Registrer kunderelaterte aktiviteter med automatisk sporing

Automatisk registrering hjelper selgere ved å forenkle prosessen med å logge kunderelaterte aktiviteter inn i Dynamics 365 Sales. Autosporing gir aktivitetsforslag for e-postmeldinger og møter relatert til arbeidet ditt basert på data som er hentet fra Outlook-kontoen din. Denne funksjonen hjelper deg med å se relevante e-postmeldinger og møter på tidslinjen, sammen med alle de andre aktivitetene som er relatert til en gitt post.

Aktivitetsforslagene som genererer automatisk opphenting, forblir private og bare synlige for deg til du velger å spore e-postmeldingen eller møtet. Du kan lagre eller slette forslagene, og du kan gjøre e-postmeldingen eller møtet synlig for alle som har tilgang til den bestemte oppføringen som forslaget ble lagt til i.

Autoregistrering logger alle kunderelaterte aktiviteter, slik at selgerne kan fokusere tiden sin på å selge. Disse kundesamhandlingene vises på tidslinjen for poster som gjelder kontakt, salgsmulighet, kundeemne, forretningsforbindelse, sak og egendefinerte enheter.

Administratoren må aktivere autosporing før du kan prøve det. Hvis du vil ha fullstendig informasjon om forutsetninger, hvordan du aktiverer funksjonen og hvordan du konfigurerer den, kan du se Aktivere og konfigurere autosporing.