Standardinnstilte innsiktskort

Innsiktskort hjelper deg å holde deg oppdatert på arbeidet ditt i Dynamics 365 Sales, og gir deg beskjed når du trenger å følge opp en e-post, delta på et møte og mye mer. De vises i hele programmet for å gi relevant informasjon for konteksten du jobber i. Kortene blir generert av assistenten basert på data som er lagret i Dynamics 365 Sales og Exchange-innboksen og -kalenderen din. Dette emnet viser hvert av de tilgjengelige kortene og gir detaljer om hva hvert kort gjør, hvordan det blir generert og hvordan du kan bruke det. Mer informasjon: Bruk Sales Insights-assistenten som en veiledning til kommunikasjon med kunder

Assistenten viser kort i følgende kategorier:

• Forestående møter
• Påminnelser
• Innsikter

forestående møter

Følgende kort er tilgjengelige under Forestående møter.

Innsiktskort	Type	Beskrivelse
Møte i dag	Standard	Beskrivelse: Forteller at du har et møte planlagt for i dag. Kortet Møte i dag er avledet fra avtalene dine i Dynamics 365 Sales-organisasjonen. Funksjoner: Viser møtetittelen, med en kobling til oppføringen for møtet. Viser beskrivelsen av møte, sted, starttidspunkt og nøkkeldeltakere. Åpne detaljert visning for å se den aktuelle enheten og en samling av nært beslektede innsiktskort, inkludert relevante personer, firmaer, salgsmuligheter, kunder i nærheten, nyheter og mer. Handlinger: Åpen avtale E-post til deltakere
Forestående møte	Standard	Beskrivelse: Angir at du har et møte som er planlagt å starte om 30 minutter eller før. Når det er tilgjengelig, gis dette kortet høyeste prioritet, og det vises øverst i stabelen. På denne måten får du all viktig møteinformasjon tilgjengelig. «Møte i dag»-kortet ligner, men det vises hele dagen til møtet er avsluttet, har færre funksjoner og har lavere prioritet. Funksjoner: Viser møtetittelen, med en kobling til oppføringen for møtet. Viser møtebeskrivelsen (om nødvendig forkortet av plasshensyn). Viser den aktuelle oppføringen (med kobling). Viser en liste over deltakere (med en kobling til den fullstendige listen hvis det er flere enn fire). Viser et kart over stedet (hvis relevant og tilgjengelig; ikke for elektroniske møter). Åpne den detaljerte visningen for å se en samling av nært beslektede innsiktskort, inkludert relevante personer, firmaer, salgsmuligheter, nyheter og mer. Tiltak: Bli med i et møte E-post til deltakere
Relaterte nyheter	Standard	Beskrivelse: Kortet viser nyhetsoverskrifter som er relatert til selskaper som er markert som relevante for møtet. Det vises i detaljvisningen for kort når du trykker på et møtekort fra assistentfeeden. Bare nyheter på engelsk støttes. Du må ha et tickersymbol definert for firmaet, og det brukes til å hente nyhetsartikler ved hjelp av Microsoft Bing og MSN Money. Mer informasjon: Personvernmerknad for standard Sales Insights-funksjoner Funksjoner: Viser datoen da nyhetene sist ble oppdatert. Miniatyrbilde og overskrift for hver artikkel som blir funnet. Velg for å vise hele artikkelen.
Kunder i nærheten	Standard	Beskrivelse: Kortet finner kunder som befinner seg i nærheten av møtestedet. Det vises i detaljvisningen for kort når du trykker på et møtekort fra assistentfeeden. Funksjoner: Viser de tre øverste kundene i nærheten. Viser grunnleggende informasjon om hvert selskap.

Påminnelser

Følgende kort er tilgjengelige under Påminnelser.

Innsiktskort	Type	Beskrivelse
{Aktivitet} forfaller i dag	Standard	Beskrivelse: Angir at en åpen aktivitet har forfallsdato i dag. Funksjoner: Viser typen aktivitet (e-post, brev, telefonsamtale, oppgave eller egendefinert). Handlinger: Lukk (for aktiviteter, for eksempel telefonsamtale og oppgave) Fullført
Stengedato kommer snart	Standard	Beskrivelse: Forteller deg at en åpen salgsmulighet snart når den beregnede sluttdatoen. Funksjoner: Identifiserer muligheten. Viser hvor langt unna lukkingsdatoen er. Tiltak: Åpne mulighet Konfigurasjonsalternativer: Angi hvor mange dager før lukkingsdatoen du skal begynne å vise kortet. Standardverdien angis av systemansvarlig. Obs: Når du viser et dashbord, ser du bare disse kortene for salgsmuligheter som er tilordnet til deg, men når du viser en bestemt salgsmulighet, vil du se dette kortet selv om denne salgsmuligheten er tilordnet til noen andre.
Sluttdato for tapt salgsmulighet	Standard	Beskrivelse: Forteller deg at en åpen salgsmulighet har passert lukkingsdatoen. Funksjoner: Identifiserer muligheten. Tiltak: Åpne mulighet Obs: Når du ser på et dashbord, ser du bare disse kortene for salgsmuligheter som er tilordnet til deg, men når du ser på en bestemt salgsmulighet, vil du se dette kortet selv om denne salgsmuligheten er tilordnet til noen andre.
E-post ble åpnet	Standard	Beskrivelse: En e-post merket for oppfølging ble åpnet av mottakeren. Funksjoner: Navngir kontakten du har sendt e-post til. Gir beskrivende tekst som viser emnet for e-postmeldingen, tidspunktet den ble åpnet, og den omtrentlige plasseringen der den ble åpnet. Tiltak: Åpne e-post Forutsetninger: Aktiver e-postengasjement for å bruke dette kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik konfigurerer og aktiverer du e-postengasjement.
E-postpåminnelse	Standard	Beskrivelse: Du har angitt en oppfølgingspåminnelse for en e-post du nylig har sendt, og utløserbetingelsene er nettopp oppfylt. Utløserbetingelser inkluderer alltid en dato, men kan også omfatte betingelser, for eksempel om e-postmeldingen ikke ble åpnet eller besvart innen denne datoen. Funksjoner: Navngir kontakten du har sendt e-post til. Forteller deg at du har angitt en oppfølgingspåminnelse for denne e-postmeldingen. Gir en beskrivelse som summerer utløserbetingelsene. Tiltak: Åpne e-post Forutsetninger: Aktiver e-postengasjement for å bruke dette kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik konfigurerer og aktiverer du e-postengasjement.
Ingen aktivitet med {oppføringstype}	Standard	Beskrivelse: Lar deg vite at en oppføring du eier, har vært inaktiv en stund. Gjelder for kontakt-, salgsmulighets-, kundeemne-, konto- og saksoppføringer. Funksjoner: Identifiserer typen og navnet på den aktuelle posten. Forklarer hvorfor kortet ble generert. Tiltak: Åpne {oppføringstype} Send e-post Konfigurasjonsalternativer: Angi antall dager uten aktivitet som må gå før det genereres et kort. Du kan angi en annen verdi for hver type støttede oppføring (kontakt, salgsmulighet, kundeemne, konto og sak).
Siste møte	Standard	Beskrivelse: Forteller deg at et møte du organiserte (der du er posteieren), nylig er avsluttet, noe som gir deg en enkel mulighet til å dokumentere møtet i Dynamics 365 Sales. Kortet vises i 30 minutter etter den planlagte slutten av møtet, og blir deretter fjernet. Funksjoner: Identifiserer møtet. Tiltak: Ta notater (bare for det siste møtet) Åpen avtale

Innsikter

Følgende kort er tilgjengelige under Innsikt.

Innsiktskort	Type	Beskrivelse
Mulighet i fare (sentimentdeteksjon)	Standard	Beskrivelse: Forteller deg at en e-postmelding mottas om en åpen salgsmulighet med negativt sentiment, som kan sette salgsmuligheten i fare. Tiltak: Åpne e-post Åpne mulighet
Salgsmulighet i fare (frasegjenkjenning)	Standard	Beskrivelse: Forteller deg at en e-postmelding mottas om en åpen salgsmulighet, og at den inneholder et uttrykk om juridiske problemer, forsinkelser eller budsjettproblemer, som kan sette salgsmuligheten i fare. Tiltak: Åpne e-post Åpne mulighet
Konkurrent omtalt	Standard	Beskrivelse: En sporet e-postmelding angitt som angående en salgsmulighet, ser ut til å referere til et selskap som er oppført som en konkurrent i systemet. Tiltak: Legg til konkurrent Legg alltid til Konfigurasjonsalternativer: Angi denne funksjonen for å legge til medkonkurrenten automatisk i stedet for å vise kortet. Obs: Dette er det samme som konfigurasjonsinnstillingen som er tilgjengelig for denne korttypen, og du kan tilbakestille det ved å gå til assistentinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Assistant.
Møte forespurt	Standard	Beskrivelse: En e-post fra en kjent kontakt i innboksen ser ut til å inkludere en møteforespørsel. Funksjoner: Viser navnet på kontakten. Forteller deg at det har kommet en møteinvitasjon. Viser setningen fra e-posten som ser ut til å spørre om et møte. Tiltak: Opprett møte Åpne e-post
Forespurt fil	Standard	Beskrivelse: En e-post fra en kjent kontakt i innboksen ser ut til å inkludere en forespørsel om en fil. Funksjoner: Viser navnet på kontakten. Forteller deg at det har kommet en forespørsel om en fil. Viser setningen fra e-posten som ser ut til å spørre om en fil. Tiltak: Åpne e-post
Kjøpsintensjon registrert i e-post	Standard	Beskrivelse: En e-post mottatt fra en kjent eller ukjent kontakt som ber om mer informasjon om et produkt. Dette kan være en mersalgsmulighet for kjente kontakter. For ukjente kontakter kan dette være et nytt kundeemne. Funksjoner: Viser navnet på avsenderen. Forteller deg at en e-post har ankommet som kan representere en mersalgsmulighet eller et nytt kundeemne. Viser setningen fra e-posten som ber om mer informasjon om et produkt. Tiltak: Åpne e-post
Foreslått stakeholder	Standard	Beskrivelse: En e-post om en åpen salgsmulighet har ankommet, og den inneholder en ekstra mottaker som ennå ikke er oppført som berørt part for den salgsmuligheten. Funksjoner: Viser navnet på den mulige interessenten. Forteller deg at denne personen kan være en interessent i en åpen salgsmulighet. Viser en kort beskrivelse som inkluderer navnet på salgsmuligheten. Tiltak: Legg til interessent Legg alltid til Konfigurasjonsalternativer: Du kan velge å legge til interessenten automatisk i stedet for å vise kortet. Obs: Dette er det samme som konfigurasjonsinnstillingen som er tilgjengelig for denne korttypen, og du kan tilbakestille det ved å gå til assistentinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Assistant.
Relasjonsanalyse	Premium	Beskrivelse: Dette kortet vises som et varsel når du har en salgsmulighet som ligner på avtaler som ble vunnet i det siste. Funksjon: Angir at den gjeldende salgsmuligheten ligner på salgsmulighetene som tidligere ble vunnet. Handlinger: Åpen salgsmulighet Ved å velge denne handlingen kan du vise sammenlignbar informasjon om KPI-er, grafer, aktivitetslogg og relasjonshelse for lignende avtaler som har blitt vunnet. Forutsetning: Aktiver forhåndsvisning for å bruke dette kortet og vise lignende muligheter i Relasjonsanalyse. Hvis du vil lære mer, se Konfigurere relasjonsanalyse.
Kontakten er ikke lenger ansatt i firmaet	Premium	Beskrivelse: Informerer deg om at en av kontaktene dine har forlatt selskapet basert på informasjonen LinkedIn har. Tiltak: Åpne – åpner kontaktposten Forutsetning: Brukere må ha en lisens for LinkedIn Sales Navigator for å kunne bruke dette kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installasjon, aktivering og deaktivering av standard LinkedIn Sales Navigator-kontroller.
Dagens topp personer	Standard	Beskrivelse: Systemet analyserer dine avtaler, oppgaver og annet arbeid for dagen, og genererer dette kortet til å vise kontaktene du mest sannsynlig kommer til å samhandle med i dag. Funksjoner: Viser navn og bilde for hver kontakt. Viser tittelen for hver kontakt, og eventuelle aktiviteter de har med deg i dag (for eksempel et møte, oppgave eller telefonsamtale). Klikk for å vise fullstendige kontaktdetaljer.
Dagens topposter	Standard	Beskrivelse: Systemet analyserer alle salgsoppføringene som er relatert til deg, og viser oppføringene du mest sannsynlig skal arbeide med i dag basert på nylige aktiviteter og datoinformasjon (for eksempel en forfallsdato eller en avtale) i hver oppføring. Funksjoner: Viser et miniatyrbilde og et sammendrag av hver post som ble funnet. Klikk for å vise hele posten.
Forestående flyreise	Standard	Beskrivelse: Dette kortet blir generert når Exchange-innboksen inneholder en e-postmelding som inneholder en flybekreftelse. Systemet matcher deretter flyreisedatoene med kommende møter, og finner annen informasjon som er relatert til plasseringen du flyr til, for eksempel andre kunder i nærheten. Obs: Dette kortet viser ikke direkte eller oppdatert flyreiseinformasjon, bare informasjon fra e-postmeldingen med flybekreftelsen som utløste kortet. Funksjoner: Flyselskapet og flight-nummeret, med en kobling til flyreiseoppføringen. Avreise- og ankomsttider, med flyplasskoder. Relatert møteoppføring, med kobling. Opptil tre møter kan være oppført her. Liste over kundekontorer i nærheten av destinasjonsflyplassen, med koblinger. Tiltak: Åpne e-post

Relatert informasjon

Bruk assistenten som en veiledning til kommunikasjon med kunder
Aktiver eller deaktiver innsiktskortene