    Skjermbilde av dialogboksen Hurtigoppretting: tilknytning av egenskapsmal, med knappen «Lagre og opprett ny» uthevet.

  7. Når du er ferdig med å legge til egenskaper, Velg Lagre og lukk.

Knytt aktivakategorier til egenskapsmaler

Knytt en egenskapsmal til en objektkategori for raskt å legge til et sett med egenskaper i alle poster i denne kategorien.

  1. Velg området Innstillinger i Field Service.

  2. Under Ressursegenskaper, velg Maler for egenskaper.

  3. Velg en mal.

  4. I delen Aktivakategorier velger du Ny maltilknytning for aktivakategori.

    Skjermbilde av malen for egenskaper med den nye ressurskategorien uthevet.

  5. Hvis du vil knytte en eksisterende aktivakategori til malen, søker du etter og velger den.

    Hvis kategorien ikke finnes ennå, velger du Ny for å opprette den. Gå til Ressurskategorier. Legg deretter til kategorien i malen.

  6. Hvis du vil legge til en annen kategori i malen, Velg rullegardinpilen til høyre for Lagre og lukk-knappen , og deretter Velg du Lagre og opprett ny.

  7. Når du er ferdig med å legge til kategorier, Velg du Lagre og lukk.

Knytt aktiva til egenskapsmaler

I tillegg til å knytte en egenskapsmal til en aktivakategori kan du knytte en mal til individuelle aktiva.

  1. Velg området Service i Field Service.

  2. Under Assets velger du Assets.

  3. Åpne kundeobjektposten, og velg Related>Tilknytninger til objektmaler.

  4. Velg Ny mal for aktivatilknytning.

    Skjermbilde av tilknytningen for ressursmalen.

  5. Hvis du vil knytte en eksisterende egenskapsmal til aktivumet, søker du etter og velger den.

    Hvis malen ikke finnes ennå, velger du Ny for å opprette den. Gå til Maler for egenskaper. Deretter legger du til malen i objektet.

  6. Hvis du vil legge til en annen egenskapsmal i objektet, Velg rullegardinpilen til høyre for Lagre og lukk-knappen , og deretter Velg du Lagre og opprett ny.

  7. Når du er ferdig med å legge til maler, Velg Lagre og lukk.

Knytt aktiva til egenskaper

Du kan enkelt tilordne et sett med egenskaper til et kunde-objekt ved hjelp av en egenskapsmal. Det kan imidlertid hende du vil legge til en egenskap som ikke er en del av en mal, eller du vil kanskje legge til flere egenskaper i tillegg til en egenskapsmal.

  1. Velg området Service i Field Service.

  2. Under Assets velger du Assets.

  3. Åpne posten for kundeaktivumet, og velg Relatert>Tilknytninger for eiendelsobjekt.

  4. Velg Ny egenskapstilknytning for aktivum.

  5. Hvis du vil knytte en eksisterende egenskap til aktivumet, søker du etter og velger den.

    Hvis egenskapen ikke finnes ennå, velger du Ny egenskapsdefinisjon for å opprette den. Gå til Egenskapsdefinisjoner. Deretter legger du til egenskapen i objektet.

  6. Hvis du vil legge til en annen egenskap i objektet, Velg rullegardinpilen til høyre for Lagre og lukk-knappen , og deretter Velg du Lagre og opprett ny.

  7. Når du er ferdig med å legge til egenskaper, Velg Lagre og lukk.

Neste trinn

  • Last updated on