Legge til assistentkontrollprogrammet i egendefinert skjema

Som standard er assistentkontrollprogrammet bare tilgjengelig i de bruksklare skjemaene – kontakt, salgsmulighet, kundeemne, forretningsforbindelse og sak. Hvis du bruker tilpassede skjemaer, kan du vise assistentkontrollprogrammet på de egendefinerte skjemaene.

Legg til widgeten

Bemerkning

  • Du kan bare legge til assistent-miniprogrammet i Unified Interface-apper.
  • Du kan ikke legge til kontrollprogrammet for assistenten ved å bruke den nye opplevelsen i Power Apps.

  1. I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.

    Skjermbilde av alternativet Avanserte innstillinger på Innstillinger-menyen.

  2. Gå til Tilpassing>Tilpassinger>Tilpass systemet.

  3. Utvid enheter under Komponenter, og deretter enheten du vil bruke. Velg Skjemaer.

  4. I listen over skjemaer velger du skjemaet som du vil legge til assistentkontrollprogrammet i.

  5. Gå til kategorien Sett inn, og legg til en del med kolonne i skjemaet.

    Skjermbilde av å legge til en inndeling med kolonne i skjemaet.

  6. Velg inndelingen som er lagt til. Velg Assistent på verktøylinjen.

    Skjermbilde av å velge Assistent som skal legges til i inndelingen.

    Assistentwidgeten legges til i seksjonen.

    Skjermbilde av miniprogrammet for assistenten som er lagt til i inndelingen.

    Bemerkning

    • Når du legger til kontrollprogrammet i skjemaet, blir assistentikonet på verktøylinjen inaktivt, og du kan ikke legge det til i samme skjema.
    • Når du åpner skjemaet og ser at assistentikonet er inaktivt, angir det at miniprogrammet for assistenten allerede er lagt til i skjemaet.

  7. Lagre og publiser skjemaet.

Finner du ikke funksjonen i appen?

Det finnes noen muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Konfigurere assistenten
Bruke assistent som en veiledning til kommunikasjon med kunder

  • Last updated on