Ytelsesstyring

Gjelder disse Dynamics 365-appene:
Personale

Prestasjonsstyringsprosessen hjelper ansatte med å dokumentere og diskutere sin innsats med lederen. Ledere kan deretter gi tilbakemelding og veiledning til ansatte.

Som følgende diagram viser, bruk tre sider for å håndtere prosessen:

• Ytelsesjournal
• Mål
• Medarbeidersamtale

Ytelsesjournal

Som ansatt, før du fullfører vurderingen, samle informasjon om aktiviteter eller hendelser som bidro til din suksess i vurderingsperioden. Performance Journal er stedet hvor du dokumenterer disse aktivitetene og hendelsene. Du kan dessuten opprette fremtidige aktiviteter som må fullføres for å hjelpe deg med å oppnå et mål, oppfylle kravene i en utviklingsplan eller oppfylle en ytelsesforpliktelse. Du trenger ikke prestasjonsjournaler for å lage mål eller medarbeidersamtaler.

Det finnes to versjoner av ytelsesjournalen: ansattversjonen, som du får tilgang til via arbeidsområdet for ansatte , og lederversjonen, som du får tilgang til via Leder selvbetjeningsarbeidsplass . Ansatte kan opprette journaler for seg selv, og kan velge å dele dem med lederen. Ledere kan opprette journaler for teamet, og kan velge å dele dem med de ansatte.

Når du får tilgang til ytelsesjournalen fra arbeidsområdet for ansatte selvbetjening , kan du legge inn følgende informasjon:

• En tittel på aktiviteten
• En beskrivelse av aktiviteten, som inneholder detaljert informasjon om aktiviteten
• Datoen da du opprettet journalen
• Datoene da aktiviteten startet og ble fullført
• En statusinnstilling som angir om aktiviteten kan deles med den ansattes overordnede
• En innstilling som angir om posten er en del av en utviklingsplan
• Nøkkelord som hjelper deg å søke etter lignende resultater i journalen

Du kan også koble ytelsesjournalen til et eksternt webområde ved å lagre URL-adressen til dette området. Hvis journalen er knyttet til mål eller ytelsesvurderinger, kan du også koble den til én eller flere av dem. Når du får tilgang til prestasjonsjournalen fra Lederens selvbetjeningsside , kan du legge inn samme informasjon som du kan skrive inn i ansattjournalen. I tillegg kan du angi ansatte som journalen opprettes for. Du kan velge om du vil dele lederjournalen med ansatte.

Send tilbakemelding

Ytelsesjournalen inneholder en tilleggsfunksjon kalt Send tilbakemelding. Når du velger Send tilbakemelding, kan du velge en ansatt og gi tilbakemelding om den ansatte via e-post. Meldingen sendes til den ansatte tilbakemeldingen handler om, den ansattes leder, den ansatte som sender tilbakemeldingen, og den ansattes leder. Det opprettes en ytelsesjournaloppføring for hver person som mottar tilbakemeldingen.

Mål

Siden for ytelsesmål hjelper deg å følge opp målene du og lederen din lager. Du kan opprette så mange mål du vil, og disse målene kan strekke seg over forskjellige perioder og ytelsesvurderinger. Du kan også opprette enkle og komplekse mål, avhengig av hvor mye informasjon du vil angi om målet. Mål er ikke nødvendig for ytelsesvurderinger.

Et grunnleggende mål må inneholde følgende informasjon:

• Et kort navn
• En lengre beskrivelse av målet
• Forventet startdato for målet
• Forventet fullføringsdato for målet

Du kan også angi en målkategori som kan hjelpe deg med å organisere målene dine. Ledere ser også navnet på personen som målet er tildelt til.

Hvis du har mer detaljerte instruksjoner for et mål, kan du opprette målemner. Disse emnene inkluderer en tittel og en beskrivelse. Du kan inkludere så mange emner du vil, slik at du er sikker på at målet er klart både for ansatte og ledere. Både den ansatte og lederen kan også angi kommentarer om fremdriften mot målene.

Mål har ofte målbare resultater. Du kan legge til målinger for å spore målresultater og faktiske resultater. Hvis målingen er et strekkmål, kan du merke målingen ved hjelp av Strekkmål-alternativet.

Din prestasjonsdagbok beskriver aktiviteter som gir lederen din mer informasjon om hvordan du oppnådde målet ditt. Hvis du lenker en prestasjonsjournal til målet, vises den i Aktiviteter-seksjonen for det målet. Du kan også legge til en ny ytelsesjournal fra Ytelsesmål-siden. Den ytelsesjournalen er automatisk knyttet til målet.

Hvis du vil knytte et dokument til målet, for eksempel en fullførelsesattest, kan du legge det ved iVedlegg-delen på Ytelsesmål-siden. Et visningsprogram gjør at du raskt kan vise innholdet i et vedlagt dokument.

Du kan opprette en mal fra et mål, og deretter bruke malen til å opprette nye mål som er basert på malen. Når du oppretter en mal fra et mål, lagres beskrivelsen, emnene og målingene for målet. Alle faktiske målinger, fullføringsdatoer og artikkelkommentarer fjernes imidlertid.

Gjennomganger av ytelse

Ytelsesvurderinger er også kjent som diskusjoner. De er nå fleksible nok til å støtte fortløpende tilbakemelding, utviklingsplaner og mer formelle vurderinger. Du kan raskt lage små møter, eller du kan lage en mer kompleks gjennomgang som matcher vurderingsprosessen i selskapet ditt.

Et møte av typen én-til-én er en enkel vurdering som krever et kort navn, en lengre beskrivelse av innholdet i møtet og datoen for møtet samt vurderingsperioden som diskuteres. Ledere ser også navnet på personen anmeldelsen er laget for.

Hvis du vil ha mer detaljerte vurderinger, kan du trekke inn aktive og fullførte mål, og angi kommentarer om dem. Alle aktiviteter og målinger i prestasjonsjournalen som er knyttet til et mål, vises i gjennomgangen. Når vurderingen er fullført, lagres et øyeblikksbilde av målingene for å bevare historikken for disse elementene på tidspunktet for vurderingen.

Du kan også bruke Kompetanser-delen til å diskutere, gå gjennom og vurdere den ansattes kompetanser. Du kan legge til så mange kompetanser som du trenger, og du kan velge om kompetansen skal vurderes.

Du kan lage nye anmeldelser som er basert på maler du lager. Du kan for eksempel ha en mal for én-til-én-vurderinger, utviklingsplaner eller periodiske vurderinger. Du kan velge malen når du oppretter en ny vurdering.

Hvis du vil skrive ut gjennomganger, velger du Skriv ut gjennomgang. Hvis du ikke ser knappen på Review-siden , sørg for at du har aktivert funksjonen i arbeidsområdet for funksjonsadministrasjon . Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonsbehandling, kan du se Oversikt over funksjonsbehandling.

Komponenter som kan inkluderes i ytelsesvurderinger

Du kan inkludere mange typer informasjon i ytelsesvurderinger. Disse inkluderer detaljer om gjennomganger, målinger, aktiviteter, vurderinger, godkjenninger og vedlegg.

Vurderingsdetaljer

Du kan trekke inn målene dine i vurderingsdetaljene og kommentere dem. Du kan også konfigurere kompetanser og kommentere dem.

Mål

Du kan vise målinger som er knyttet til et mål eller en vurdering. Du kan også legge til en ny måling som er knyttet til vurderingen.

Aktiviteter

Vis resultater i prestasjonsjournalen som er relatert til anmeldelsen. Du kan også legge til et performancejournal, som automatisk lenker til anmeldelsen.

Rangeringer

Gi en vurdering til ethvert mål eller kompetanse i anmeldelsen. Definer vurderingsmodellene for hver anmeldelse. Finn standardvurderingene på siden for HR-delte parametere under Ytelse.

Godkjenninger

List opp både ansatte og leder i vurderingen basert på de vurderingsparametrene du har satt. Vurderingene kan være obligatoriske eller valgfrie. Etter at alle nødvendige godkjenninger er gjort, marker anmeldelsen med statusen Fullført.

Vedlegg

Legg ved et dokument til en anmeldelse i vedleggsseksjonen på siden Anmeldelser . Et visningsprogram gjør at du raskt kan vise innholdet i et vedlagt dokument.

Arbeidsflyt for ytelsesstyring

Bruk Worker review-arbeidsflyten for å kontrollere godkjenningen av en gjennomgang. Du kan også velge å hoppe over den automatiserte arbeidsflyten og manuelt endre statusen på gjennomgangen. Dette alternativet lar deg lage enklere dokumenter, som én-til-én, uten å bruke arbeidsflytprosessen. Tilgangen til en vurdering styres av statusen på vurderingen som følger:

1. Når du oppretter anmeldelsen, sett statusen til Ikke startet. Alle kan redigere anmeldelsen.

2. Etter at den ansatte har valgt Start gjennomgang, sett statusen til Under arbeid. Den ansatte begynner deretter å legge til innhold. Nå kan ikke lederen lenger vise vurderingsdokumentet.

3. Den ansatte endrer statusen til Klar til vurdering.

4. Lederen kan legge til kommentarer og vurderinger. Nå er det bare lederen som kan se vurderingen.

5. Lederen endrer statusen til Endelig vurdering, slik at både den overordnede og den ansatte kan se vurderingen og diskutere den. Du kan angi i parameterne hvorvidt vurderingen kan redigeres nå. Dette trinnet er også valgfritt hvis lederen ganske enkelt ønsker å dele vurderingen med den ansatte og merke den som Fullført når de er ferdige.

6. Etter at avslutningene er fullført, endres statusen til Fullført. På dette tidspunktet kan ikke vurderingen endres.

Worker review-arbeidsflyten har to elementer:

1. Godkjenn gjennomgang. Legg til dette elementet for å kontrollere statusendringen fra Pågår til Klar til vurdering. Endre tilordningen for å bruke lederhierarkiet der Ledernivå for Employee.line = 1.

2. Siste gjennomgang. Legg til dette elementet for å kontrollere statusendringen fra Klar til vurdering til Endelig vurdering. Endre tilordningen for å bruke lederhierarkiet der Ledernivå for Employee.line = 1, hvis du vil at lederen skal godkjenne den endelige gjennomgangen. Endre tilordningen til Arbeidsflytbruker hvis du vil at den ansatte skal godkjenne den. Hvis du vil at både overordnet og ansatt skal godkjenne den, legger du til to trinn i arbeidsflyten og gjør riktig tilordning for hvert trinn i den rekkefølgen som godkjenningene skal gjøres i.

Installasjon

Tre sider hjelper med å sette opp informasjonen som kreves for å fullføre ytelsesprosessen: Målinger, kildetyper for prestasjonsjournaler og Anmeldelsestyper.

Mål

Bruk siden Målinger for å lage standardmålinger som du bruker på sidene Ytelsesmål og Anmeldelser . Du kan opprette målinger som er datoer, beløp, antall eller prosenter, eller målinger som er basert på en vurderingsmodell.

Kildetyper for ytelsesjournal

Kildetyper for ytelsesjournaler beskriver hvor ytelsesjournalene kommer fra. Du kan se om en journalpost som standard vises kun av lederen, kun den ansatte, eller både lederen og den ansatte. Du kan ikke deaktivere kildetyper.

Vurderingstyper

Vurderingstyper styrer virkemåten til en vurdering. Du kan aktivere eller deaktivere arbeidsflyten for en vurdering. Hvis anmeldelsen ikke bruker arbeidsflyt, kan du definere standardstatus når anmeldelsen opprettes. Du kan også avgjøre om den ansatte, lederen eller begge må godkjenne gjennomgangen.