Justere verdien i en prognose

En justering gir salgsledere eller selgere muligheten til å beregne det endelige beløpet som de forventer at salgsmulighetene i en prognose kan innbringe ved lukking av prognoseperioden. Salgsledere har mulighet til å justere sine egne eller en direkte underordnets prognoser. Hvis f.eks. salgslederen tror at en av vedkommendes direkte underordnedes beste scenario kanskje har mer verdi enn den foreslåtte verdien, kan vedkommende øke verdien i prognosen. Når justeringen lagres, vil endringene bli aggregert til den overordnede oppføringen og videre oppover i hierarkiet.

Hvorfor bør du justere verdier?

Når du skal justere: Prognosen henter automatisk data fra salgsmulighetene dine. Du kan imidlertid ha datasamlebåndskunnskap som ennå ikke er fanget opp i systemet – for eksempel en muntlig forpliktelse fra en kunde, en avtale som stanset midlertidig og forventes å returnere, eller en kjent risiko for en høyverdimulighet. Med justeringer kan du gjøre rede for disse faktorene uten å vente på at mulighetsdata skal oppdateres.

Når DU IKKE skal justere: Hvis underliggende salgsmuligheter er utdaterte, kan du oppdatere salgsmulighetene direkte i stedet for å maskere problemet med en justering. Hvis en avtale falt gjennom, merk muligheten som Tapt – ikke juster verdien til null.

Justere en verdi i en prognose

Hvis du vil gjøre justeringer, må en prognosekolonne angis som redigerbar. Når du konfigurerer en prognose, må prognoseeieren identifisere og angi de redigerbare kolonnene gjennom alternativet Tillat justeringer i oppsettdelen av prognosekonfigurasjonen. Hvis du vil lære mer, se konfigurere kolonner.

Følgende typer justeringer kan gjøres i en prognoseverdi:

• Direktejustering: Du endret en bestemt celleverdi direkte (for eksempel økt datasamlebånd fra KR 10 000 til KR 15 000). Denne endringen ruller opp til lederens totalsummer. En direkte justering kan tilbakestilles.

• Indirekte justering: Noen andre i hierarkiet gjorde en justering som overførte til raden. For eksempel justerte lederen sin egen total, og denne endringen gjenspeiles i verdiene dine. Synlig i justeringsloggfanen.

• Beregnet verdi: Den systemberegnede verdien når ingen direkte eller indirekte justeringer er gjort.

Slik justerer du en verdi i en prognose

1. Velg Prognoser i salgshub-områdekartet, og åpne deretter en prognose.

2. Hold markøren over cellen du vil justere.
   Et blyantikon vises – velg det for å åpne justeringsdialogboksen. Blyantikonet vises bare i kolonner som administratoren angir som justerbar i prognosekonfigurasjonen. Finn ut mer i konfigurer kolonner i en prognose.

   

3. I kategorien Justering angir du verdien og legger til et notat for justeringen. Pipeline-kolonnen er for eksempel konfigurert som justerbar, og du vet at Nicolas Frizzell har en omsetning på usd 20 000 i stedet for den eksisterende verdien KR 11 752,16. Angi verdien som 20000. Du kan se at den faktiske systemberegnede verdien for prognosen, basert på eksisterende data, er 10 000.

4. Velg Juster.
   Den nye verdien vises i Forløp-kolonnen for Nicolas Frizzell. Den justerte verdien rulles også opp til toppen av hierarkiet fra Nicolas' leder.

5. Du kan rulle tilbake verdien hvis du mener at den ikke ble riktig justert fra den systemberegnede verdien. Åpne justeringsdialogboksen, og velg deretter Tilbakestill.

6. Angi årsaken til tilbakestilling av verdien i dialogboksen som vises, og velg Tilbakestill.

   Notatet legges til i loggen for justeringer av referanser for andre brukere, og verdien rulles tilbake til den systemberegnede verdien. De indirekte justeringsverdiene som legges til øverst i hierarkiet, rulles også tilbake.

7. Hvis du vil vise historikken for den justerbare prognosen, åpner du justeringsdialogboksen og velger fanen Historikk.

Finner du ikke funksjonen i appen?

Det finnes noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil konfigurere eller konfigurere en funksjon, må du ha rollene Administrasjon og tilpasning
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha primærsalgsrollene
  • Noen oppgaver krever spesifikke funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Projiser nøyaktig omsetning gjennom salgsprognostisering
Vise en prognose