Foreta og motta Teams-samtaler i Dynamics 365

Microsoft Teams-oppringer hjelper deg med å bli mer produktiv og få jobben gjort effektivt ved å ringe kunder direkte fra Dynamics 365 Salgssenter-appen. Du kan foreta og motta samtaler via Teams-oppringingsprogrammet.

Åpne Teams-samtaleroppringer

Note

En administrator må konfigurere Microsoft Teams-oppringer i organisasjonen for at du skal kunne bruke den. Mer informasjon: Konfigurer Microsoft Teams-oppringing

Logg på salgsappen, og velg telefonikonet (Telefon-ikon.) øverst til høyre på siden for å åpne Samtaler-ruten og vise det numeriske tastaturet.

Skjermbilde av åpning av Microsoft Teams-oppringing i Dynamics 365 Sales.

Viktig!

  • Oppringingen fungerer ikke hvis informasjonskapsler fra tredjeparter er blokkert i et privat vindu eller inkognitovindu i nettleseren. Du bruker oppringingen ved å velge ikonet for Blokkering av tredjeparts informasjonskapsler i nettleseren og velge Tillat informasjonskapsler.
  • Oppringeren støttes ikke for egendefinerte enheter. Selv om telefonikonet vises i skjemaene for egendefinert enhet, fungerer ikke oppringeren.

Ringe ved hjelp av Teams

Du kan bruke Microsoft Teams til å ringe en kunde direkte fra oppringeren, en oppføring eller et arbeidselement i Dynamics 365.

Note

  • Kontroller at et gyldig telefonnummer er knyttet til Dynamics 365-oppføringer eller -arbeidselement.
  • Når samtalen er avsluttet, opprettes en telefonsamtaleaktivitet som vises på tidslinjen for oppføringen, og på Aktiviteter-siden.

Slik ringer du en kunde via en Dynamics 365-oppføring

  1. Åpne en oppføring I dette eksemplet åpner vi en kontaktoppføring.

    I feltet Telefon, arbeid er et telefonnummer knyttet til kontaktpersonen Jim Glynn.

  2. Velg Telefon-ikon. som er tilknyttet telefonnummeret. Samtalen opprettes.

  3. Velg samtalespråket fra rullegardinlisten med språk. Valg av riktig språk sørger for nøyaktig avskrift, nøkkelordsporing, analyse, innsikt og KPI-er. Skjermbilde av Teams-oppringer med rullegardinlisten for språk uthevet

  4. (Valgfritt) Velg ellipsene (menyen med tre prikker) på oppringerskjermen for å endre innstillingene mikrofon og høyttaler.

Slik ringer du en kunde fra listevisningen

Forutsetning: Systemadministratoren må ha aktivert alternativet Ring fra visning.

  1. Åpne den skrivebeskyttede rutenettvisningen for en enhet, for eksempel Kontakter, Kundeemner eller Forretningsforbindelser.

  2. Velg telefonnummeret til kunden fra en av telefonnummerkolonnene. Skjermbilde av Alle kontoer-siden med telefonkolonne uthevet.

    Teams-oppringeren åpnes og ringer nummeret automatisk.

Slik ringer du en kunde fra et arbeidslisteelement

  1. Gå til Mitt arbeid>Salgsakselerator.

    Arbeidslisten åpnes. Du kan se telefonsamtaleaktiviteter som venter for dagen. I dette eksemplet venter telefonsamtaleaktivitet for Nancy Anderson for dagen.

    Skjermbilde av åpning av arbeidslisten i Dynamics 365 Sales.

  2. Velg Telefon-ikon. som samsvarer med arbeidselementet.

    Teams-oppringing åpnes, og samtalen opprettes.

    Note

    Du kan også bruke alternativet Samtale i Neste-kontrollprogrammet for å ringe.

Slik ringer du en kunde manuelt

  1. Åpne Teams-oppringeren.

  2. Skriv inn telefonnummeret til kunden, eller søk etter kunden via søkeboksen for oppringing.

    Skjermbilde av å søke etter eller ringe et telefonnummer manuelt i Teams-oppringingen.

  3. Velg Anrop.

Motta Teams-samtaler i Dynamics 365

Du kan motta anrop i Dynamics 365 Sales. Når en samtale mottas, vises det et varsel nederst i øvre høyre hjørne på siden, som vist på følgende bilde:

Skjermbilde av anropet som mottar varsling i Teams i Dynamics 365 Sales.

Navnet på oppringeren vises automatisk når telefonnummeret knyttes til en oppføring. Kenny Smith er for eksempel et kundeemne og har mobilnummeret +1 123 456 7890 knyttet til oppføringen. Når du mottar en telefon fra +1 123 456 7890, vises navnet Kenny Smith automatisk, og velg navnet i varslingen for å åpne oppføringen.

Note

  • Hvis et telefonnummer er knyttet til mer enn én oppføring, vises det opptil tre oppføringer i varselet, og det indikeres at det finnes flere oppføringer med dette telefonnummeret. Velg den aktuelle oppføringen.
  • Hvis du mottar en samtale mens du er i en annen samtale, gir det inngående samtalevarselet et alternativ for å avslutte gjeldende samtale og godta den innkommende samtalen, eller å avvise den innkommende samtalen og fortsette med gjeldende samtale.

Velg Svar for å motta samtalen. Teams-telefonipanelet åpnes, og samtalen kobles til.

En telefonsamtaleaktivitet opprettes og vises på tidslinjen for oppføringen. Hvis telefonnummeret automatisk løses til en oppføring, fylles feltene Ring fra og Angående for aktiviteten telefonsamtale automatisk ut. Hvis den mottatte samtalen ikke er knyttet til noen oppføringer, opprettes bare en telefonsamtaleaktivitet. Hvis du vil knytte samtalen til en oppføring under samtalen, velger du kategorien Detaljer og velger deretter Koble til en oppføring.

Vise tapte samtaler i Dynamics 365

Hvis du har gått glipp av en samtale, vises det et varsel i varslingssenteret i appen i Dynamics 365. Hvis du vil vise varselet om tapt samtale, velger du Varslingsikonet (klokkeikon) øverst til høyre på siden. Hvis du har besvart samtalen fra en annen app, for eksempel skrivebordsversjonen for Teams, blir ikke samtalen betraktet som tapt.

Note

Administrator må ha aktivert og konfigurert varslingene i appen for at du skal kunne vise de tapte samtalene.

Overføre et Teams-anrop (forhåndsversjon)

[Denne delen er forhåndsutgitt dokumentasjon og kan endres.]

Viktig!

  • Dette er en forhåndsvisningsfunksjon.
  • Forhåndsvisningsfunksjoner er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt ekstra vilkår for bruk, og er tilgjengelige før en offisiell utgivelse, slik at kundene kan få tidlig tilgang og gi tilbakemelding.

Forutsetning: Systemadministratoren må ha aktivert funksjonen for samtaleoverføring.

Du kan overføre en kundes telefonsamtale til en kollegas Teams-linje eller deres telefonnummer.

  1. Mens du er i samtalen, velger du Flere alternativer (…) og deretter velger du Overfør (forhåndsvisning).

    Skjermbilde som viser alternativene for overføring av telefonsamtaler, inkludert Overføring (forhåndsvisning).

    Kundesamtalen settes på vent.

  2. Skriv inn navnet eller telefonnummeret til kollegaen på det numeriske tastaturet.

  3. (Valgfritt) Hvis du ringer Teams-linjen til kollegaen din, velger du Ring tilbake hvis det ikke er noe svar på en sikker overføring. Ellers kobles samtalen fra hvis den er ubesvart. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du overfører til et telefonnummer.

  4. Følg et av disse trinnene:

    • Hvis mottakeren er tilgjengelig, velger du Overfør.
    • Hvis mottakeren er utilgjengelig, velg Avbryt, og deretter Gjenoppta for å gå tilbake til kunden.

    Hvis du overfører til en Teams-linje, mottar mottakeren et overføringsvarsel som inkluderer informasjon om deg og kunden. Etter at du har overført samtalen, behandles den som en ny samtale. I dette tilfellet blir ingen notater eller innspillinger du har gjort under den opprinnelige samtalen, overført til mottakeren.

Kontakte og overføre et Teams-anrop (forhåndsversjon)

[Denne delen er forhåndsutgitt dokumentasjon og kan endres.]

Viktig!

  • Dette er en forhåndsvisningsfunksjon.
  • Forhåndsvisningsfunksjoner er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt ekstra vilkår for bruk, og er tilgjengelige før en offisiell utgivelse, slik at kundene kan få tidlig tilgang og gi tilbakemelding.

Forutsetning: Systemadministratoren må ha aktivert funksjonen for samtaleoverføring.

Du kan kontakte en kollega før du overfører en kundes telefonsamtale til dem. Du kan også kontakte en kollega og deretter svare kunden direkte uten å overføre samtalen.

  1. Mens du er i samtalen, velger du Flere alternativer (…), and deretter velge Konsulter og deretter overfør (forhåndsvisning).

    Skjermbilde som viser alternativene for overføring av telefonsamtaler, inkludert Konsulter og deretter overfør (forhåndsvisning).

    Kunden settes på vent.

  2. Skriv inn navnet eller telefonnummeret til kollegaen din.

  3. Følg hvilket som helst av trinnene:

    • Hvis mottakeren er tilgjengelig, følger du denne fremgangsmåten:

      1. Velg Anrop. Varigheten av ventingen vises, slik at du vet hvor lenge kunden har ventet.
      2. Konsulter med kollegene.
      3. Velg Overfør hvis kollegaen er klar til å ta samtalen.

      Hvis du overfører til en Teams-linje, mottar mottakeren et overføringsvarsel som inkluderer informasjon om deg og kunden. Etter at du har overført samtalen, behandles den som en ny samtale. I dette tilfellet blir ingen notater eller innspillinger du har gjort under den opprinnelige samtalen, overført til mottakeren.

    • Hvis mottakeren ikke er tilgjengelig, eller du vil svare kunden direkte, velger du Avbryt og deretter Gjenoppta for å gå tilbake til kunden.

Legg til en deltaker i en pågående Teams-samtale (forhåndsversjon)

Note

Denne funksjonen er for øyeblikket i forhåndsvisning og blir avskrevet snart. Vi evaluerer alternative alternativer. Ingen umiddelbar handling trenges fra din side på dette tidspunktet.

[Denne delen er forhåndsutgitt dokumentasjon og kan endres.]

Viktig!

  • Dette er en forhåndsvisningsfunksjon.
  • Forhåndsvisningsfunksjoner er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt ekstra vilkår for bruk, og er tilgjengelige før en offisiell utgivelse, slik at kundene kan få tidlig tilgang og gi tilbakemelding.

Forutsetning: Systemadministratoren må ha aktivert funksjonen for å legge til personer i samtaler.

Du kan legge til en deltaker i en pågående Teams-samtale. Den tilføyde deltakeren kan være en intern bruker eller en ekstern kontakt. Hvis du ikke vil at de nåværende deltakerne skal høre ringelyden, kan du sette samtalen på vent mens du legger til deltakeren.

  1. Mens du er i samtalen, velger du ikonet Legg til personer og skriver inn navnet eller nummeret til deltakeren du vil legge til.

    Skjermbilde som viser Legg til personer-ikonet og søkeboksen for å legge til en deltaker i samtalen.

  2. Velg Ring for å foreta samtalen. Når anropet besvares, spilles en talemelding for å informere de andre deltakerne om den nye deltakeren.

Note

Du kan fjerne en deltaker fra samtalen ved å velge menyen med tre prikker (...) ved siden av deltakerens navn og velge Fjern. Dette alternativet er bare tilgjengelig når det er mer enn to deltakere i samtalen.

Vis telefonsamtaleaktiviteter

Når du foretar eller mottar et anrop, registreres en telefonsamtaleaktivitet.

  • Hvis samtalen er knyttet til en oppføring, vises telefonsamtaleaktiviteten på følgende steder:

    • På tidslinjen til oppføringen.
    • På siden Mine aktiviteter. Angående-kolonnen på siden viser den koblede oppføringen.

  • Hvis samtalen ikke er knyttet til en oppføring:

    • En telefonsamtaleaktivitet opprettes og vises bare på Aktiviteter-siden.

Ubesvarte anrop registreres som standard ikke som en aktivitet. Hvis du vil spore ubesvarte anrop, kontakter du administratoren for å aktivere dokumentasjon av anropsforsøk.

Samtaleanalyse

Konfigurer samtaleintelligens for sanntidsanalyse av samtaledataene med oversikt, sammendrag, avskrift, innsikt og handlingselementer. Mer informasjon: Hent samtaledata i sanntid via Teams-oppringing

Finner du ikke funksjonen i appen?

Det finnes noen muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Konfigurer Microsoft Teams-oppringing
Hent samtaledata i sanntid via Teams-oppringing

  • Last updated on